Steve Rosenblum, fondateur de Libertify, et Vinit Srivastava, cofondateur et PDG de MerQube, lors de la conférence « AI for Financial Services NYC » – Renforcer l'engagement client et booster le chiffre d'affaires

Lors d'une récente conférence, le fondateur de Libertify a présenté ses solutions innovantes visant à transformer l'engagement client dans le secteur des services financiers. Libertify, une entreprise implantée à New York, Dubaï et Hong Kong, s'attaque à un problème majeur du secteur : la complexité des documents volumineux et très contraignants sur le plan réglementaire, que les clients ont souvent tendance à négliger ou à ignorer. Ces documents, indispensables à des fins réglementaires, ne sont souvent pas lus, ce qui entraîne des risques de non-conformité et fait passer à côté d'opportunités de génération de revenus.

La solution de Libertify s'appuie sur une plateforme SaaS basée sur l'IA, conçue pour faciliter la lecture de longs documents en les transformant en vidéos explicatives captivantes. Cette approche permet non seulement d'améliorer l'engagement des clients, mais aussi de garantir la conformité grâce à un moteur de conformité intégré, baptisé Libertify Evaluation Agent (LEA), qui vérifie la conformité du contenu aux normes réglementaires. La plateforme permet aux utilisateurs de glisser-déposer des documents, qui sont ensuite transformés en vidéos de 90 secondes affichées à côté des documents originaux, ce qui favorise l'interaction et offre un récit captivant.

Vinit, représentant d'une entreprise new-yorkaise collaborant avec Libertify, a évoqué l'évolution de l'investissement passif au cours des deux dernières décennies. Il a souligné la complexité croissante des produits d'investissement, tels que les ETF, qui intègrent désormais des approches multi-stratégies faisant appel à des options et à des contrats à terme. Le défi consiste à simplifier ces documents complexes et à les rendre accessibles et compréhensibles pour les clients et leurs conseillers. La plateforme de Libertify répond à ce besoin en proposant des explications interactives et faciles à comprendre sur ces produits d'investissement, renforçant ainsi la transparence et l'engagement des clients.

La présentation comprenait une démonstration du fonctionnement de la plateforme Libertify. Il suffit de glisser-déposer un document PDF pour que le système génère une vidéo explicative ainsi qu'une interface interactive permettant aux clients de poser des questions et d'obtenir des réponses conformes. Ces data d'engagement data ensuite intégrées au CRM de l'entreprise, fournissant ainsi des informations précieuses et améliorant l'ensemble du processus de gestion de la relation client.

De plus, la plateforme de Libertify offre des fonctionnalités supplémentaires aux gestionnaires d'actifs, notamment la génération de rapports détaillés et de brouillons d'e-mails basés sur les interactions avec les clients. Cela permet d'accélérer les processus opérationnels et garantit une utilisation efficace des informations importantes relatives aux clients, souvent négligées dans les formats de documents traditionnels. L'approche innovante de Libertify a été récompensée par le prix de la « Meilleure fintech de l'année » lors de la Hong Kong Fintech Week.

Dans l'ensemble, Libertify vise à transformer la manière dont les documents financiers sont lus et utilisés, en passant de la complexité à la clarté, et en améliorant considérablement l'engagement des clients ainsi que les opportunités de génération de revenus.