Steve Rosenblum, oprichter van Libertify, en Vinit Srivastava, medeoprichter en CEO van MerQube, op AI Financial Services NYC – Verbeter de klantbetrokkenheid en verhoog de omzet

Tijdens een recente lezing gaf de oprichter van Libertify inzicht in hun innovatieve oplossingen die erop gericht zijn de klantbetrokkenheid in de financiële dienstensector te transformeren. Libertify, een organisatie vestigingen in New York, Dubai en Hongkong, pakt een belangrijk knelpunt in de sector aan: de complexiteit van omvangrijke, op compliance gerichte documenten die klanten vaak over het hoofd zien of negeren. Deze documenten, die essentieel zijn voor nalevingsdoeleinden, worden vaak niet gelezen, wat leidt tot nalevingsrisico’s en gemiste kansen op het genereren van inkomsten.

De oplossing van Libertify maakt gebruik van een AI is ontworpen om het lezen van lange documenten te vereenvoudigen door deze om te zetten in boeiende uitlegvideo’s. Deze aanpak verbetert niet alleen de betrokkenheid van klanten, maar waarborgt ook naleving via een ingebouwde compliance-engine, de Libertify Evaluation Agent (LEA), die de inhoud toetst aan wettelijke normen. Het platform stelt gebruikers in staat om documenten te slepen en neer te zetten, waarna deze worden omgezet in video's van 90 seconden die naast de originele documenten worden weergegeven. Dit stimuleert interactie en biedt een verhaal dat de aandacht trekt.

Vinit, vertegenwoordiger van een in New York gevestigde organisatie met Libertify, besprak de ontwikkeling van passief beleggen in de afgelopen twintig jaar. Hij wees op de toegenomen complexiteit van beleggingsproducten, zoals ETF’s, die tegenwoordig ook multistrategieën omvatten waarbij opties en futures worden ingezet. De uitdaging ligt in het vereenvoudigen van deze complexe documenten en ze toegankelijk en begrijpelijk te maken voor klanten en hun adviseurs. Het platform van Libertify pakt dit aan door interactieve, gemakkelijk te begrijpen uitleg over deze beleggingsproducten te creëren, waardoor de transparantie en de betrokkenheid van de klant worden vergroot.

Tijdens de presentatie werd gedemonstreerd hoe het platform van Libertify werkt. Door simpelweg een pdf-document te slepen en neer te zetten, genereert het systeem een uitlegvideo en een interactieve interface waarmee klanten vragen kunnen stellen en antwoorden krijgen die aan de regelgeving voldoen. Deze data teruggekoppeld naar het CRM-systeem organisatie, wat waardevolle inzichten oplevert en het algehele proces van klantrelatiebeheer verbetert.

Daarnaast services het platform van Libertify services functies voor vermogensbeheerders, zoals het genereren van gedetailleerde reports e-mailontwerpen op basis van interacties met klanten. Dit versnelt bedrijfsprocessen en zorgt ervoor dat belangrijke klantinformatie, die in traditionele documentformaten vaak over het hoofd wordt gezien, effectief wordt benut. De innovatieve aanpak van Libertify is erkend met de prijs voor ‘Beste Fintech van het Jaar’ tijdens de Hong Kong Fintech Week.

In het algemeen streeft Libertify ernaar de manier waarop financiële documenten worden gelezen en benaderd te veranderen, door complexiteit te vervangen door duidelijkheid en zo de betrokkenheid van klanten en de mogelijkheden voor het genereren van inkomsten aanzienlijk te verbeteren.