A Federa\u00e7\u00e3o Internacional de Rob\u00f3tica registrou 542.000 instala\u00e7\u00f5es de rob\u00f4s industriais em todo o mundo em 2024. A China foi respons\u00e1vel por 295.000 delas, o que representa mais da metade. A Europa instalou cerca de 85.000, e os Estados Unidos, 34.200.<\/p>\n
O pa\u00eds cujos modelos de fronteira costumam ocupar as primeiras posi\u00e7\u00f5es nos \u00edndices de refer\u00eancia \u00e9 o que apresenta o pior desempenho.<\/p>\n
A quest\u00e3o aqui \u00e9 simples. Considere a tabela como um est\u00e1dio ol\u00edmpico. N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel comparar um corredor de 100 metros com um nadador ou um cavaleiro. Muitos atletas competem na mesma arena ao mesmo tempo; as provas \u00e0s vezes se sobrep\u00f5em e, das arquibancadas, \u00e9 poss\u00edvel v\u00ea-los quase no mesmo lugar. Eles est\u00e3o competindo em esportes diferentes. Portanto, a primeira tarefa \u00e9 entender qual prova o senhor est\u00e1 assistindo antes de avaliar qualquer um dos participantes.<\/p>\n
A IA \u00e9 avaliada a partir das arquibancadas. O \u00cdndice de IA de Stanford mede a corrida dos modelos, e nesse quesito os Estados Unidos lideram, com a China 2,7% atr\u00e1s. A tabela do IFR mede a corrida das m\u00e1quinas, e nesse aspecto a China lidera e os Estados Unidos ficam para tr\u00e1s. A Europa organiza uma terceira competi\u00e7\u00e3o, no ch\u00e3o de f\u00e1brica e nos equipamentos dos quais as outras duas dependem. Para um diretor executivo, a quest\u00e3o relevante vai al\u00e9m de saber quem est\u00e1 vencendo: de qual dessas competi\u00e7\u00f5es depende a pr\u00f3pria IA da empresa e onde ela poderia ser reduzida?<\/p>\n
Cada regi\u00e3o lidera uma etapa do processo e adquire as demais de outros fornecedores. Os Estados Unidos projetam os chips de ponta, e a TSMC, em Taiwan, fabrica quase todos eles, por conta da Stanford. As linhas mais avan\u00e7adas da TSMC operam com m\u00e1quinas de fabrica\u00e7\u00e3o de chips da ASML, na Holanda. A Europa det\u00e9m essa etapa e aluga a maior parte de seu cloud de tr\u00eas empresas americanas. A China instala mais rob\u00f4s industriais do que o resto do mundo somado e ainda precisa de uma licen\u00e7a dos Estados Unidos, concedida caso a caso, para importar chips americanos de ponta, como o H200 da Nvidia.<\/p>\n
A IA de qualquer empresa depende de cinco elementos que ela n\u00e3o produz: a energia, os chips, o cloud que aluga, o modelo que utiliza e as m\u00e1quinas que executam a resposta. Cada um desses elementos prov\u00e9m de um local diferente e cada um pode ser interrompido por uma entidade diferente \u2014 seja um \u00f3rg\u00e3o regulador, um \u00f3rg\u00e3o de exporta\u00e7\u00e3o ou um fornecedor que altere suas condi\u00e7\u00f5es sem a interven\u00e7\u00e3o do governo. Uma empresa cujos cinco fornecedores estejam todos localizados dentro de um \u00fanico bloco assumiu uma posi\u00e7\u00e3o geopol\u00edtica sem ter decidido faz\u00ea-lo.<\/p>\n
O pre\u00e7o de uma unidade de intelig\u00eancia continua caindo. A IA \u00e9 vendida por token, um fragmento de palavra, e o Mistral Large 3 cobra $0,50 por um milh\u00e3o deles, enquanto o Claude Opus 5 cobra $5 e \u00e9 considerado o produto premium, pois de fato o \u00e9. A fatura, por\u00e9m, apresenta um quadro diferente. O n\u00famero de tokens que uma \u00fanica tarefa consome cresceu em ordens de magnitude, pois os modelos atuais pensam antes de responder e os agentes de IA atuais, que realizam uma tarefa de forma aut\u00f4noma, leem e releem tudo o que lhes \u00e9 apresentado; assim, o pre\u00e7o unit\u00e1rio mais barato resulta em uma fatura de valor mais elevado. Chen e seus colegas chamaram isso de \u201cinvers\u00e3o de pre\u00e7o\u201d: o modelo que \u00e9 mais barato por unidade conclui o trabalho com um custo total mais elevado. Ambos os n\u00fameros s\u00e3o reais.<\/p>\n
A consequ\u00eancia para o comprador \u00e9 que o modelo deste ano \u00e9 uma escolha tempor\u00e1ria. A diferen\u00e7a entre os modelos l\u00edderes americanos e chineses \u00e9 de 2,7%. A diferen\u00e7a entre o melhor modelo que uma empresa pode apenas alugar e o melhor que ela pode baixar e executar por conta pr\u00f3pria \u00e9 de cerca de 3,3%. Com essas diferen\u00e7as, o fornecedor que uma empresa escolhe hoje tem concorrentes praticamente equivalentes, e qualquer investimento oneroso baseado nesse \u00fanico fornecedor \u2014 seja uma integra\u00e7\u00e3o personalizada ou um contrato de longo prazo \u2014 constitui um passivo que a empresa optou por assumir. Alugue a intelig\u00eancia. Recuse-se a se vincular ao fornecedor.<\/p>\n
A camada alugada melhora a cada trimestre e pertence a outra pessoa. O que uma empresa possui \u00e9 seu conhecimento acumulado: seu hist\u00f3rico operacional e de clientes, e a maneira como seu trabalho \u00e9 efetivamente realizado. Nenhum fornecedor det\u00e9m isso, e nenhum pode devolv\u00ea-lo uma vez que tenha sido negligenciado. Esse conhecimento tamb\u00e9m ganha valor sempre que a intelig\u00eancia alugada melhora, pois um modelo mais robusto s\u00f3 \u00e9 t\u00e3o \u00fatil quanto o objeto ao qual se aplica. Uma seguradora que alimenta um modelo melhor com o mesmo conjunto escasso de dados de sinistros obt\u00e9m uma vers\u00e3o mais fluente da mesma resposta superficial. A seguradora que manteve em ordem seu hist\u00f3rico de sinistros e suas interpreta\u00e7\u00f5es de ap\u00f3lices obt\u00e9m uma decis\u00e3o melhor. O modelo \u00e9 o mesmo em ambos os casos. O ativo \u00e9 a diferen\u00e7a.<\/p>\n
A Europa aluga a maior parte de seu cloud. A AWS, a Microsoft e o Google det\u00eam cerca de 70% do mercado europeu de cloud, e os provedores com sede na Europa det\u00eam aproximadamente 15% de seu pr\u00f3prio mercado interno. Um centro europeu de data operado por um provedor americano responde \u00e0 quest\u00e3o de onde o data est\u00e1 localizado, mas deixa em aberto a quest\u00e3o de a quem pode ser ordenada a sua entrega; e a reda\u00e7\u00e3o dos contratos de aquisi\u00e7\u00e3o costuma apresentar a primeira resposta como se ela resolvesse a segunda. Essa depend\u00eancia \u00e9 real.<\/p>\n
A for\u00e7a da Europa reside em outro aspecto. Ela det\u00e9m as m\u00e1quinas de fabrica\u00e7\u00e3o de chips com as quais operam as f\u00e1bricas de ponta do setor. Segundo dados da IFR, a Alemanha possui o maior n\u00famero de f\u00e1bricas automatizadas entre as tr\u00eas regi\u00f5es, e a ABB, a KUKA e a Universal Robots s\u00e3o l\u00edderes de longa data em automa\u00e7\u00e3o industrial certificada. Os chips dentro dessas m\u00e1quinas tamb\u00e9m s\u00e3o europeus, da STMicroelectronics, da Infineon e da Axelera. A aposta da Europa \u00e9 a m\u00e1quina que leva sua pr\u00f3pria intelig\u00eancia para o ch\u00e3o de f\u00e1brica, sob uma certifica\u00e7\u00e3o de seguran\u00e7a na qual o comprador j\u00e1 confia. O n\u00famero de modelos e a participa\u00e7\u00e3o de mercado do cloud representam um cen\u00e1rio diferente. Em sua pr\u00f3pria pista, a Europa re\u00fane as m\u00e1quinas e os chips em um \u00fanico lugar. Trata-se de uma competi\u00e7\u00e3o diferente e, para um diretor executivo cujo neg\u00f3cio envolve o manuseio de objetos f\u00edsicos, \u00e9 essa que realmente importa.<\/p>\n
A planilha pertence \u00e0 equipe de tecnologia. A decis\u00e3o final cabe \u00e0 ger\u00eancia, e tudo se resume a tr\u00eas decis\u00f5es.<\/p>\n
Contrate a intelig\u00eancia e recuse-se a se vincular ao fornecedor. A pergunta a ser feita \u00e0 equipe: quanto tempo levaria para substituir nosso modelo principal por um concorrente, e quanto isso custaria? Se a resposta for um projeto, a empresa se vinculou a um fornecedor justamente naquela camada em que as alternativas se diferenciam por apenas alguns pontos. Nas pilhas que mapeei, o modelo era a \u00fanica camada que algu\u00e9m havia tratado como uma decis\u00e3o, e \u00e9 a mais barata das cinco para se alterar.<\/p>\n
Assuma a propriedade do conhecimento e considere-o um ativo. A quest\u00e3o \u00e9: onde reside nosso conhecimento acumulado, quem \u00e9 respons\u00e1vel por ele e um novo modelo poderia utiliz\u00e1-lo no pr\u00f3ximo trimestre sem precisar reconstru\u00ed-lo? Se ningu\u00e9m se responsabilizar pela resposta, a empresa estar\u00e1 \u201calugando\u201d intelig\u00eancia e direcionando-a para nada em particular. Registre o conhecimento nos livros cont\u00e1beis da mesma forma que uma f\u00e1brica \u00e9 registrada, com um propriet\u00e1rio e um or\u00e7amento.<\/p>\n
Mantenha em aberto uma segunda op\u00e7\u00e3o em rela\u00e7\u00e3o a quem quer que possa interromper o seu servi\u00e7o. A quest\u00e3o \u00e9: qual fornecedor poderia alterar nossas condi\u00e7\u00f5es ou interromper nosso servi\u00e7o amanh\u00e3, e o que utilizar\u00edamos em seu lugar? Para o cloud, a resposta \u00e9 um segundo provedor ou um contrato que permita \u00e0 empresa sair com seu data. Para o modelo, uma resposta \u00e9 um modelo que a empresa possa baixar e executar em seus pr\u00f3prios equipamentos. O Mistral Large 3 \u00e9 um exemplo. Ele n\u00e3o pode ser retirado da empresa que o opera. Um ponto de falha a menos.<\/p>\n
A tabela de rob\u00f4s ser\u00e1 publicada novamente no pr\u00f3ximo ano e, vista das arquibancadas, parecer\u00e1 mais uma vez um placar. A empresa que a analisa est\u00e1 travando sua pr\u00f3pria corrida: alugar intelig\u00eancia que fica mais barata por unidade e mais cara por projeto, possuir conhecimento que se acumula e manter uma segunda op\u00e7\u00e3o em todos os pontos em que um fornecedor ou um governo possa interromper o processo. Independentemente da regi\u00e3o de origem do fornecedor, esse \u00e9 o campo em que a empresa atua.<\/p>\n
Antes de avaliar o vencedor, precisamos entender qual esporte estamos assistindo.<\/p>\n