Principales conclusiones del debate entre Rosenblum, fundador de Libertify, y Vinit Srivastava, cofundador y consejero delegado de MerQube, en la Cumbre de IA para Servicios Financieros de Artefact - 12 de junio de 2024
“Acerca de Steve Rosenblum: Fundó Libertify, una plataforma impulsada por IA centrada en la gestión de riesgos para carteras de criptodivisas. Cofundó Pixmania y fue uno de los primeros inversores en Deezer, aportando una amplia experiencia en emprendimiento e innovación tecnológica.
Acerca de Vinit Srivastava: Fundó MerQube, una plataforma de índices de nueva generación. Antes de fundar MerQube, fue responsable mundial de estrategia y volatilidad en S&P Dow Jones Indices, donde dirigió el desarrollo de varios productos innovadores.”
Introducción a la solución de Libertify
En una charla reciente, el fundador de Libertify compartió sus puntos de vista sobre sus soluciones innovadoras destinadas a transformar el compromiso de los clientes en el sector de los servicios financieros. Libertify, una empresa con oficinas en Nueva York, Dubai y Hong Kong, aborda un importante punto de dolor en el sector: la complejidad de los documentos extensos y cargados de normativa que los clientes suelen pasar por alto o ignorar. Estos documentos, esenciales a efectos normativos, a menudo no se leen, lo que conlleva riesgos de cumplimiento y oportunidades perdidas de generación de ingresos.
Aprovechar la IA para simplificar los documentos
La solución de Libertify aprovecha una plataforma SaaS de IA diseñada para simplificar la lectura de documentos largos convirtiéndolos en atractivos vídeos explicativos. Este enfoque no sólo mejora el compromiso del cliente, sino que también garantiza el cumplimiento a través de un motor de cumplimiento integrado denominado Agente de Evaluación de Libertify (LEA), que comprueba el contenido en función de las normas reglamentarias. La plataforma permite a los usuarios arrastrar y soltar documentos, que luego se transforman en vídeos de 90 segundos que se muestran junto a los documentos originales, fomentando la interacción y proporcionando una narración que capta la atención.
La evolución de la inversión pasiva
Vinit, representante de una empresa con sede en Nueva York que colabora con Libertify, habló de la evolución de la inversión pasiva en las dos últimas décadas. Destacó el aumento de la complejidad de los productos de inversión, como los ETF, que ahora incluyen enfoques multiestrategia con opciones y futuros. El reto consiste en simplificar estos complejos documentos y hacerlos accesibles y comprensibles para los clientes y sus asesores. La plataforma de Libertify aborda esta cuestión creando explicaciones interactivas y fáciles de digerir de estos productos de inversión, mejorando así la transparencia y el compromiso de los clientes.
Demostración de la plataforma Libertify
La presentación incluyó una demostración del funcionamiento de la plataforma Libertify. Con sólo arrastrar y soltar un documento PDF, el sistema genera un vídeo explicativo y una interfaz interactiva para que los clientes hagan preguntas y reciban respuestas conformes. Este compromiso data se retroalimenta en el CRM de la empresa, proporcionando información valiosa y mejorando el proceso general de gestión de las relaciones con los clientes.
Mejorar los procesos empresariales de los gestores de activos
Además, la plataforma de Libertify ofrece funciones adicionales para los gestores de activos, como la generación de reports detallados y borradores de correo electrónico basados en las interacciones de los clientes. Esto acelera los procesos empresariales y garantiza que la información importante de los clientes, que a menudo se pasa por alto en los formatos de documentos tradicionales, se utilice de forma eficaz. El enfoque innovador de Libertify ha sido reconocido, ganando el premio a la Mejor Fintech del Año en la Semana Fintech de Hong Kong.
Conclusión, de la complejidad a la claridad
En general, Libertify pretende transformar la forma en que se leen y se interactúa con los documentos financieros, pasando de la complejidad a la claridad, y mejorando significativamente el compromiso de los clientes y las oportunidades de generación de ingresos.
