Steve Rosenblum, fondatore di Libertify , e Vinit Srivastava, cofondatore e CEO di MerQube, all'evento AI for Financial Services NYC - Elevare il coinvolgimento dei clienti e aumentare i ricavi

In un recente intervento, il fondatore di Libertify ha condiviso le sue soluzioni innovative volte a trasformare il coinvolgimento dei clienti nel settore dei servizi finanziari. Libertify, un'azienda con uffici a New York, Dubai e Hong Kong, affronta un problema importante nel settore: la complessità dei documenti lunghi e pesanti per la conformità che i clienti spesso trascurano o ignorano. Questi documenti, essenziali ai fini normativi, spesso non vengono letti, con conseguenti rischi di conformità e mancate opportunità di generare profitti.

La soluzione di Libertify sfrutta una piattaforma SaaS di intelligenza artificiale progettata per semplificare la lettura di lunghi documenti convertendoli in video esplicativi accattivanti. Questo approccio non solo migliora il coinvolgimento dei clienti, ma garantisce anche la conformità grazie a un motore di conformità integrato chiamato Libertify Evaluation Agent (LEA), che verifica i contenuti rispetto agli standard normativi. La piattaforma consente agli utenti di trascinare e rilasciare i documenti, che vengono poi trasformati in video di 90 secondi visualizzati accanto ai documenti originali, incoraggiando l'interazione e fornendo una narrazione che cattura l'attenzione.

Vinit, in rappresentanza di una società con sede a New York che collabora con Libertify, ha discusso l'evoluzione dell'investimento passivo negli ultimi due decenni. Ha sottolineato la maggiore complessità dei prodotti d'investimento, come gli ETF, che ora includono approcci multi-strategici che coinvolgono opzioni e futures. La sfida consiste nel semplificare questi documenti complessi e renderli accessibili e comprensibili per i clienti e i loro consulenti. La piattaforma di Libertify affronta questo problema creando spiegazioni interattive e facilmente digeribili di questi prodotti di investimento, migliorando così la trasparenza e il coinvolgimento dei clienti.

La presentazione ha incluso una dimostrazione del funzionamento della piattaforma Libertify. Semplicemente trascinando e rilasciando un documento PDF, il sistema genera un video esplicativo e un'interfaccia interattiva che consente ai clienti di porre domande e ricevere risposte conformi. I dati relativi al coinvolgimento vengono inseriti nel CRM dell'azienda, fornendo preziose informazioni e migliorando il processo di gestione delle relazioni con i clienti.

Inoltre, la piattaforma di Libertify offre ulteriori funzionalità per i gestori patrimoniali, tra cui la generazione di report dettagliati e bozze di e-mail basate sulle interazioni con i clienti. Ciò accelera i processi aziendali e garantisce che le informazioni importanti sui clienti, spesso trascurate nei formati documentali tradizionali, vengano utilizzate in modo efficace. L'approccio innovativo di Libertify è stato riconosciuto e ha vinto il premio come miglior Fintech dell'anno alla Fintech Week di Hong Kong.

Nel complesso, Libertify mira a trasformare il modo in cui i documenti finanziari vengono letti e utilizzati, passando dalla complessità alla chiarezza e migliorando in modo significativo il coinvolgimento dei clienti e le opportunità di generazione di reddito.