El sector del capital riesgo es cada vez más competitivo y data, por lo que la velocidad y la precisión son factores primordiales para el éxito. Ardian, una de las principales empresas de inversión privada del mundo, que gestiona 192.000 millones de dólares en activos de capital riesgo, activos inmobiliarios y crédito, reconoció que el enorme volumen de documentos no estructurados y el reto de la "sobrecarga de información" suponían importantes obstáculos para la rápida ejecución de las operaciones y el análisis estratégico de alto valor.
Para mantenerse a la cabeza del mercado y mejorar la capacidad de toma de decisiones, Ardian se asoció con Artefact y Mistral AI para abordar un reto universal en el capital riesgo: la sobrecarga de documentos y los silos de información. El resultado de esta colaboración es GAIA, una plataforma interna AI generativa que está transformando fundamentalmente la forma en que los equipos de inversión de Ardian analizan y extraen información de documentos complejos y no estructurados, como reports mercado, documentos de diligencia debida, presentaciones financieras y memorandos legales.
El reto: De data a los documentos
Antes de la implementación de GAIA, las iniciativas de ciencia de data de Ardian se centraban principalmente en data numéricos y modelos tradicionales de aprendizaje automático. Aunque valioso, este enfoque estaba limitado por la naturaleza del trabajo de capital privado, que se basa en gran medida en el análisis de cantidades masivas de texto no estructurado, archivos PDF e reports cualitativos.
Los equipos de inversión deben examinar cientos de páginas de cada operación potencial de la forma más eficiente posible, extrayendo información crítica para apoyar su análisis. Como explica Arthur Garnier, científico de Data sénior y jefe de personal de TI en Ardian, "los equipos reciben documentos largos y complejos, de cientos de páginas. Es fundamental distinguir rápidamente la señal del ruido". Los principales retos de la empresa incluían el acceso a documentos internos dispersos en varios sistemas bajo estrictos requisitos de confidencialidad y la necesidad de analizar rápidamente grandes volúmenes de información. El objetivo era claro: potenciar el análisis humano permitiendo a los equipos extraer información crucial con mayor rapidez.
GAIA: Una plataforma segura y agnóstica para la inteligencia documental
Para hacer realidad el potencial transformador de AI generativa, Ardian, en colaboración con Artefact, desarrolló y lanzó GAIA en plena producción en el plazo de un año. La plataforma está impulsada por una selección de modelos de AI , incluida Mistral AI, y se construyó para abordar las necesidades específicas de una organización que maneja información financiera confidencial.
La arquitectura técnica de GAIA prioriza la seguridad y el cumplimiento, un componente esencial para el capital riesgo. Esto incluye estrictos protocolos de seguridad, gobernanza de data y carga manual de documentos para garantizar una capa adicional de supervisión humana.
Una decisión clave en el desarrollo de la plataforma fue adoptar un enfoque agnóstico de los modelos. Reconociendo que un único modelo no podía satisfacer todas las necesidades, Ardian optó por integrar Mistral AI junto con otros modelos para garantizar la flexibilidad y un rendimiento optimizado para tareas específicas.
Los modelos de Mistral AI fueron seleccionados por varias razones de peso, que se alineaban perfectamente con el enfoque europeo de Ardian y sus necesidades de cumplimiento:
- Alineación europea de la soberanía de data : Esencial para cumplir los requisitos de los fondos de capital riesgo.
- Rendimiento multilingüe superior: Especialmente bueno con los documentos franceses, que son cruciales para los acuerdos europeos.
- Excelente capacidad de resumen: Muy eficaz para procesar grandes corpus de documentos financieros.
- Flexibilidad del modelo: Permitiendo una optimización especializada para diferentes tareas de análisis financiero.
GAIA permite ahora a los usuarios de todos los equipos cargar documentos internos e interactuar con ellos mediante consultas en lenguaje natural. La plataforma también ofrece funciones de búsqueda web y carpetas permanentes para la colaboración en equipo. "Por primera vez, una tecnología de nivel empresarial funcionaba bien con data no estructurados", señala Arthur Garnier.
Impacto espectacular y adopción exponencial
La adopción y el impacto de GAIA en Ardian han superado las expectativas, acelerando drásticamente el análisis de operaciones y mejorando la productividad del equipo.
Mathias Burghardt, Vicepresidente Ejecutivo de Ardian y Consejero Delegado de Ardian Francia, destacó el éxito de la plataforma: "En menos de un año, el uso diario se ha triplicado, con más de 500 usuarios activos semanales y más de 280.000 solicitudes de usuarios. En la actualidad, más de la mitad de los empleados de Ardian utilizan GAIA para acelerar su trabajo y centrarse en aportar valor a nuestros inversores y empresas en cartera."
El valor práctico es evidente en los resultados:
- Los usuarios activos semanales se multiplican por 2
- Los documentos procesados se multiplican por 2
- Más de 200.000 consultas generadas AI
Como resultado, los equipos disponen ahora de información mucho más clara y organizada, lo que les permite disponer de más espacio para tareas de mayor valor añadido. En lugar de limitarse a reducir el tiempo dedicado al análisis, GAIA permite a los equipos llevar a cabo una diligencia debida más exhaustiva y evaluar potencialmente oportunidades de inversión adicionales.
La singularidad de GAIA radica no solo en su tecnología, sino en el espíritu de colaboración que la construyó, combinando la experiencia de los equipos de Ciencia de Data , TI y Transformación Digital de Ardian con las fortalezas de Mistral AI y la experiencia de Artefact.
El futuro: Ampliar el alcance del análisis de inversiones
Basándose en el éxito inicial del análisis de documentos, Ardian ya está planificando la siguiente fase de GAIA. El objetivo es mejorar la plataforma con capacidades de razonamiento avanzadas para la evaluación de acuerdos más complejos. Esto incluye la utilización de las capacidades de razonamiento de Mistral AIpara la generación automática de subconsultas.
El objetivo es permitir a los usuarios formular preguntas generales como "¿Cuáles son los riesgos de esta operación?" y recibir un análisis exhaustivo de múltiples categorías de riesgo financiero, aprovechando AI para comprender realmente las métricas financieras y los marcos de riesgo específicos de la renta variable privada.
Esta exitosa colaboración entre Ardian, Mistral AI y Artefact demuestra que mediante el aprovechamiento estratégico de AI generativa, las principales instituciones financieras pueden transformar de forma segura y eficaz los flujos de trabajo básicos. Ardian no sólo está adoptando nuevas herramientas, sino que está siendo pionera en un nuevo estándar de inteligencia documental en el mundo del capital riesgo, acelerando la ejecución de operaciones y consolidando su ventaja competitiva. Ardian también está extendiendo estos beneficios a las empresas de su cartera mediante el intercambio de mejores prácticas y estrategias AI en todo el ecosistema de Ardian.
