La F\u00e9d\u00e9ration internationale de robotique a recens\u00e9 542 000 installations de robots industriels dans le monde en 2024. La Chine en a accueilli 295 000, soit plus de la moiti\u00e9. L'Europe en a install\u00e9 environ 85 000, et les \u00c9tats-Unis 34 200.<\/p>\n
Le pays dont les mod\u00e8les frontaliers se classent g\u00e9n\u00e9ralement en t\u00eate des classements arrive en derni\u00e8re position.<\/p>\n
Le principe est simple. Consid\u00e9rez ce tableau comme un stade olympique. Vous ne pouvez pas comparer un sprinteur du 100 m\u00e8tres \u00e0 un nageur ou \u00e0 un cavalier. De nombreux athl\u00e8tes s\u2019affrontent simultan\u00e9ment dans la m\u00eame ar\u00e8ne ; les \u00e9preuves se chevauchent parfois, et depuis les tribunes, on peut les voir presque au m\u00eame endroit. Ils pratiquent des sports diff\u00e9rents. La premi\u00e8re chose \u00e0 faire est donc de comprendre quelle course vous regardez avant d\u2019\u00e9valuer l\u2019un des participants.<\/p>\n
L\u2019IA est \u00e9valu\u00e9e depuis les tribunes. L\u2019indice AI de Stanford mesure la course des mod\u00e8les, et dans ce domaine, les \u00c9tats-Unis sont en t\u00eate, suivis de la Chine avec un retard de 2,7 %. Le classement de l\u2019IFR mesure la course des machines, et l\u00e0, la Chine est en t\u00eate tandis que les \u00c9tats-Unis sont \u00e0 la tra\u00eene. L\u2019Europe organise une troisi\u00e8me \u00e9preuve, qui se d\u00e9roule dans les usines et concerne les \u00e9quipements dont d\u00e9pendent les deux autres. Pour un dirigeant, la question pertinente ne se r\u00e9sume pas \u00e0 savoir qui l\u2019emporte : de laquelle de ces courses d\u00e9pend l\u2019IA de son entreprise, et o\u00f9 des \u00e9conomies pourraient-elles \u00eatre r\u00e9alis\u00e9es ?<\/p>\n
Chaque r\u00e9gion domine un segment et s\u2019approvisionne ailleurs pour les autres. Les \u00c9tats-Unis con\u00e7oivent les puces de pointe, et TSMC, \u00e0 Ta\u00efwan, les fabrique presque toutes pour le compte de Stanford. Les lignes de production les plus avanc\u00e9es de TSMC fonctionnent gr\u00e2ce \u00e0 des machines de fabrication de puces fournies par ASML, aux Pays-Bas. L\u2019Europe ma\u00eetrise cette \u00e9tape et loue la majeure partie de ses cloud aupr\u00e8s de trois entreprises am\u00e9ricaines. La Chine installe plus de robots industriels que le reste du monde r\u00e9uni et a toujours besoin d\u2019une licence am\u00e9ricaine, accord\u00e9e au cas par cas, pour importer des puces am\u00e9ricaines haut de gamme telles que la H200 de Nvidia.<\/p>\n
L\u2019IA de toute entreprise repose sur cinq \u00e9l\u00e9ments qu\u2019elle ne produit pas elle-m\u00eame : l\u2019\u00e9nergie, les puces, le cloud qu\u2019elle loue, le mod\u00e8le qu\u2019elle interroge et les machines qui mettent en \u0153uvre la r\u00e9ponse. Chacun de ces \u00e9l\u00e9ments provient d\u2019une source diff\u00e9rente, et chacun peut \u00eatre interrompu par une autre instance : un r\u00e9gulateur, un bureau des exportations ou un fournisseur modifiant ses conditions sans intervention du gouvernement. Une entreprise dont ces cinq sources d\u2019approvisionnement se trouvent toutes au sein d\u2019un m\u00eame bloc a pris position sur le plan g\u00e9opolitique sans en avoir d\u00e9cid\u00e9 ainsi.<\/p>\n
Le prix unitaire de l\u2019intelligence ne cesse de baisser. L\u2019IA se vend \u00e0 l\u2019unit\u00e9, sous forme de fragments de mots, et Mistral Large 3 facture $0,50 pour un million d\u2019unit\u00e9s, tandis que Claude Opus 5 facture $5 et s\u2019impose comme le produit haut de gamme, car c\u2019est effectivement le cas. La facture \u00e9volue dans le sens inverse. Le nombre de tokens consomm\u00e9s par une seule t\u00e2che a augment\u00e9 de plusieurs ordres de grandeur, car les mod\u00e8les actuels r\u00e9fl\u00e9chissent avant de r\u00e9pondre et les agents d'IA d'aujourd'hui, qui traitent une t\u00e2che de mani\u00e8re autonome, lisent et relisent tout ce qui leur est transmis ; ainsi, ce prix unitaire moins \u00e9lev\u00e9 se traduit par une facture globale plus \u00e9lev\u00e9e. Chen et ses coll\u00e8gues ont baptis\u00e9 ce ph\u00e9nom\u00e8ne \u00ab l\u2019inversion des prix \u00bb : le mod\u00e8le qui revient moins cher \u00e0 l\u2019unit\u00e9 revient finalement plus cher au total. Ces deux chiffres sont r\u00e9els.<\/p>\n
Pour l\u2019acheteur, cela signifie que le mod\u00e8le de cette ann\u00e9e n\u2019est qu\u2019un choix temporaire. L\u2019\u00e9cart entre les meilleurs mod\u00e8les am\u00e9ricains et chinois est de 2,7 %. L\u2019\u00e9cart entre le meilleur mod\u00e8le qu\u2019une entreprise peut uniquement louer et le meilleur qu\u2019elle peut t\u00e9l\u00e9charger et exploiter elle-m\u00eame est d\u2019environ 3,3 %. Compte tenu de ces \u00e9carts, le fournisseur qu\u2019une entreprise choisit aujourd\u2019hui a des concurrents pratiquement \u00e0 \u00e9galit\u00e9 avec lui, et tout ce qui repr\u00e9sente un co\u00fbt \u00e9lev\u00e9 et qui repose sur ce fournisseur unique \u2014 une int\u00e9gration sur mesure, un contrat \u00e0 long terme \u2014 constitue un passif que l\u2019entreprise a choisi d\u2019acqu\u00e9rir. Louez l\u2019intelligence. Refusez de vous lier \u00e0 un fournisseur.<\/p>\n
La couche lou\u00e9e s\u2019am\u00e9liore chaque trimestre et appartient \u00e0 quelqu\u2019un d\u2019autre. Ce qu\u2019une entreprise poss\u00e8de, ce sont ses connaissances accumul\u00e9es : son historique client et op\u00e9rationnel, ainsi que la mani\u00e8re dont son travail est r\u00e9ellement effectu\u00e9. Aucun fournisseur ne d\u00e9tient cela, et aucun ne peut le restituer une fois qu\u2019il a \u00e9t\u00e9 n\u00e9glig\u00e9. Cela prend \u00e9galement de la valeur chaque fois que l\u2019intelligence lou\u00e9e s\u2019am\u00e9liore, car un mod\u00e8le plus performant n\u2019est utile que dans la mesure o\u00f9 il est appliqu\u00e9 correctement. Un assureur qui alimente un meilleur mod\u00e8le avec le m\u00eame dossier de sinistres peu \u00e9toff\u00e9 obtient une version plus fluide de la m\u00eame r\u00e9ponse peu \u00e9toff\u00e9e. L\u2019assureur qui a conserv\u00e9 son historique des sinistres et ses interpr\u00e9tations des polices en ordre obtient une meilleure d\u00e9cision. Le mod\u00e8le est le m\u00eame dans les deux cas. C\u2019est l\u2019actif qui fait la diff\u00e9rence.<\/p>\n
L'Europe loue la majeure partie de ses ressources cloud. AWS, Microsoft et Google d\u00e9tiennent environ 70 % du march\u00e9 europ\u00e9en du cloud, tandis que les fournisseurs dont le si\u00e8ge social est situ\u00e9 en Europe d\u00e9tiennent environ 15 % de leur propre march\u00e9 national. Un centre europ\u00e9en de type data g\u00e9r\u00e9 par un fournisseur am\u00e9ricain r\u00e9pond \u00e0 la question de savoir o\u00f9 se trouve le data, mais laisse en suspens celle de savoir \u00e0 qui l\u2019on peut ordonner de le remettre ; or, les termes des contrats d\u2019approvisionnement formulent syst\u00e9matiquement la premi\u00e8re r\u00e9ponse comme si elle r\u00e9glait la seconde. Cette d\u00e9pendance est bien r\u00e9elle.<\/p>\n
La force de l\u2019Europe r\u00e9side dans un autre domaine. Elle d\u00e9tient les machines de fabrication de puces dont d\u00e9pendent les usines de puces de pointe. Selon les chiffres de l\u2019IFR, l\u2019Allemagne compte le plus grand nombre d\u2019usines automatis\u00e9es parmi les trois r\u00e9gions, et ABB, KUKA et Universal Robots sont depuis longtemps des leaders reconnus dans le domaine de l\u2019automatisation industrielle certifi\u00e9e. Les puces int\u00e9gr\u00e9es \u00e0 ces machines sont elles aussi europ\u00e9ennes : elles proviennent de STMicroelectronics, d\u2019Infineon et d\u2019Axelera. Le pari de l\u2019Europe, c\u2019est cette machine qui apporte sa propre intelligence dans l\u2019atelier, sous le couvert d\u2019une certification de s\u00e9curit\u00e9 \u00e0 laquelle l\u2019acheteur fait d\u00e9j\u00e0 confiance. Le nombre de mod\u00e8les et le score de part de march\u00e9 cloud rel\u00e8vent d\u2019un tout autre domaine. Sur sa propre piste, l\u2019Europe dispose \u00e0 la fois des machines et des puces. Il s\u2019agit l\u00e0 d\u2019une \u00e9preuve diff\u00e9rente, et pour un directeur g\u00e9n\u00e9ral dont l\u2019activit\u00e9 consiste \u00e0 d\u00e9placer des objets physiques, c\u2019est celle-l\u00e0 qui compte.<\/p>\n
La fiche de travail rel\u00e8ve de la responsabilit\u00e9 de l'\u00e9quipe technique. La d\u00e9cision finale revient \u00e0 la direction, et tout se r\u00e9sume \u00e0 trois choix.<\/p>\n
Louez l\u2019intelligence et refusez de vous lier \u00e0 un fournisseur. La question \u00e0 poser \u00e0 l\u2019\u00e9quipe est la suivante : combien de temps faudrait-il pour remplacer notre mod\u00e8le principal par celui d\u2019un concurrent, et quel en serait le co\u00fbt ? Si la r\u00e9ponse implique la mise en place d\u2019un projet, cela signifie que l\u2019entreprise s\u2019est li\u00e9e \u00e0 un fournisseur au niveau o\u00f9 les alternatives ne diff\u00e8rent que de quelques points. Dans les architectures que j\u2019ai cartographi\u00e9es, le mod\u00e8le \u00e9tait le seul niveau que tout le monde avait consid\u00e9r\u00e9 comme un facteur d\u00e9cisionnel, et c\u2019est le moins co\u00fbteux des cinq \u00e0 modifier.<\/p>\n
Appropriez-vous les connaissances et consid\u00e9rez-les comme un actif. La question est la suivante : o\u00f9 se trouvent nos connaissances accumul\u00e9es, qui en est responsable, et un nouveau mod\u00e8le pourrait-il les exploiter d\u00e8s le prochain trimestre sans avoir \u00e0 repartir de z\u00e9ro ? Si personne ne s\u2019approprie la r\u00e9ponse, l\u2019entreprise ne fait que louer des connaissances sans les orienter vers un objectif pr\u00e9cis. Inscrivez ces connaissances dans les comptes comme on le ferait pour une usine, avec un responsable et un budget.<\/p>\n
Gardez une solution de rechange en cas de coupure de service. La question est la suivante : quel fournisseur pourrait modifier nos conditions ou nous couper l'acc\u00e8s d\u00e8s demain, et quelle alternative pourrions-nous alors mettre en place ? Pour le cloud, la r\u00e9ponse est un deuxi\u00e8me fournisseur ou un contrat permettant \u00e0 l\u2019entreprise de partir avec son data. Pour le mod\u00e8le, une solution consiste \u00e0 utiliser un mod\u00e8le que l\u2019entreprise peut t\u00e9l\u00e9charger et ex\u00e9cuter sur ses propres machines. Mistral Large 3 en est un exemple. Il ne peut pas \u00eatre retir\u00e9 \u00e0 l\u2019entreprise qui l\u2019utilise. Un risque de d\u00e9faillance en moins.<\/p>\n
Le tableau des robots sera \u00e0 nouveau publi\u00e9 l\u2019ann\u00e9e prochaine, et depuis les tribunes, il ressemblera \u00e0 nouveau \u00e0 un tableau d\u2019affichage. L\u2019entreprise qui l\u2019interpr\u00e8te m\u00e8ne sa propre course : louer de l\u2019intelligence dont le co\u00fbt unitaire diminue mais dont le co\u00fbt par mission augmente, poss\u00e9der des connaissances qui s\u2019accumulent, et disposer d\u2019une alternative \u00e0 chaque instant o\u00f9 un fournisseur ou un gouvernement pourrait lui couper l\u2019herbe sous le pied. Quelle que soit la r\u00e9gion d\u2019origine du fournisseur, c\u2019est l\u00e0 le jeu auquel se livre l\u2019entreprise.<\/p>\n
Avant de d\u00e9signer le vainqueur, il faut bien comprendre de quel sport il s'agit.<\/p>\n