Principaux enseignements de la discussion entre Rosenblum, fondateur de Libertify, et Vinit Srivastava, cofondateur et PDG de MerQube, lors du sommet sur l'IA pour les services financiers organisé par Artefact - 12 juin 2024

"À propos de Steve Rosenblum : Il a fondé Libertify, une plateforme pilotée par l'IA axée sur la gestion des risques pour les portefeuilles de crypto-monnaies. Il a cofondé Pixmania et a été l'un des premiers investisseurs de Deezer, apportant une vaste expérience de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique.

À propos de Vinit Srivastava : Vinit Srivastava a fondé MerQube, une plateforme indicielle de nouvelle génération. Avant de fonder MerQube, il était responsable mondial de la stratégie et de la volatilité chez S&P Dow Jones Indices, où il a dirigé le développement de divers produits innovants."

Introduction à la solution de Libertify

Lors d'une récente conférence, le fondateur de Libertify a donné un aperçu de ses solutions innovantes visant à transformer l'engagement des clients dans le secteur des services financiers. Libertify, une société ayant des bureaux à New York, Dubaï et Hong Kong, s'attaque à un point sensible dans le secteur : la complexité des documents longs et lourds en termes de conformité que les clients négligent ou ignorent souvent. Ces documents, essentiels à des fins réglementaires, ne sont souvent pas lus, ce qui entraîne des risques de non-conformité et des occasions manquées de générer des revenus.

Tirer parti de l'IA pour simplifier les documents

La solution de Libertify s'appuie sur une plateforme SaaS d'IA conçue pour simplifier la lecture de longs documents en les convertissant en vidéos explicatives attrayantes. Cette approche permet non seulement d'améliorer l'engagement des clients, mais aussi de garantir la conformité grâce à un moteur de conformité intégré, l'agent d'évaluation de Libertify (LEA), qui vérifie le contenu par rapport aux normes réglementaires. La plateforme permet aux utilisateurs de glisser-déposer des documents, qui sont ensuite transformés en vidéos de 90 secondes affichées à côté des documents originaux, encourageant l'interaction et fournissant une narration qui capte l'attention.

L'évolution de l'investissement passif

Vinit, qui représente une entreprise new-yorkaise collaborant avec Libertify, a évoqué l'évolution de l'investissement passif au cours des deux dernières décennies. Il a souligné la complexité croissante des produits d'investissement, tels que les ETF, qui incluent désormais des approches multi-stratégiques impliquant des options et des contrats à terme. Le défi consiste à simplifier ces documents complexes et à les rendre accessibles et compréhensibles pour les clients et leurs conseillers. La plateforme de Libertify répond à ce défi en créant des explications interactives et faciles à assimiler sur ces produits d'investissement, améliorant ainsi la transparence et l'engagement des clients.

Démonstration de la plateforme Libertify

La présentation comprenait une démonstration du fonctionnement de la plateforme de Libertify. Il suffit de glisser-déposer un document PDF pour que le système génère une vidéo explicative et une interface interactive permettant aux clients de poser des questions et de recevoir des réponses conformes. Cet engagement data est réinjecté dans le système de gestion de la relation client de l'entreprise, ce qui permet d'obtenir des informations précieuses et d'améliorer le processus global de gestion de la relation client.

Améliorer les processus opérationnels des gestionnaires d'actifs

En outre, la plateforme de Libertify offre des fonctionnalités supplémentaires aux gestionnaires d'actifs, notamment la génération de rapports détaillés et de projets d'e-mails basés sur les interactions avec les clients. Cela permet d'accélérer les processus opérationnels et de garantir que les informations importantes sur les clients, souvent négligées dans les formats de documents traditionnels, sont utilisées efficacement. L'approche innovante de Libertify a été récompensée par le prix de la meilleure technologie de l'année lors de la Hong Kong Fintech Week.

Conclusion, de la complexité à la clarté

Dans l'ensemble, Libertify vise à transformer la façon dont les documents financiers sont lus et utilisés, en passant de la complexité à la clarté et en améliorant considérablement l'engagement des clients et les possibilités de générer des revenus.