O setor de private equity está cada vez mais competitivo e data, onde a velocidade e a precisão são fatores primordiais para o sucesso. A Ardian, empresa líder mundial em investimentos privados, que administra US$ 192 bilhões em ativos de private equity, ativos reais e crédito, reconheceu que o grande volume de documentos não estruturados e o desafio da "sobrecarga de informações" representavam obstáculos significativos para a rápida execução de negócios e análises estratégicas de alto valor.

Para se manter à frente do mercado e aprimorar os recursos de tomada de decisão, a Ardian fez uma parceria com a Artefact e Mistral AI para enfrentar um desafio universal em private equity: sobrecarga de documentos e silos de informações. O resultado dessa colaboração é o GAIA, uma plataforma interna de AI generativa que está transformando fundamentalmente a maneira como as equipes de investimento da Ardian analisam e extraem insights de documentos complexos e não estruturados, como reports de mercado, documentos de due diligence, registros financeiros e memorandos jurídicos.

O desafio: De data a orientado por documentos

Antes da implementação do GAIA, as iniciativas de ciência data da Ardian se concentravam principalmente em data numéricos e modelos tradicionais de aprendizado de máquina. Embora valiosa, essa abordagem era limitada pela natureza do trabalho de private equity, que depende muito da análise de grandes quantidades de textos não estruturados, PDFs e reports qualitativos.

As equipes de investimento devem examinar centenas de páginas para cada possível negócio da forma mais eficiente possível, extraindo informações essenciais para apoiar sua análise. Como explicou Arthur Garnier, cientista Data sênior e chefe de equipe de TI da Ardian, "as equipes recebem documentos longos e complexos - centenas de páginas. É fundamental distinguir rapidamente o sinal do ruído". Os principais desafios da empresa incluíam o acesso a documentos internos espalhados por vários sistemas sob rigorosos requisitos de NDA e a necessidade de análise rápida de grandes volumes de informações. O objetivo era claro: capacitar a análise humana, permitindo que as equipes extraíssem informações cruciais com mais rapidez.

GAIA: Uma plataforma segura e independente de modelo para inteligência de documentos

Para concretizar o potencial transformador da AI generativa, a Ardian, em parceria com a Artefact, desenvolveu e lançou o GAIA em produção total em um ano. A plataforma é alimentada por uma seleção de modelos AI , incluindo a Mistral AI, e foi criada para atender às necessidades específicas de uma organização que lida com informações financeiras confidenciais.

A arquitetura técnica do GAIA prioriza a segurança e a conformidade, um componente essencial para private equity. Isso inclui protocolos de segurança rigorosos, governança data e uploads manuais de documentos para garantir uma camada adicional de supervisão humana.

 

 

Uma decisão importante no desenvolvimento da plataforma foi a adoção de uma abordagem agnóstica de modelos. Reconhecendo que um único modelo não poderia atender a todas as necessidades, a Ardian optou por integrar a Mistral AI a outros modelos para garantir flexibilidade e desempenho otimizado para tarefas específicas.
Os modelos da Mistral AI foram selecionados por várias razões convincentes, que se alinharam perfeitamente com o foco europeu e as necessidades de conformidade da Ardian:

  • Alinhamento da soberania data europeus: Essencial para atender aos requisitos de conformidade de private equity.
  • Desempenho multilíngue superior: Particularmente forte com documentos em francês, o que é crucial para negócios europeus.
  • Excelentes recursos de resumo: Altamente eficaz para processar grandes corpora de documentos financeiros.
  • Flexibilidade do modelo: Permite a otimização especializada para diferentes tarefas de análise financeira.

O GAIA agora permite que usuários de todas as equipes façam upload de documentos internos e interajam com eles usando consultas em linguagem natural. Isso proporciona uma rápida "análise inicial" de materiais complexos, com a plataforma também oferecendo recursos de pesquisa na Web e pastas permanentes para colaboração em equipe. " Pela primeira vez, a tecnologia de nível empresarial funcionou bem com data não estruturados", observou Arthur Garnier.

Impacto dramático e adoção exponencial

A adoção e o impacto do GAIA na Ardian superaram as expectativas, proporcionando uma aceleração drástica na análise de negócios e maior produtividade da equipe.

Mathias Burghardt, vice-presidente executivo da Ardian e CEO da Ardian France, destacou o sucesso da plataforma: "Em menos de um ano, o uso diário triplicou, com mais de 500 usuários ativos semanais e mais de 280.000 solicitações de usuários. Hoje, mais da metade dos funcionários da Ardian usa o GAIA para acelerar seu trabalho e se concentrar em agregar valor aos nossos investidores e empresas do portfólio."

O valor prático é evidente nos resultados:

  • Aumento de 2 vezes no número de usuários ativos semanais
  • Aumento de 2 vezes nos documentos processados
  • Mais de 200 mil consultas AI geradas

Como resultado, as equipes agora estão capacitadas com informações muito mais claras e organizadas, o que permite espaço extra para tarefas de maior valor agregado. Em vez de simplesmente reduzir o tempo gasto em análise, o GAIA permite que as equipes realizem uma due diligence mais completa e avaliem potencialmente outras oportunidades de investimento.

A singularidade do GAIA não está apenas em sua tecnologia, mas no espírito colaborativo que o construiu, combinando a experiência das equipes de ciência Data , TI e transformação digital da Ardian com os pontos fortes da Mistral AI e a experiência da Artefact.

O futuro: Expandindo o escopo da análise de investimentos

Com base no sucesso inicial da análise de documentos, a Ardian já está planejando a próxima fase do GAIA. O foco é aprimorar a plataforma com recursos avançados de raciocínio para avaliação de negócios mais complexos. Isso inclui a utilização dos recursos de raciocínio da Mistral AIpara a geração automatizada de subconsultas.

O objetivo é permitir que os usuários façam perguntas amplas e gerais, como "Quais são os riscos deste negócio?", e recebam uma análise abrangente de várias categorias de risco financeiro, aproveitando AI para realmente entender as métricas financeiras e as estruturas de risco específicas de private equity.

Essa colaboração bem-sucedida entre a Ardian, a Mistral AI e a Artefact demonstra que, ao alavancar estrategicamente a AI generativa, as principais instituições financeiras podem transformar com segurança e eficácia os principais fluxos de trabalho. A Ardian não está apenas adotando novas ferramentas; ela é pioneira em um novo padrão de inteligência de documentos no mundo do private equity, acelerando a execução de negócios e consolidando sua vantagem competitiva. A Ardian também está estendendo esses benefícios às empresas de seu portfólio, compartilhando as melhores práticas e estratégias AI em todo o ecossistema da Ardian.