{"id":1090939,"date":"2025-12-07T10:43:06","date_gmt":"2025-12-07T10:43:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.artefact.com\/?post_type=blog&#038;p=1090939"},"modified":"2026-02-19T09:01:22","modified_gmt":"2026-02-19T09:01:22","slug":"how-ai-is-reshaping-the-private-equity-operating-model","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/www.artefact.com\/br\/blog\/how-ai-is-reshaping-the-private-equity-operating-model\/","title":{"rendered":"Como o AI est\u00e1 reformulando o modelo operacional de Private Equity"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><iframe title=\"Reprodutor de v\u00eddeo do YouTube\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/8aM-1Klu40k?si=OLEOmWuK_r0vVSoU\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\"><\/iframe><\/p>\n<div class=\"fusion-button-wrapper fusion-aligncenter\"><a class=\"fusion-button button-flat fusion-button-default-size button-default fusion-button-default button-1 fusion-button-default-span fusion-button-default-type\" target=\"_self\" href=\"https:\/\/thebridge.artefact.com\/\" rel=\"noopener\"><span class=\"fusion-button-text awb-button__text awb-button__text--default\">Visite thebridge.artefact.com<\/span><\/a><\/div>\n<p>O private equity est\u00e1 entrando em uma nova era de transforma\u00e7\u00e3o acelerada impulsionada pela IA. Nesta conversa com o <em>A ponte<\/em>, <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/elina-ashkinazi-ildis-754660\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Elina Ashkinazi-Ildis<\/a>, S\u00f3cio e l\u00edder de Private Equity, e <a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/jeromepetitstrategy\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">J\u00e9r\u00f4me Petit<\/a>, Em Managing Partner, explore como a IA est\u00e1 redefinindo a cria\u00e7\u00e3o de valor de portf\u00f3lio, as opera\u00e7\u00f5es de fundos e as estrat\u00e9gias de investimento.<\/p>\n<p>Elina Ashkinazi-Ildis iniciou sua carreira em consultoria estrat\u00e9gica especializada em suporte transacional antes de ingressar na <a href=\"https:\/\/www.artefact.com\/br\/industries\/data-ai-for-financial-services\/\">Pr\u00e1tica de Private Equity da Artefact<\/a>, onde ela se concentra em due diligence, data e transforma\u00e7\u00e3o de IA em fundos e seus portf\u00f3lios.<\/p>\n<p>J\u00e9r\u00f4me Petit passou mais de 25 anos servindo empresas globais de private equity e lidera a <a href=\"https:\/\/www.artefact.com\/br\/\">Artefact<\/a>\u2019com fundos de primeira linha em todo o mundo.<\/p>\n<h2>Dimensionamento da IA em todo o ciclo de vida do investimento<\/h2>\n<p>As empresas de private equity n\u00e3o est\u00e3o abordando a IA como uma tecnologia experimental, mas como uma <strong>alavanca estrutural para a competitividade<\/strong>. O setor data confirma o ritmo das mudan\u00e7as: <strong>tr\u00eas quartos das empresas de private equity j\u00e1 investiram significativamente em transforma\u00e7\u00e3o digital<\/strong>, com a IA representando a maioria desses investimentos. O impulso \u00e9 claro, mas muitos fundos ainda lutam para traduzir a ambi\u00e7\u00e3o em execu\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>A oportunidade abrange todo o ciclo de vida do investimento. Antes de os neg\u00f3cios serem assinados, <strong>A IA facilita o sourcing e a triagem<\/strong> identificando alvos de aquisi\u00e7\u00e3o relevantes e comparando-os com ativos compar\u00e1veis. <strong>A IA tamb\u00e9m revela sinais de mercado mais rapidamente<\/strong> do que os m\u00e9todos tradicionais de pesquisa.<\/p>\n<p>Durante a due diligence, os modelos de linguagem ampla aceleram a an\u00e1lise de documenta\u00e7\u00e3o complexa, automatizam a extra\u00e7\u00e3o de data e aprimoram o benchmarking financeiro e operacional. Isso reduz os prazos das transa\u00e7\u00f5es e melhora a profundidade anal\u00edtica.<\/p>\n<p><strong>Quando os ativos entram no portf\u00f3lio, a IA continua a criar valor<\/strong>. As equipes de ESG o utilizam para rastrear indicadores de desempenho, as equipes de investimento contam com ele para monitorar o mercado e procurar aquisi\u00e7\u00f5es adicionais, e as fun\u00e7\u00f5es de rela\u00e7\u00f5es com investidores o utilizam para responder \u00e0s solicita\u00e7\u00f5es de LP com maior velocidade e precis\u00e3o.<\/p>\n<p>O que surge n\u00e3o \u00e9 um \u00fanico caso de uso, mas uma camada de intelig\u00eancia integrada que apoia a tomada de decis\u00f5es em todo o fundo.<\/p>\n<h2>Protegendo a IA no centro do fundo<\/h2>\n<p>A implanta\u00e7\u00e3o de IA em private equity exige a navega\u00e7\u00e3o em um ambiente excepcionalmente sens\u00edvel. Os fundos gerenciam data altamente confidenciais, desde o desempenho do portf\u00f3lio, pipelines de neg\u00f3cios e m\u00e9tricas operacionais exclusivas at\u00e9 relat\u00f3rios para investidores. <strong>A seguran\u00e7a, a rastreabilidade e a governan\u00e7a, portanto, tornam-se requisitos fundamentais em vez de complementos t\u00e9cnicos<\/strong>.<\/p>\n<p>Elina destaca esse equil\u00edbrio por meio do exemplo de <a href=\"https:\/\/www.ardian.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ardian<\/a>, onde recursos seguros de IA generativa foram implementados na pr\u00f3pria infraestrutura cloud do fundo.<\/p>\n<blockquote><p><em>\u201cA seguran\u00e7a \u00e9 absolutamente primordial nesse setor\u201d.\u201d<\/em> ela explica. <em>\u201cImplementamos solu\u00e7\u00f5es dentro do ambiente do cliente para garantir o controle total sobre o data, o acesso e a rastreabilidade.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>As arquiteturas personalizadas tamb\u00e9m permitem ganhos de desempenho. <strong>As estruturas avan\u00e7adas de recupera\u00e7\u00e3o garantem que os modelos forne\u00e7am respostas precisas e audit\u00e1veis, em vez de resultados gen\u00e9ricos<\/strong>. A otimiza\u00e7\u00e3o de custos \u00e9 outro fator: as implementa\u00e7\u00f5es sob medida podem reduzir os custos operacionais de IA de quatro a dez vezes em compara\u00e7\u00e3o com os modelos de licenciamento padr\u00e3o, dependendo da intensidade de uso.<\/p>\n<p>O resultado \u00e9 um ambiente de IA controlado e dimension\u00e1vel, projetado para rigor institucional em vez de experimenta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<h2>Al\u00e9m das ferramentas: Reengenharia de como os fundos operam<\/h2>\n<p>Embora muita aten\u00e7\u00e3o seja dada \u00e0 implementa\u00e7\u00e3o da tecnologia, a transforma\u00e7\u00e3o mais profunda est\u00e1 em outro lugar. A ado\u00e7\u00e3o da IA inevitavelmente exp\u00f5e inefici\u00eancias estruturais nos fluxos de trabalho existentes: cadeias de relat\u00f3rios manuais, acesso fragmentado data e an\u00e1lises duplicadas tornam-se gargalos quando a automa\u00e7\u00e3o \u00e9 introduzida.<\/p>\n<blockquote><p>Como explica J\u00e9r\u00f4me, <em>\u201cA tecnologia n\u00e3o \u00e9 mais a parte mais dif\u00edcil. O verdadeiro trabalho \u00e9 repensar os processos de ponta a ponta para aproveitar totalmente a IA.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>\u00c9 por isso que muitos programas de transforma\u00e7\u00e3o se concentram tanto no redesenho do modelo operacional quanto na capacita\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica. As iniciativas abrangem as equipes de negocia\u00e7\u00e3o, ESG, rela\u00e7\u00f5es com investidores, administra\u00e7\u00e3o de fundos e fun\u00e7\u00f5es de marketing, alinhando-as em torno de fluxos de trabalho aprimorados por IA.<\/p>\n<p>O impacto pode ser r\u00e1pido. Em alguns casos, <strong>o redesenho abrangente do modelo operacional pode ser entregue em um prazo de tr\u00eas meses<\/strong>, O senhor est\u00e1 se preparando para a mudan\u00e7a de comportamento, reformulando fundamentalmente a forma como os parceiros gerais acessam insights, colaboram e tomam decis\u00f5es. Dessa forma, <strong>A IA se torna um catalisador para a reinven\u00e7\u00e3o organizacional<\/strong>, e n\u00e3o apenas ganhos de produtividade.<\/p>\n<h2>Ativa\u00e7\u00e3o de valor nas empresas do portf\u00f3lio<\/h2>\n<p>Se a IA melhorar as opera\u00e7\u00f5es do fundo, <strong>seu maior potencial de cria\u00e7\u00e3o de valor est\u00e1 nas pr\u00f3prias empresas da carteira<\/strong>. As empresas de private equity veem cada vez mais a maturidade da IA como um fator de avalia\u00e7\u00e3o. No entanto, historicamente, os recursos de an\u00e1lise avan\u00e7ada estavam concentrados em grandes empresas com recursos t\u00e9cnicos significativos. Esse paradigma est\u00e1 mudando.<\/p>\n<blockquote><p><em>\u201cA IA j\u00e1 foi vista como um luxo reservado \u00e0s grandes empresas. Hoje, at\u00e9 mesmo as empresas de m\u00e9dio porte podem implementar casos de uso direcionados e de alto impacto\u201d.\u201d<\/em> observa Elina.<\/p><\/blockquote>\n<p>A primeira etapa \u00e9 o diagn\u00f3stico: <strong>avaliar a maturidade do data e da IA de cada empresa, a exposi\u00e7\u00e3o \u00e0 disrup\u00e7\u00e3o e o potencial de cria\u00e7\u00e3o de valor<\/strong>. Essa avalia\u00e7\u00e3o normalmente leva em considera\u00e7\u00e3o:<\/p>\n<ul>\n<li>Disponibilidade operacional e comercial do data<\/li>\n<li>Exposi\u00e7\u00e3o competitiva \u00e0 disrup\u00e7\u00e3o da IA<\/li>\n<li>Recursos digitais internos<\/li>\n<li>Prioridades estrat\u00e9gicas de crescimento<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ent\u00e3o, <strong>os casos de uso priorizados s\u00e3o identificados com base na viabilidade e no impacto nos neg\u00f3cios<\/strong>. As oportunidades comuns entre portf\u00f3lios incluem:<\/p>\n<ul>\n<li>Copilotos internos do GenAI para automatizar relat\u00f3rios, e-mails e atualiza\u00e7\u00f5es de CRM<\/li>\n<li>Gera\u00e7\u00e3o de leads e intelig\u00eancia de marketing B2B<\/li>\n<li>Acelera\u00e7\u00e3o da resposta a RFP e propostas<\/li>\n<li>Gerenciamento de conhecimento de vendas e elabora\u00e7\u00e3o de propostas<\/li>\n<\/ul>\n<p>Essas iniciativas geralmente s\u00e3o complementadas por iniciativas espec\u00edficas do setor, adaptadas aos contextos de fabrica\u00e7\u00e3o, sa\u00fade, servi\u00e7os ou industrial. <strong>A velocidade \u00e9 fundamental<\/strong>. As avalia\u00e7\u00f5es iniciais de maturidade podem ser realizadas em menos de um m\u00eas, e as implementa\u00e7\u00f5es piloto s\u00e3o lan\u00e7adas logo em seguida. Esse modelo de ativa\u00e7\u00e3o r\u00e1pida permite que os fundos testem as hip\u00f3teses de cria\u00e7\u00e3o de valor antes de se comprometerem com investimentos em larga escala.<\/p>\n<h2>Constru\u00e7\u00e3o do data foundations<\/h2>\n<p>Um pr\u00e9-requisito compartilhado est\u00e1 subjacente \u00e0 IA em n\u00edvel de fundo e de portf\u00f3lio: <strong>unificado, acess\u00edvel data<\/strong>. Como diz J\u00e9r\u00f4me, <em>\u201cSem data, sem IA.\u201d<\/em><\/p>\n<p>Portanto, muitos fundos est\u00e3o investindo em <strong>data platforms centralizado que consolida informa\u00e7\u00f5es de empresas do portf\u00f3lio, fornecedores terceirizados e sistemas de relat\u00f3rios internos<\/strong>. Isso foi implementado na Ardian por meio da cria\u00e7\u00e3o de um data platform anal\u00edtico baseado em cloud projetado para:<\/p>\n<ul>\n<li>data Financeiro e operacional agregado<\/li>\n<li>Automatizar os pipelines de relat\u00f3rios<\/li>\n<li>Melhorar a velocidade de c\u00e1lculo e a lat\u00eancia<\/li>\n<li>Aumentar a precis\u00e3o e a governan\u00e7a do data<\/li>\n<\/ul>\n<p>Essas plataformas funcionam como ecossistemas vivos. Novos conjuntos, ferramentas e aplicativos data s\u00e3o progressivamente integrados, permitindo a expans\u00e3o cont\u00ednua dos recursos anal\u00edticos. Os mercados de Data aceleram ainda mais a ado\u00e7\u00e3o, permitindo o acesso direto a fontes de intelig\u00eancia externas sem integra\u00e7\u00f5es complexas de API. Para fundos, isso <strong>a infraestrutura se torna a espinha dorsal da escalabilidade da IA, garantindo que os insights n\u00e3o sejam isolados, mas compartilhados<\/strong> em todas as equipes operacionais e de investimento.<\/p>\n<h2>Da experimenta\u00e7\u00e3o \u00e0 ado\u00e7\u00e3o cotidiana<\/h2>\n<p>Uma das evolu\u00e7\u00f5es mais marcantes na ado\u00e7\u00e3o da IA em private equity \u00e9 mais cultural do que t\u00e9cnica: <strong>o que come\u00e7ou como experimenta\u00e7\u00e3o orientada por consultores est\u00e1 se tornando inova\u00e7\u00e3o liderada pela equipe<\/strong>.<\/p>\n<p>Depois que os ambientes seguros de IA s\u00e3o implantados, as equipes de negocia\u00e7\u00e3o, os especialistas em ESG e os profissionais de rela\u00e7\u00f5es com investidores identificam rapidamente novos aplicativos alinhados com seus desafios di\u00e1rios.<\/p>\n<blockquote><p>Como observa Elina, <em>\u201cA IA n\u00e3o \u00e9 mais um gadget. Ela est\u00e1 se tornando parte do trabalho di\u00e1rio. As pr\u00f3prias equipes est\u00e3o encontrando novas maneiras de us\u00e1-la que n\u00e3o hav\u00edamos previsto.\u201d<\/em><\/p><\/blockquote>\n<p>Essa ado\u00e7\u00e3o de baixo para cima reflete uma mudan\u00e7a mais ampla: A IA est\u00e1 passando de capacidade especializada a reflexo institucional, <strong>incorporado na forma como os fundos operam, analisam e se comunicam<\/strong>.<\/p>\n<h2>Conclus\u00e3o: Um novo imperativo estrat\u00e9gico para o private equity<\/h2>\n<p>O impacto da IA no private equity n\u00e3o \u00e9 mais te\u00f3rico. Ele \u00e9 <strong>operacionais, mensur\u00e1veis e de acelera\u00e7\u00e3o<\/strong>. Os fundos que adotam a IA n\u00e3o est\u00e3o apenas melhorando a efici\u00eancia, mas remodelando a forma como o valor \u00e9 criado em todo o ciclo de vida do investimento. Desde o sourcing e a dilig\u00eancia at\u00e9 o crescimento do portf\u00f3lio e a prontid\u00e3o para a sa\u00edda, a IA est\u00e1 se tornando um multiplicador de velocidade e insight.<\/p>\n<p>As empresas que liderar\u00e3o essa transforma\u00e7\u00e3o s\u00e3o aquelas que veem <strong>IA como infraestrutura, n\u00e3o como um conjunto de ferramentas<\/strong>. Ao investir em data foundations seguro, redesenhar modelos operacionais e dimensionar recursos em seus portf\u00f3lios, eles est\u00e3o redefinindo a pr\u00f3pria mec\u00e2nica da cria\u00e7\u00e3o de valor.<\/p>\n<p>Em um setor em que o tempo define os retornos, a capacidade de <strong>operacionalizar a intelig\u00eancia em escala<\/strong> pode muito bem se tornar a pr\u00f3xima fronteira de vantagem competitiva.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>O private equity est\u00e1 entrando em uma nova era de transforma\u00e7\u00e3o acelerada impulsionada pelo AI. Nesta conversa para a The Bridge, Elina Ashkinazi-Ildis, Partner &amp; Lead Private Equity, e J\u00e9r\u00f4me Petit, Managing Partner, exploram como a AI est\u00e1 redefinindo a cria\u00e7\u00e3o de valor do portf\u00f3lio, as opera\u00e7\u00f5es do fundo e as estrat\u00e9gias de investimento.<\/p>","protected":false},"featured_media":1090942,"parent":0,"template":"","meta":{"_acf_changed":false,"ep_exclude_from_search":false},"blog-category":[21930],"blog-language":[2991],"class_list":["post-1090939","blog","type-blog","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","blog-category-finance","blog-language-en"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.artefact.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/blog\/1090939","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.artefact.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/blog"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.artefact.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/types\/blog"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.artefact.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1090942"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.artefact.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1090939"}],"wp:term":[{"taxonomy":"blog-category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.artefact.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/blog-category?post=1090939"},{"taxonomy":"blog-language","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.artefact.com\/br\/wp-json\/wp\/v2\/blog-language?post=1090939"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}