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O número de voos por ano aumentou de forma constante nos anos que antecederam a pandemia - houve pouco menos de 47 milhões de voos na aviação global em 2019. Em 2020, no entanto, o número de voos globais caiu drasticamente para cerca de 22 milhões devido ao impacto da pandemia. Em 2022, no entanto, vemos a tendência se revertendo e o número de voos globais aumentando novamente, mas ainda está abaixo dos níveis pré-pandêmicos, em torno de 32 milhões. Estamos ansiosos para ver quais serão os valores para 2023.
A temporada de reservas antecipadas e agora de última hora deste ano também chegou ao fim e as principais companhias aéreas tiraram suas primeiras conclusões sobre o ano de viagens de 2023. A Lufthansa, por exemplo, anunciou que espera um ano recorde em 2023, graças ao aumento dos lucros por passageiro devido aos custos mais altos das passagens. Já em abril, o portal Idealo publicou uma análise de comparação de preços em que se observou que as tarifas aéreas para vários destinos populares no Mediterrâneo aumentaram em média 32% em comparação com o ano anterior - e isso independentemente do tempo de viagem.
Apesar da queda significativa nos últimos anos, a maioria dos principais sites de comparação de preços e agências de viagens on-line (OTAs) sobreviveu a esses tempos difíceis e até expandiu ou está expandindo seus portfólios. A Booking.com deve ser mencionada aqui, por exemplo, cujas competências incluem a pesquisa de voos desde 2022.
Portanto, vale a pena dar uma olhada no empolgante mercado de sites de comparação de tarifas aéreas, que certamente é ainda mais popular entre os viajantes devido ao aumento acentuado dos preços em alguns casos. Quais são os participantes do mercado? Qual é a relevância deles para os mercados em que atuam como anunciantes de viagens? Como esses sites de comparação funcionam e o que você deve considerar para uma cooperação?
O que são mecanismos de metabusca no setor de viagens?
Todo mundo que viaja de avião com frequência os conhece: sites de comparação de preços e agências de viagem on-line para encontrar o voo mais barato. Seja em uma viagem de férias ou de negócios, os passageiros das companhias aéreas querem encontrar e reservar o melhor voo para eles pelo menor preço. Seja em um site de comparação de preços (mecanismo de metabusca) ou em uma OTA (agência de viagens on-line), a diferença geralmente é se apenas as tarifas aéreas são exibidas e você é redirecionado para o site da companhia aérea real para concluir a reserva, ou se você conclui a reserva diretamente com a agência on-line e, portanto, não reserva a passagem diretamente com a companhia aérea operadora.
Como o setor de transporte aéreo é uma polipole, ou seja, um mercado movido pela concorrência com muitos participantes, rapidamente não fica claro para o usuário individual qual companhia aérea opera na rota desejada, muito menos qual companhia aérea oferece a melhor oferta.
Para criar a melhor visão geral possível, existem sites de comparação de preços (mecanismos de metabusca, ou MSEs). Um MSE não é necessariamente um site de comparação de voos puro, mas também pode ser um site genérico de comparação de preços em geral. O objetivo geral de todos os sites de comparação, ou seja, de todos os MSEs, é, portanto, filtrar o produto desejado para o usuário com a melhor relação preço-desempenho possível dentre o vasto número de opções.
Exemplos proeminentes desses sites de comparação no segmento de viagens são Skyscanner, Kayak, Momondo, Swoodoo e Idealo.
Entre outras coisas, todos eles compartilham a meta abrangente mencionada anteriormente de encontrar a melhor relação preço-desempenho possível para o produto desejado, no nosso caso, passagens aéreas, e depois encaminhar o usuário para a página da companhia aérea selecionada para, por fim, reservar a passagem lá. Mas eles diferem em escopo e orientação. Enquanto o Swoodoo, por exemplo, é muito focado em voos, o Idealo também oferece uma comparação de tarifas aéreas, mas tem um foco muito mais genérico, já que, além de voos e hotéis, a área de compras também é um grande foco. Assim, outro elemento unificador é que todos os sites mencionados têm um mecanismo de busca de voos, mas com diferentes focos ou priorizações.
Como o mercado evoluiu em relação aos sites de comparação de tarifas aéreas?
Nos últimos anos, o mercado se consolidou cada vez mais, resultando no surgimento de grandes grupos a partir de mecanismos de busca independentes individuais ou na aquisição de participações. Nem sempre é fácil manter uma visão geral. A Booking Holdings (antiga Priceline Group) comprou muitos concorrentes nos últimos anos e agora tem um grande número de plataformas de busca e reserva, das quais as mais conhecidas são provavelmente a booking.com (OTA) e a Kayak (MSE). O Grupo Kayak, por sua vez, também inclui plataformas bem conhecidas, como Momondo, Swoodoo e Cheapflights.
Outras aquisições e consolidações também ocorreram no mercado asiático. Além do Trip.com e do ctrip.com (eles próprios uma OTA), o trip.com Group Limited, anteriormente Ctrip.com International, também opera uma das buscas de voos mais bem-sucedidas internacionalmente por meio da aquisição do Skyscanner, que custou cerca de 1,4 bilhão de libras esterlinas em 2016.
Pode-se observar que as grandes MPEs, em especial, estão sob o controle de uma única empresa e, portanto, um grande oligopólio surgiu no mercado em segundo plano. Além das grandes holdings no mercado, o Google também tornou muito mais desafiador nos últimos anos, com a integração da busca de voos, a existência de metasearchers menores nesse mercado com apenas uma busca pura de voos.
A matriz a seguir tem o objetivo de fornecer uma visão geral do status quo atual no mercado de MSE de tarifas aéreas. Por um lado, ela mostra quais participantes do mercado oferecem uma busca pura de voos ou uma comparação geral de preços para diferentes setores. Além disso, o grau de internacionalização também é mostrado. O provedor é limitado nacionalmente ou pode até operar globalmente? Além disso, o tráfego data da Similarweb também será usado para ilustrar a relevância.
Fonte: Representação própria. Os valores de tráfego são baseados nos valores da Similarweb.com (em agosto de 2023).
Qual é o modo de operação dessas MPEs?
Basicamente, um MSE requer todos os data relevantes para uma reserva de voo. Isso inclui as rotas disponíveis das companhias aéreas individuais, os preços atuais das passagens em tempo real e a disponibilidade nas classes de reserva. Esse data deve ser disponibilizado adequadamente. As companhias aéreas geralmente oferecem as chamadas APIs data para essa finalidade.
Assim que um usuário procura na busca de voos uma determinada rota em um determinado horário, o MSE envia solicitações data a todas as APIs com as quais tem conexão. Essas APIs contêm todos os voos com as informações correspondentes. Elas usam as informações da solicitação para pesquisar todos os voos correspondentes e enviam essas informações de volta ao MSE em uma resposta.
Fonte: Representação própria
O site de comparação deve, então, decodificar as informações recebidas e apresentá-las de forma clara para que o usuário possa obter uma visão geral descomplicada de preços, disponibilidade, horários de voos e conexões para a rota de voo que ele está solicitando (combinação de origem, ou seja, aeroporto de partida, e destino, ou seja, aeroporto de destino). Como esse processo geralmente envolve a consulta não apenas de uma API, mas de um grande número delas, geralmente leva alguns segundos até que o usuário tenha uma lista completa de todos os voos.
Desafios e soluções para o setor de viagens
Como agora há um grande número de sites de comparação, às vezes pode ser um desafio para uma companhia aérea reunir os recursos necessários para dar a cada MSE acesso à sua própria API.
ArtefactA Lufthansa Inc., que vem cooperando estreitamente com o Grupo Lufthansa há muitos anos e também gerencia grande parte do canal de metabusca para eles, também permite que MSEs menores façam suas solicitações agrupadas por meio de sua própria API intermediária. Assim, não era mais necessário que o anunciante fornecesse a cada MSE individual acesso à sua própria API. Em vez disso, isso é feito por meio da solução intermediária da Artifact, que atua como o chamado proxy.
Nesse contexto, o Artefact também filtra as solicitações de MSE que não resultam em uma resposta da API (por exemplo, porque determinadas rotas não estão previstas no plano de voo, não fazem sentido ou foram solicitadas várias vezes em um período muito curto etc.), reduzindo assim o volume de solicitações à API da companhia aérea e, em determinadas circunstâncias, também pode fornecer respostas mais rápidas aos MSEs. Mesmo que o anunciante não tenha uma API, mas apenas um produto data feed (CSV, XML), a solução da Artefactpode atuar como uma API para os MSEs e, assim, permitir e simplificar a colaboração.
Além disso, o site Artefact está disponível para ajudar cada metasearcher individual com qualquer dúvida sobre o programa de afiliados e metasearch, atuando assim como o elo entre o anunciante e os MSEs individuais para fornecer o melhor serviço possível e mais eficiente para todas as partes.
Você opera uma busca de voos e gostaria de discutir a possibilidade de cooperação conosco e com nossos clientes de viagens? Ou você é um anunciante do segmento de viagens e precisa de suporte para trabalhar com um MSE? Então fique à vontade para entrar em contato conosco:
