Steve Rosenblum, fundador da Libertify , e Vinit Srivastava, cofundador e CEO da MerQube, em AI for Financial Services NYC - Elevate Client Engagement & Boost Revenue

Em uma palestra recente, o fundador da Libertify compartilhou insights sobre suas soluções inovadoras destinadas a transformar o envolvimento do cliente no setor de serviços financeiros. A Libertify, uma empresa com escritórios em Nova York, Dubai e Hong Kong, aborda um ponto problemático significativo no setor: a complexidade de documentos extensos e de conformidade pesada que os clientes geralmente negligenciam ou ignoram. Esses documentos, essenciais para fins regulatórios, muitas vezes não são lidos, o que gera riscos de conformidade e oportunidades perdidas de geração de receita.

A solução da Libertify utiliza uma plataforma SaaS AI projetada para simplificar a leitura de documentos longos, convertendo-os em vídeos explicativos envolventes. Essa abordagem não apenas melhora o envolvimento do cliente, mas também garante a conformidade por meio de um mecanismo de conformidade integrado chamado Libertify Evaluation Agent (LEA), que verifica o conteúdo em relação aos padrões regulatórios. A plataforma permite que os usuários arrastem e soltem documentos, que são transformados em vídeos de 90 segundos exibidos ao lado dos documentos originais, incentivando a interação e fornecendo uma narrativa que capta a atenção.

Vinit, representando uma empresa sediada em Nova York que está colaborando com a Libertify, discutiu a evolução do investimento passivo nas últimas duas décadas. Ele destacou o aumento da complexidade dos produtos de investimento, como os ETFs, que agora incluem abordagens de várias estratégias envolvendo opções e futuros. O desafio está em simplificar esses documentos complexos e torná-los acessíveis e compreensíveis para os clientes e seus consultores. A plataforma do Libertify aborda essa questão criando explicações interativas e de fácil digestão sobre esses produtos de investimento, aumentando assim a transparência e o envolvimento do cliente.

A apresentação incluiu uma demonstração de como a plataforma do Libertify funciona. Simplesmente arrastando e soltando um documento PDF, o sistema gera um vídeo explicativo e uma interface interativa para que os clientes façam perguntas e recebam respostas compatíveis. Esse engajamento data é alimentado de volta ao CRM da empresa, fornecendo informações valiosas e aprimorando o processo geral de gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Além disso, a plataforma Libertify oferece recursos adicionais para gerentes de ativos, incluindo a geração de reports detalhado e rascunhos de e-mail com base nas interações com o cliente. Isso acelera os processos comerciais e garante que as informações importantes do cliente, muitas vezes negligenciadas nos formatos tradicionais de documentos, sejam utilizadas de forma eficaz. A abordagem inovadora da Libertify foi reconhecida, ganhando o prêmio de Melhor Fintech do Ano na Hong Kong Fintech Week.

De modo geral, o Libertify tem como objetivo transformar a forma como os documentos financeiros são lidos e utilizados, passando da complexidade para a clareza e melhorando significativamente o envolvimento do cliente e as oportunidades de geração de receita.