Steve Rosenblum, Gründer von Libertify, und Vinit Srivastava, Mitbegründer und CEO von MerQube, auf der AI Financial Services NYC“ – Kundenbindung stärken und Umsatz steigern

In einem kürzlich gehaltenen Vortrag gab der Gründer von Libertify Einblicke in die innovativen Lösungen seines Unternehmens, die darauf abzielen, die Kundenbindung im Finanzdienstleistungssektor neu zu gestalten. Libertify, ein Unternehmen mit Niederlassungen in New York, Dubai und Hongkong, widmet sich einem wesentlichen Problem der Branche: der Komplexität langwieriger, stark auf Compliance ausgerichteter Dokumente, die von Kunden oft übersehen oder ignoriert werden. Diese für regulatorische Zwecke unverzichtbaren Dokumente werden häufig nicht gelesen, was zu Compliance-Risiken und verpassten Umsatzchancen führt.

Die Lösung von Libertify nutzt eine AI , die darauf ausgelegt ist, das Lesen langer Dokumente zu vereinfachen, indem sie diese in ansprechende Erklärvideos umwandelt. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Kundenbindung, sondern gewährleistet auch die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch eine integrierte Compliance-Engine namens „Libertify Evaluation Agent“ (LEA), die den Inhalt anhand regulatorischer Standards überprüft. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, Dokumente per Drag-and-Drop hochzuladen, die dann in 90-sekündige Videos umgewandelt und neben den Originaldokumenten angezeigt werden, was die Interaktion fördert und eine Erzählung bietet, die die Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Vinit, Vertreter eines in New York ansässigen Unternehmens, das mit Libertify zusammenarbeitet, sprach über die Entwicklung des passiven Investierens in den letzten zwei Jahrzehnten. Er hob die zunehmende Komplexität von Anlageprodukten wie ETFs hervor, die mittlerweile Multi-Strategie-Ansätze unter Einbeziehung von Optionen und Terminkontrakten beinhalten. Die Herausforderung besteht darin, diese komplexen Dokumente zu vereinfachen und sie für Kunden und deren Berater zugänglich und verständlich zu machen. Die Plattform von Libertify begegnet dieser Herausforderung, indem sie interaktive, leicht verständliche Erklärungen zu diesen Anlageprodukten erstellt und so die Transparenz und die Kundenbindung verbessert.

Im Rahmen der Präsentation wurde die Funktionsweise der Libertify-Plattform vorgeführt. Durch einfaches Ziehen und Ablegen eines PDF-Dokuments erstellt das System ein Erklärvideo sowie eine interaktive Oberfläche, über die Kunden Fragen stellen und konforme Antworten erhalten können. Diese data in das CRM-System des Unternehmens zurückgespeist, liefern wertvolle Erkenntnisse und optimieren den gesamten Prozess des Kundenbeziehungsmanagements.

Darüber hinaus bietet die Plattform von Libertify zusätzliche Funktionen für Vermögensverwalter, darunter die Erstellung detaillierter reports E-Mail-Entwürfe auf der Grundlage von Kundeninteraktionen. Dies beschleunigt Geschäftsprozesse und stellt sicher, dass wichtige Kundeninformationen, die in herkömmlichen Dokumentformaten oft übersehen werden, effektiv genutzt werden. Der innovative Ansatz von Libertify wurde gewürdigt und mit dem Preis „Best Fintech of the Year“ auf der Hong Kong Fintech Week ausgezeichnet.

Insgesamt zielt Libertify darauf ab, die Art und Weise zu verändern, wie Finanzdokumente gelesen und genutzt werden, indem es Komplexität durch Klarheit ersetzt und so die Kundenbindung sowie die Umsatzchancen deutlich verbessert.