Le secteur du capital-investissement est de plus en plus compétitif et data, où la rapidité et la précision sont des facteurs primordiaux de réussite. La société d'investissement privé Ardian, leader mondial, qui gère 192 milliards de dollars d'actifs dans les domaines du capital-investissement, de l'immobilier et du crédit, a reconnu que le volume considérable de documents non structurés et le défi de la "surcharge d'informations" constituaient des obstacles importants à l'exécution rapide des transactions et à l'analyse stratégique de grande valeur.

Pour garder une longueur d'avance sur le marché et améliorer les capacités de prise de décision, Ardian s'est associé à Artefact et Mistral AI pour s'attaquer à un défi universel dans le domaine du capital-investissement : la surcharge documentaire et les silos d'information. Le résultat de cette collaboration est GAIA, une plateforme d'IA générative interne qui transforme fondamentalement la façon dont les équipes d'investissement d'Ardian analysent et extraient des informations à partir de documents complexes et non structurés tels que des rapports de marché, des documents de due diligence, des documents financiers et des mémorandums juridiques.

Le défi : De l'data vers les données à l'orientation vers les documents

Avant la mise en œuvre de GAIA, les initiatives de science des data Ardian se concentraient principalement sur les data numériques et les modèles traditionnels d'apprentissage automatique. Bien que précieuse, cette approche était limitée par la nature du travail de private equity, qui repose fortement sur l'analyse de quantités massives de textes non structurés, de PDF et de rapports qualitatifs.

Les équipes d'investissement doivent passer au crible des centaines de pages pour chaque transaction potentielle aussi efficacement que possible, en extrayant les informations essentielles pour étayer leur analyse. Comme l'explique Arthur Garnier, Senior Data Scientist et IT Chief of Staff chez Ardian, "les équipes reçoivent des documents longs et complexes - des centaines de pages. Il est essentiel de distinguer rapidement le signal du bruit". Les principaux défis de l'entreprise comprenaient à la fois l'accès à des documents internes dispersés dans divers systèmes dans le cadre d'exigences strictes en matière de NDA, et la nécessité d'une analyse rapide de vastes volumes d'informations. L'objectif était clair : renforcer l'analyse humaine en permettant aux équipes d'extraire plus rapidement des informations cruciales.

GAIA : Une plateforme sécurisée et agnostique pour l'intelligence documentaire

Pour réaliser le potentiel de transformation de l'IA générative, Ardian, en partenariat avec Artefact, a développé et lancé GAIA en production complète en un an. La plateforme est alimentée par une sélection de modèles d'IA, dont Mistral AI, et a été conçue pour répondre aux besoins spécifiques d'une organisation traitant des informations financières confidentielles.

L'architecture technique de GAIA donne la priorité à la sécurité et à la conformité, un élément essentiel pour le capital-investissement. Elle comprend des protocoles de sécurité stricts, une gouvernance des data et des téléchargements manuels de documents afin de garantir un niveau supplémentaire de surveillance humaine.

 

 

L'adoption d'une approche agnostique des modèles a été une décision clé dans le développement de la plateforme. Reconnaissant qu'un modèle unique ne pouvait pas répondre à tous les besoins, Ardian a choisi d'intégrer Mistral AI aux côtés d'autres modèles afin de garantir la flexibilité et l'optimisation des performances pour des tâches spécifiques.
Les modèles de Mistral AI ont été sélectionnés pour plusieurs raisons impérieuses, qui s'alignent parfaitement sur l'orientation européenne d'Ardian et sur ses besoins en matière de conformité :

  • Alignement sur la souveraineté européenne en matière de data : Essentiel pour répondre aux exigences de conformité des fonds d'investissement privés.
  • Performances multilingues supérieures : Particulièrement performant avec les documents français, ce qui est crucial pour les transactions européennes.
  • Excellentes capacités de synthèse : Très efficace pour le traitement de grands corpus de documents financiers.
  • Flexibilité du modèle : Optimisation spécialisée pour différentes tâches d'analyse financière.

GAIA permet désormais aux utilisateurs de toutes les équipes de télécharger des documents internes et d'interagir avec eux à l'aide de requêtes en langage naturel. Cela permet une "première analyse" rapide de documents complexes, la plateforme offrant également des capacités de recherche sur le web et des dossiers permanents pour la collaboration au sein de l'équipe. " Pour la première fois, une technologie de niveau entreprise fonctionnait bien avec des data non structurées", note Arthur Garnier.

Impact spectaculaire et adoption exponentielle

L'adoption et l'impact de GAIA au sein d'Ardian ont dépassé les attentes, accélérant considérablement l'analyse des transactions et améliorant la productivité de l'équipe.

Mathias Burghardt, vice-président exécutif d'Ardian et directeur général d'Ardian France, a souligné le succès de la plateforme : "En moins d'un an, l'utilisation quotidienne a triplé, avec plus de 500 utilisateurs actifs hebdomadaires et plus de 280 000 demandes d'utilisateurs. Aujourd'hui, plus de la moitié des employés d'Ardian utilisent GAIA pour accélérer leur travail et se concentrer sur la création de valeur pour nos investisseurs et les entreprises de notre portefeuille."

La valeur pratique est évidente dans les résultats :

  • Multiplication par 2 du nombre d'utilisateurs actifs hebdomadaires
  • Multiplication par 2 du nombre de documents traités
  • Plus de 200 000 requêtes générées par l'IA

En conséquence, les équipes disposent désormais d'informations beaucoup plus claires et organisées, ce qui leur permet de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Au lieu de simplement réduire le temps consacré à l'analyse, GAIA permet aux équipes de procéder à un contrôle préalable plus approfondi et d'évaluer potentiellement d'autres opportunités d'investissement.

La singularité de GAIA ne réside pas seulement dans sa technologie mais dans l'esprit de collaboration qui l'a construite, combinant l'expertise des équipes Data Science, IT et Transformation digitale d'Ardian avec les forces de Mistral AI et l'expertise d'Artefact.

L'avenir : Élargir le champ d'application de l'analyse des investissements

S'appuyant sur le succès initial de l'analyse de documents, Ardian planifie déjà la prochaine phase de GAIA. L'accent est mis sur l'amélioration de la plateforme avec des capacités de raisonnement avancées pour une évaluation plus complexe des transactions. Il s'agit notamment d'utiliser les capacités de raisonnement de Mistral AI pour la génération automatisée de sous-requêtes.

L'objectif est de permettre aux utilisateurs de poser des questions générales telles que "Quels sont les risques de cette transaction ?" et de recevoir une analyse complète à travers de multiples catégories de risques financiers, en s'appuyant sur l'IA pour vraiment comprendre les métriques financières et les cadres de risque spécifiques au capital-investissement.

Cette collaboration réussie entre Ardian, Mistral AI et Artefact démontre qu'en exploitant stratégiquement l'IA générative, les grandes institutions financières peuvent transformer efficacement et en toute sécurité leurs principaux flux de travail. Ardian ne se contente pas d'adopter de nouveaux outils ; il est le pionnier d'une nouvelle norme en matière d'intelligence documentaire dans le monde du capital-investissement, accélérant l'exécution des transactions et consolidant son avantage concurrentiel. Ardian étend également ces avantages aux sociétés de son portefeuille en partageant les meilleures pratiques et les stratégies basées sur l'IA à travers l'écosystème Ardian.