Um guia completo sobre Data do cliente

O que é um CDP? (Para equipes técnicas)

Este artigo oferece uma visão geral do que é uma Data do Cliente (CDP) para equipes técnicas. Por equipes técnicas, referimo-nos principalmente a engenheiros Data. O objetivo do artigo é descrever resumidamente o que é uma CDP, como ela é categorizada e as principais funcionalidades com as quais os engenheiros devem interagir em uma CDP.

Uma Data do Cliente (CDP) é uma solução de software projetada para proporcionar uma visão unificada do cliente em toda a organização (frequentemente chamada de visão 360º). Ela fornece ferramentas e mecanismos para realizar a resolução de identidade (ID) entre diferentes contextos do cliente. No contexto das CDPs, a resolução de identidade refere-se à identificação e conexão de diversas representações de perfis de clientes provenientes de diferentes fontes, sistemas e bancos de dados. Essa visão unificada permite a criação de segmentações de clientes altamente detalhadas e precisas. Essas segmentações são o principal fator que torna as CDPs úteis e valiosas para as equipes de negócios, possibilitando casos de uso como a orquestração da jornada do cliente e ferramentas de tomada de decisão, como a modelagem do mix de marketing.

Tipos de CDP: Os CDPs são categorizados de acordo com diferentes taxonomias, variando de duas a dez categorias. Uma das taxonomias mais utilizadas é a proposta pelo CDP Institute, que inclui quatro categorias: Data , CDP de Análise, CDP de Campanha e CDP de Entrega. Essas categorias podem ser representadas como círculos concêntricos, com cada categoria ampliando a anterior ao adicionar novas funcionalidades.

• Data : Contém as funcionalidades essenciais de um CDP, oferecendo data com fontes externas, resolução de identidades e data para outros sistemas.
• CDP analítico: além dos recursos do Data , inclui aplicativos analíticos para data de clientes, como a criação de segmentações e, em alguns casos, aplicativos básicos de aprendizado de máquina.
• Campanha CDP: Adiciona abordagens personalizadas para perfis individuais dentro de segmentações, como a criação de jornadas de orquestração do cliente.
• CDP de Entrega: Combina todas as funcionalidades anteriores e acrescenta a capacidade de enviar mensagens diretamente aos clientes, eliminando a necessidade de software de terceiros para essa tarefa.

Equipes técnicas no contexto do CDP: Embora o verdadeiro valor de um CDP seja percebido pelas equipes de negócios e de marketing, isso não seria possível sem o envolvimento das equipes técnicas. Os CDPs não podem ser implantados, mantidos ou utilizados adequadamente sem a contribuição de profissionais técnicos. As contribuições dessas equipes podem ser divididas em três categorias: importação data o CDP, configuração do processo de resolução de ID e exportação data CDP. Em resumo, a operação técnica de um CDP pode ser descrita como um processo ETL (Extract, Transform, Load) altamente especializado.

Tipos de CDP

Importação Data o CDP

Para obter uma visão unificada dos clientes, é necessário importar data diferentes serviços ou fontes para o CDP. A maioria dos CDPs disponíveis no mercado oferece conectores nativos altamente abstratos para diversos serviços, que geralmente exigem apenas credenciais de autenticação e podem ser configurados por meio de uma interface gráfica simples. Esses conectores costumam oferecer modos de ingestão detalhados, como ingestão incremental, em lote ou em tempo real. Para serviços mais complexos ou incomuns, pode ser necessário trabalho adicional das equipes técnicas, como o uso de Sistemas de Gerenciamento de Tags (TMS). Alguns CDPs fornecem soluções específicas de TMS, que podem envolver código JavaScript, por exemplo.

Configuração da resolução de ID

O processo de resolução de identificação varia de acordo com a CDP, mas geralmente é realizado por meio de SQL ou código semelhante. A tarefa consiste em preparar os data importados data configurar o fluxo de trabalho para unificar as diferentes fontes em um único perfil de cliente. Uma etapa fundamental é a criação de um campo de ID exclusivo para identificar cada cliente em todos os bancos de dados. Esse ID é normalmente derivado de campos já presentes nos data importados, como e-mails ou números de identificação governamentais. Quando não há IDs robustos disponíveis, o e-mail do perfil é frequentemente usado como ponto de partida para a resolução de ID. Abaixo está um exemplo mais concreto de resolução de ID no CDP Treasure Data.

A parte inicial do fluxo define as chaves que serão utilizadas no processo de identificação, e-mail, número de documento e resolução de nomes. Aqui, você indica os campos que são suficientemente confiáveis para identificar o mesmo perfil em várias bases de dados diferentes.

Identificação das tabelas a serem unificadas

A próxima parte do fluxo lista as tabelas que serão utilizadas no processo de unificação. Nesta parte do processo de unificação, são indicadas as tabelas que registram perfis ou que contêm registros de identificação de perfis. É também nesta parte que são especificadas as chaves de cada tabela que será utilizada na unificação.

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Definição da estrutura do ID unificado

Esta seção define o que, no contexto de alguns CDPs, é chamado de ID canônico. Trata-se do ID que se pretende criar/identificar durante o processo de resolução de ID; é o ID que identifica um perfil entre todas as bases de dados utilizadas nesse processo. Neste momento, existem diferentes estratégias para selecionar tal ou tal ID(s). No exemplo acima, o ID canônico será um ID composto por três campos diferentes.