Steve Rosenblum, oprichter van Libertify , en Vinit Srivastava, medeoprichter & CEO van MerQube, op AI voor Financial Services NYC - Verhoog klantbetrokkenheid en verhoog de inkomsten

In een recente lezing deelde de oprichter van Libertify inzichten in hun innovatieve oplossingen die gericht zijn op het transformeren van klantbetrokkenheid in de financiële dienstverleningssector. Libertify, een organisatie met kantoren in New York, Dubai en Hong Kong, pakt een belangrijk pijnpunt in de sector aan: de complexiteit van lange, compliance-intensieve documenten die klanten vaak over het hoofd zien of negeren. Deze documenten, die essentieel zijn voor regelgevingsdoeleinden, worden vaak niet gelezen, wat leidt tot compliancerisico's en gemiste kansen voor het genereren van inkomsten.

De oplossing van Libertify maakt gebruik van een AI SaaS-platform dat is ontworpen om het lezen van lange documenten te vereenvoudigen door ze om te zetten in boeiende video uitleg. Deze aanpak verbetert niet alleen de betrokkenheid van klanten, maar zorgt ook voor naleving door middel van een ingebouwde compliance engine genaamd de Libertify Evaluation Agent (LEA), die de inhoud controleert aan de hand van wettelijke normen. Met het platform kunnen gebruikers documenten slepen en neerzetten, die vervolgens worden omgezet in video's van 90 seconden die naast de originele documenten worden weergegeven, waardoor interactie wordt aangemoedigd en een verhaal ontstaat dat de aandacht trekt.

Vinit, die een in New York gevestigde organisatie vertegenwoordigt die samenwerkt met Libertify, besprak de evolutie van passief beleggen in de afgelopen twintig jaar. Hij benadrukte de toegenomen complexiteit van beleggingsproducten, zoals ETF's, die nu ook multi-strategie benaderingen bevatten met opties en futures. De uitdaging ligt in het vereenvoudigen van deze complexe documenten en ze toegankelijk en begrijpelijk te maken voor klanten en hun adviseurs. Het platform van Libertify pakt dit aan door interactieve, gemakkelijk verteerbare uitleg van deze beleggingsproducten te creëren, waardoor de transparantie en de betrokkenheid van klanten wordt vergroot.

Tijdens de presentatie werd gedemonstreerd hoe het platform van Libertify werkt. Door simpelweg een PDF-document te slepen en neer te zetten, genereert het systeem een uitlegvideo en een interactieve interface voor klanten om vragen te stellen en antwoorden te ontvangen die aan de eisen voldoen. Deze betrokkenheid data wordt teruggekoppeld naar het CRM van organisatie, wat waardevolle inzichten oplevert en het algehele relatiebeheerproces verbetert.

Bovendien biedt het platform van Libertify services extra functies voor vermogensbeheerders, zoals het genereren van gedetailleerde reports en e-mailontwerpen op basis van klantinteracties. Dit versnelt bedrijfsprocessen en zorgt ervoor dat belangrijke klantinformatie, die vaak over het hoofd wordt gezien in traditionele documentformaten, effectief wordt gebruikt. Libertify's innovatieve aanpak is erkend en heeft de Best Fintech of the Year award gewonnen op de Hong Kong Fintech Week.

In het algemeen wil Libertify de manier veranderen waarop financiële documenten worden gelezen en gebruikt, van complexiteit naar duidelijkheid, en de betrokkenheid van klanten en de mogelijkheden om inkomsten te genereren aanzienlijk verbeteren.