Guía completa sobre Data de clientes

¿Qué es un CDP? (Para equipos técnicos)

Este artículo ofrece una visión general de qué es una Data de clientes (CDP) dirigida a los equipos técnicos. Por equipos técnicos nos referimos principalmente a ingenieros Data. El objetivo del artículo es describir brevemente qué es una CDP, cómo se clasifican y cuáles son las principales funcionalidades con las que los ingenieros deben interactuar en una CDP.

Una Data de clientes (CDP) es una solución de software diseñada para ofrecer una visión unificada del cliente en toda la organización (lo que a menudo se denomina «visión de 360º»). Proporciona herramientas y mecanismos para llevar a cabo la resolución de identidades (ID) entre los distintos contextos de los clientes. En el contexto de las CDP, la resolución de ID se refiere a identificar y conectar diversas representaciones de perfiles de clientes procedentes de diferentes fuentes, sistemas y bases de datos. Esta visión unificada permite crear una segmentación de clientes muy detallada y precisa. Estas segmentaciones son el factor principal que hace que las CDP sean útiles y valiosas para los equipos empresariales, permitiendo casos de uso como la coordinación del recorrido del cliente y herramientas de toma de decisiones como el modelado del mix de marketing.

Tipos de CDP: Los CDP se clasifican según diferentes taxonomías, que abarcan de dos a diez categorías. Una de las taxonomías más utilizadas es la propuesta por el CDP Institute, que incluye cuatro categorías: Data , CDP de análisis, CDP de campañas y CDP de entrega. Estas categorías pueden representarse como círculos concéntricos, en los que cada categoría amplía a la anterior añadiendo nuevas funcionalidades.

• Data : contiene las funcionalidades básicas de una plataforma de datos (CDP), y ofrece data con fuentes externas, resolución de identificadores y data a otros sistemas.
• CDP analítico: además de las funciones del Data , incluye aplicaciones analíticas para data de los clientes, como la creación de segmentaciones y, en algunos casos, aplicaciones básicas de aprendizaje automático.
• Campaña CDP: incorpora tratamientos personalizados para perfiles individuales dentro de las segmentaciones, como la creación de recorridos de coordinación de clientes.
• CDP de entrega: combina todas las funcionalidades anteriores y añade la posibilidad de enviar mensajes directamente a los clientes, lo que elimina la necesidad de recurrir a software de terceros para esta tarea.

Equipos técnicos en el contexto de las CDP: Aunque son los equipos comerciales y de marketing quienes experimentan el valor real de una CDP, esto no sería posible sin la participación de los equipos técnicos. Las CDP no pueden implementarse, mantenerse ni utilizarse adecuadamente sin la contribución de los profesionales técnicos. Las contribuciones de estos equipos pueden dividirse en tres categorías: importación data CDP, configuración del proceso de resolución de identidades y exportación data el CDP. En resumen, el funcionamiento técnico de un CDP puede describirse como un proceso ETL (Extract, Transform, Load) altamente especializado.

Tipos de CDP

Importación de Data CDP

Para obtener una visión unificada de los clientes, es necesario importar data diferentes servicios o fuentes a la CDP. La mayoría de las CDP del mercado ofrecen conectores nativos muy abstractos para diversos servicios, que normalmente solo requieren credenciales de autenticación y pueden configurarse a través de una sencilla interfaz gráfica. Estos conectores suelen ofrecer modos de ingesta detallados, como la ingesta incremental, por lotes o en tiempo real. En el caso de servicios más complejos o poco habituales, puede ser necesario que los equipos técnicos realicen tareas adicionales, como el uso de sistemas de gestión de etiquetas (TMS). Algunas CDP ofrecen soluciones TMS específicas, que pueden implicar, por ejemplo, código JavaScript.

Configuración de la resolución de identificadores

El proceso de resolución de identificadores varía según la plataforma de datos de clientes (CDP), pero suele llevarse a cabo mediante código SQL o similar. La tarea consiste en preparar los data importados data configurar el flujo de trabajo para unificar las diferentes fuentes en un único perfil de cliente. Un paso clave es crear un campo de ID único para identificar a cada cliente en todas las bases de datos. Este ID suele derivarse de campos ya presentes en los data importados, como direcciones de correo electrónico o números de identificación oficiales. Cuando no se dispone de ID sólidos, a menudo se utiliza el correo electrónico del perfil como punto de partida para la resolución de ID. A continuación se muestra un ejemplo más concreto de resolución de ID en el CDP Treasure Data.

En la parte inicial del flujo se definen las claves que se utilizarán en el proceso de resolución de ID, correo electrónico, número de documento y nombre. Aquí se indican los campos que son lo suficientemente fiables como para identificar el mismo perfil en varias bases de datos diferentes.

Identificación de las tablas que se van a unificar

En la siguiente parte del flujo se enumeran las tablas que se utilizarán en el proceso de unificación. En esta parte del proceso de unificación se indican las tablas que registran perfiles o que contienen registros de identificación de perfiles. También es en esta parte donde se especifican las claves de cada tabla que se utilizarán en la unificación.

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Definición de la estructura del identificador unificado

En esta sección se define lo que, en el contexto de algunos CDP, se denomina «identificador canónico». Se trata del identificador que se pretende crear o identificar durante el proceso de resolución de identificadores; es el identificador que identifica un perfil entre todas las bases de datos utilizadas en dicho proceso. En este punto, existen diferentes estrategias para seleccionar uno o varios identificadores. En el ejemplo anterior, el identificador canónico será un identificador compuesto por tres campos diferentes.