Auteur
Het aantal vluchten per jaar steeg gestaag in de jaren voorafgaand aan de pandemie - er waren iets minder dan 47 miljoen vluchten in de wereldwijde luchtvaart in 2019. In 2020 daalde het aantal wereldwijde vluchten echter drastisch tot ongeveer 22 miljoen door de impact van de pandemie. In 2022 zien we de trend echter weer omkeren en het aantal wereldwijde vluchten weer toenemen, maar het ligt nog steeds onder het niveau van vóór de pandemie, rond de 32 miljoen. We zijn benieuwd naar de waarden voor 2023.
Het vroegboekseizoen en nu ook het last minute seizoen van dit jaar is ook ten einde en grote luchtvaartmaatschappijen hebben hun eerste conclusies getrokken over het reisjaar 2023. Lufthansa, bijvoorbeeld, kondigde aan dat het een recordjaar verwacht in 2023, dankzij een hogere winst per passagier als gevolg van hogere ticketkosten. Al in april had het portaal Idealo een prijsvergelijkingsanalyse gepubliceerd waarin werd opgemerkt dat de vliegtarieven naar tal van populaire bestemmingen aan de Middellandse Zee met gemiddeld 32 procent zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar - en dit ongeacht de reistijd.
Ondanks de aanzienlijke terugval in de afgelopen jaren hebben de meeste grote prijsvergelijkingswebsites en online reisbureaus (OTA's) deze moeilijke tijden overleefd en hebben ze hun portfolio zelfs uitgebreid of breiden ze dit nog uit. Hier moet bijvoorbeeld Booking.com worden genoemd, dat sinds 2022 ook het zoeken van vluchten aanbiedt.
Daarom is het de moeite waard om eens te kijken naar de spannende markt van websites voor het vergelijken van vliegtickets, die door de sterke prijsstijgingen in sommige gevallen zeker populairder is onder reizigers. Welke spelers zijn er op de markt? Wat is hun belang voor de markten waarin zij als reisadverteerder actief zijn? Hoe werken dergelijke vergelijkingssites, wat moet u overwegen voor een samenwerking?
Wat zijn meta-zoekmachines in de reissector?
Iedereen die vaak vliegt kent ze wel: prijsvergelijkingssites en online reisbureaus om de goedkoopste vlucht te vinden. Of het nu om een vakantie of een zakenreis gaat, vliegtuigpassagiers willen de beste vlucht voor hen tegen de laagste prijs vinden en boeken. Of het nu een prijsvergelijkingssite (metasearch engine) of een OTA (online reisbureau) is, het verschil is meestal of alleen de vliegtarieven worden weergegeven en u wordt doorgestuurd naar de echte site van de luchtvaartmaatschappij om de boeking te voltooien, of dat u de boeking rechtstreeks bij het online reisbureau voltooit en het ticket dus niet rechtstreeks bij de uitvoerende luchtvaartmaatschappij boekt.
Aangezien de luchtvaartsector een polypool is, d.w.z. een markt die wordt gedreven door concurrentie met veel spelers, wordt het voor de individuele gebruiker al snel onduidelijk welke luchtvaartmaatschappij op de gewenste route actief is, laat staan welke maatschappij de beste aanbieding heeft.
Om een zo goed mogelijk overzicht te creëren, zijn er prijsvergelijkingssites (metasearch engines, of kortweg MSE's). Een MSE is niet noodzakelijkerwijs een pure vluchtvergelijkingssite, maar kan ook een algemene prijsvergelijkingssite in het algemeen zijn. Het overkoepelende doel van alle vergelijkingssites, d.w.z. alle MSE's, is dus om uit het enorme aantal opties het gewenste product voor de gebruiker tegen de best mogelijke prijs-prestatieverhouding te filteren.
Prominente voorbeelden van dergelijke vergelijkingssites in het reissegment zijn Skyscanner, Kayak, Momondo, Swoodoo en Idealo.
Ze hebben onder andere allemaal hetzelfde overkoepelende doel: de best mogelijke prijs-prestatieverhouding vinden voor het gewenste product, in ons geval vliegtickets, en de gebruiker vervolgens doorsturen naar de pagina van de geselecteerde luchtvaartmaatschappij om daar uiteindelijk het ticket te boeken. Maar ze verschillen in reikwijdte en oriëntatie. Terwijl Swoodoo bijvoorbeeld erg gericht is op vluchten, biedt Idealo ook een vergelijking van vliegtarieven, maar heeft een veel generiekere focus, omdat er naast vluchten en hotels ook veel aandacht is voor winkelen. Een ander bindend element is dus dat alle genoemde sites een zoekmachine voor vluchten hebben, maar met verschillende focus of prioriteiten.
Hoe heeft de markt zich ontwikkeld rond vergelijkingssites voor vliegtickets?
De afgelopen jaren heeft de markt zich steeds meer geconsolideerd, wat resulteerde in het ontstaan van grote groepen uit afzonderlijke onafhankelijke zoekmachines of in de overname van holdings. Het is niet altijd gemakkelijk om het overzicht te bewaren. Booking Holdings (voorheen Priceline Group) heeft de afgelopen jaren veel concurrenten opgekocht en heeft nu een groot aantal zoek- en boekingsplatforms, waarvan de bekendste waarschijnlijk booking.com (OTA) en Kayak (MSE) zijn. De Kayak Group omvat op zijn beurt ook bekende platforms zoals Momondo, Swoodoo en Cheapflights.
Verdere overnames en consolidaties vonden ook plaats op de Aziatische markt. Naast Trip.com en ctrip.com (zelf een OTA), exploiteert trip.com Group Limited, voorheen Ctrip.com International, ook een van de meest internationaal succesvolle zoekopdrachten naar vluchten door de overname van Skyscanner, die in 2016 ongeveer GBP 1,4 miljard kostte.
Het is te zien dat vooral grote MSE's onder één holding vallen en dat er dus op de achtergrond een groot oligopolie in de markt is ontstaan. Afgezien van de grote holdings op de markt, heeft Google het de afgelopen jaren met de integratie van vluchtzoeken ook veel moeilijker gemaakt voor kleinere metasearchers om überhaupt op deze markt te bestaan met alleen een pure vluchtzoekopdracht.
De volgende matrix is bedoeld om een overzicht te geven van de huidige status quo op de markt voor MSE voor vliegtickets. Enerzijds wordt weergegeven welke marktdeelnemers een zuivere zoekopdracht naar vluchten of een algemene prijsvergelijking voor verschillende sectoren aanbieden. Daarnaast wordt ook de mate van internationalisering weergegeven. Is de aanbieder nationaal beperkt of is hij mogelijk zelfs wereldwijd actief? Daarnaast wordt ook verkeer data van Similarweb gebruikt om de relevantie te illustreren.
Bron: Eigen weergave. Verkeerswaarden zijn gebaseerd op Similarweb.com-waarden (per augustus 2023).
Wat is de werkwijze van dergelijke MSE's?
In principe heeft een MSE alle data nodig die relevant is voor het boeken van een vlucht. Dit omvat de beschikbare routes van de individuele luchtvaartmaatschappijen, actuele ticketprijzen in real-time en beschikbaarheid in de boekingsklassen. Deze data moet dienovereenkomstig beschikbaar worden gemaakt. Luchtvaartmaatschappijen bieden hiervoor meestal zogenaamde data API's aan.
Zodra een gebruiker in de zoekopdracht naar een bepaalde route op een bepaald tijdstip zoekt, stuurt de MSE data verzoeken naar alle API's waarmee het een verbinding heeft. Deze API's bevatten alle vluchten met de bijbehorende informatie. Zij gebruiken de informatie van het verzoek om alle overeenkomende vluchten te zoeken en sturen deze informatie in een antwoord terug naar de MSE.
Bron: Eigen weergave
De vergelijkingssite moet dan de ontvangen informatie decoderen en duidelijk presenteren, zodat een gebruiker een ongecompliceerd overzicht kan krijgen van prijzen, beschikbaarheid, vluchttijden en verbindingen voor de vluchtroute die hij of zij aanvraagt (combinatie van herkomst, d.w.z. vertrekluchthaven, en bestemming, d.w.z. bestemmingsluchthaven). Aangezien bij dit proces meestal niet één API, maar een groot aantal API's moet worden opgevraagd, duurt het meestal een paar seconden voordat de gebruiker een volledige lijst van alle vluchten heeft.
Uitdagingen en oplossingen voor de reisindustrie
Aangezien er nu een groot aantal vergelijkingssites zijn, kan het voor een luchtvaartmaatschappij soms een uitdaging zijn om de nodige middelen bijeen te brengen om elke MSE toegang te geven tot haar eigen API.
Artefact, dat al vele jaren nauw samenwerkt met de Lufthansa Group en ook grote delen van het metasearch-kanaal voor hen beheert, maakt het ook voor kleinere MSE's mogelijk om hun aanvragen gebundeld via hun eigen tussenliggende API te doen. Het was dus niet langer nodig voor de adverteerder om elke individuele MSE toegang te geven tot zijn eigen API. In plaats daarvan wordt deze gebundeld via de tussenoplossing van Artifact, die dus als een zogenaamde proxy fungeert.
In deze context filtert Artefact ook de MSE-verzoeken uit die niet resulteren in een antwoord van de API (bijvoorbeeld omdat bepaalde routes niet voorzien zijn in het vluchtplan, geen zin hebben of meerdere keren aangevraagd zijn binnen een zeer korte tijd, etc.), waardoor het aantal verzoeken aan de API van de luchtvaartmaatschappij afneemt en, onder bepaalde omstandigheden, ook snellere antwoorden aan de MSE's kan leveren. Zelfs als de adverteerder geen API heeft, maar alleen een data productfeed (CSV, XML), kan de oplossing van Artefact fungeren als API voor de MSE's en zo de samenwerking mogelijk maken en vereenvoudigen.
Daarnaast is Artefact beschikbaar om elke individuele metasearcher te helpen met eventuele vragen over het affiliate- en metasearchprogramma, en fungeert zo als de link tussen de adverteerder en de individuele MSE's om de best mogelijke en meest efficiënte service voor alle partijen te bieden.
Heeft u een zoekmachine voor vluchten en wilt u de mogelijkheid van samenwerking met ons en onze reisklanten bespreken? Of bent u een adverteerder in het reissegment en hebt u ondersteuning nodig bij het werken met een MSE? Neem dan gerust contact met ons op:
