Steve Rosenblum, fundador da Libertify, e Vinit Srivastava, cofundador e CEO da MerQube, no evento AI Serviços Financeiros em Nova York – Aumentar o envolvimento do cliente e impulsionar a receita”

Em uma palestra recente, o fundador da Libertify compartilhou insights sobre suas soluções inovadoras destinadas a transformar o envolvimento dos clientes no setor de serviços financeiros. A Libertify, empresa com escritórios em Nova York, Dubai e Hong Kong, aborda um grande desafio do setor: a complexidade de documentos extensos e repletos de requisitos de conformidade, que os clientes muitas vezes deixam de lado ou ignoram. Esses documentos, essenciais para fins regulatórios, frequentemente não são lidos, o que gera riscos de não conformidade e oportunidades perdidas de geração de receita.

A solução da Libertify utiliza uma plataforma AI projetada para simplificar a leitura de documentos longos, convertendo-os em vídeos explicativos envolventes. Essa abordagem não apenas melhora o envolvimento do cliente, mas também garante a conformidade por meio de um mecanismo integrado chamado Libertify Evaluation Agent (LEA), que verifica se o conteúdo está em conformidade com as normas regulatórias. A plataforma permite que os usuários arrastem e soltem documentos, que são então transformados em vídeos de 90 segundos exibidos ao lado dos documentos originais, incentivando a interação e oferecendo uma narrativa que capta a atenção.

Vinit, representante de uma empresa sediada em Nova York que colabora com a Libertify, discutiu a evolução do investimento passivo nas últimas duas décadas. Ele destacou a crescente complexidade dos produtos de investimento, como os ETFs, que agora incluem abordagens multiestratégicas envolvendo opções e futuros. O desafio reside em simplificar esses documentos complexos e torná-los acessíveis e compreensíveis para os clientes e seus consultores. A plataforma da Libertify resolve isso criando explicações interativas e fáceis de entender sobre esses produtos de investimento, aumentando assim a transparência e o envolvimento do cliente.

A apresentação incluiu uma demonstração de como funciona a plataforma da Libertify. Basta arrastar e soltar um documento PDF para que o sistema gere um vídeo explicativo e uma interface interativa, permitindo que os clientes façam perguntas e recebam respostas em conformidade com as normas. Esses data de interação data inseridos no CRM da empresa, fornecendo informações valiosas e aprimorando o processo geral de gestão do relacionamento com o cliente.

Além disso, a plataforma da Libertify oferece recursos adicionais para gestores de ativos, incluindo a geração de reports detalhados reports rascunhos de e-mails com base nas interações com os clientes. Isso agiliza os processos de negócios e garante que informações importantes sobre os clientes, muitas vezes ignoradas nos formatos tradicionais de documentos, sejam utilizadas de forma eficaz. A abordagem inovadora da Libertify foi reconhecida, tendo conquistado o prêmio de “Melhor Fintech do Ano” na Hong Kong Fintech Week.

De modo geral, a Libertify tem como objetivo transformar a forma como os documentos financeiros são lidos e interpretados, passando da complexidade para a clareza e melhorando significativamente o envolvimento dos clientes e as oportunidades de geração de receita.