Steve Rosenblum, Fundador de Libertify , y Vinit Srivastava, Cofundador y CEO de MerQube, en AI para Servicios Financieros NYC - Elevate Client Engagement & Boost Revenue

En una charla reciente, el fundador de Libertify nos habló de sus soluciones innovadoras para transformar la relación con los clientes en el sector de los servicios financieros. Libertify, Compañia con oficinas en Nueva York, Dubái y Hong Kong, aborda un importante problema en el sector: la complejidad de los documentos extensos y con un alto grado de cumplimiento que los clientes suelen pasar por alto o ignorar. Estos documentos, esenciales a efectos normativos, a menudo no se leen, lo que conlleva riesgos de cumplimiento y oportunidades perdidas de generación de ingresos.

La solución de Libertify aprovecha una plataforma SaaS AI diseñada para simplificar la lectura de documentos largos convirtiéndolos en atractivos vídeos explicativos. Este enfoque no solo mejora el compromiso del cliente, sino que también garantiza el cumplimiento mediante un motor de cumplimiento integrado denominado Libertify Evaluation Agent (LEA), que comprueba el contenido en función de las normas reglamentarias. La plataforma permite a los usuarios arrastrar y soltar documentos, que luego se transforman en vídeos de 90 segundos que se muestran junto a los documentos originales, fomentando la interacción y ofreciendo una narración que capta la atención.

Vinit, representante de una empresa neoyorquina Compañia que colabora con Libertify, habló de la evolución de la inversión pasiva en las dos últimas décadas. Destacó la creciente complejidad de los productos de inversión, como los ETF, que ahora incluyen enfoques multiestrategia con opciones y futuros. El reto consiste en simplificar estos complejos documentos y hacerlos accesibles y comprensibles para los clientes y sus asesores. La plataforma de Libertify aborda esta cuestión creando explicaciones interactivas y fáciles de digerir de estos productos de inversión, mejorando así la transparencia y el compromiso de los clientes.

La presentación incluyó una demostración del funcionamiento de la plataforma Libertify. Con solo arrastrar y soltar un documento PDF, el sistema genera un vídeo explicativo y una interfaz interactiva para que los clientes formulen preguntas y reciban respuestas conformes. Este compromiso data se devuelve al CRM de Compañia, proporcionando información valiosa y mejorando el proceso general de gestión de la relación con el cliente.

Además, la plataforma de Libertify Servicios ofrece funciones adicionales a los gestores de activos, como la generación de borradores detallados de reports y correos electrónicos basados en las interacciones con los clientes. Esto acelera los procesos empresariales y garantiza que la información importante del cliente, que a menudo se pasa por alto en los formatos de documentos tradicionales, se utilice de forma eficaz. El enfoque innovador de Libertify ha sido reconocido con el premio a la mejor tecnología financiera del año en la Hong Kong Fintech Week.

En general, Libertify pretende transformar la forma en que se leen los documentos financieros y se interactúa con ellos, pasando de la complejidad a la claridad y mejorando significativamente el compromiso de los clientes y las oportunidades de generación de ingresos.