Guía completa de plataformas de Data clientes

¿Qué es un CDP? (Para equipos técnicos)

Este artículo ofrece una visión general de lo que es una Plataforma de Data Clientes ( Data ) para los equipos técnicos. Por equipos técnicos entendemos principalmente ingenieros de Data. El artículo se centra en describir brevemente qué es una CDP, cómo se clasifican y las principales funcionalidades con las que los ingenieros deben interactuar en una CDP.

Una Plataforma de Data Clientes ( Data ) es una solución de software diseñada para permitir una visión unificada del cliente en toda la organización (a menudo denominada visión de 360º). Proporciona herramientas y mecanismos para realizar la resolución de identidades (ID) entre diferentes contextos de clientes. En el contexto de los CDP, la resolución de identidad se refiere a la identificación y conexión de diversas representaciones de perfiles de clientes procedentes de diferentes fuentes, sistemas y bases de datos. Esta visión unificada permite crear segmentaciones de clientes muy detalladas y precisas. Estas segmentaciones son el principal factor que hace que los CDP sean útiles y valiosos para los equipos de negocio, permitiendo casos de uso como la Orquestación de la Trayectoria del Cliente y herramientas de toma de decisiones como el Modelado de la Mezcla de Marketing.

Tipos de CPD: Las CDP se clasifican según diferentes taxonomías, que van de dos a diez categorías. Una de las taxonomías más utilizadas es la propuesta por el CDP Institute, que incluye cuatro categorías: CDP de Data , CDP de análisis, CDP de campaña y CDP de entrega. Estas categorías pueden representarse como círculos concéntricos, en los que cada categoría amplía la anterior añadiendo nuevas funcionalidades.

• CDP de Data : Contiene las funcionalidades básicas de un CDP, ofreciendo integración de data con fuentes externas, resolución de ID y exportación de data a otros sistemas.
• CDP de Análisis: Además de la función del CDP Data , incluye aplicaciones analíticas para data los clientes, como la creación de segmentaciones y, en algunos casos, aplicaciones básicas de aprendizaje automático.
• CDP de campaña: Añade tratamientos personalizados para perfiles individuales dentro de las segmentaciones, como la construcción de viajes de orquestación de clientes.
• CDP de entrega: Combina todas las funcionalidades anteriores y añade la capacidad de enviar mensajes directamente a los clientes, eliminando la necesidad de software de terceros para esta tarea.

Los equipos técnicos en el contexto de la CPD: Aunque el valor real de un CDP lo experimentan los equipos de negocio y marketing, esto no sería posible sin la participación de los equipos técnicos. Los CDP no pueden desplegarse, mantenerse ni utilizarse adecuadamente sin la contribución de los profesionales técnicos. Las contribuciones de estos equipos pueden dividirse en tres categorías: importación de data al CPD, configuración del proceso de resolución de ID y exportación de data del CPD. En resumen, el funcionamiento técnico de un CDP puede describirse como un proceso ETL (Extract, Transform, Load) altamente especializado.

Tipos de CDP

Importar Data al CDP

Para obtener una visión unificada de los clientes, es necesario importar data de diferentes servicios o fuentes al CDP. La mayoría de los CDP del mercado ofrecen conectores nativos muy abstractos para diversos servicios, que normalmente sólo requieren credenciales de autenticación y pueden configurarse a través de una sencilla interfaz gráfica. Estos conectores suelen ofrecer modos de ingestión detallados, como la ingestión incremental, por lotes o en tiempo real. Para servicios más complejos o inusuales, puede ser necesario un trabajo adicional de los equipos técnicos, como el uso de sistemas de gestión de etiquetas (TMS). Algunos CDP ofrecen soluciones TMS específicas, que pueden implicar código JavaScript, por ejemplo.

Configuración de la resolución de ID

El proceso de resolución de ID varía en función del CDP, pero suele llevarse a cabo mediante SQL o un código similar. La tarea consiste en preparar los data importados y configurar el flujo de trabajo para unificar las distintas fuentes en un único perfil de cliente. Un paso clave es crear un campo ID único para identificar a cada cliente en todas las bases de datos. Este ID suele derivarse de campos ya presentes en los data importados, como correos electrónicos o números de identificación gubernamental. Cuando no se dispone de identificaciones sólidas, se suele utilizar el correo electrónico del perfil como punto de partida para la resolución de la identificación. A continuación se muestra un ejemplo más concreto de resolución de ID en CDP Treasure Data.

En la parte inicial del flujo se definen las claves que se utilizarán en el proceso de resolución de ID, correo electrónico, número de documento y nombre. Aquí se indican los campos que son suficientemente sólidos para identificar el mismo perfil en varias bases de datos diferentes.

Identificación de las mesas que deben unificarse

La siguiente parte del flujo enumera las tablas que se utilizarán en el proceso de unificación. En esta parte del proceso de unificación se indican las tablas que registran perfiles o tienen algún registro de identificación de perfil. También es en esta parte donde se especifican las claves de cada tabla que se utilizarán en la unificación.

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Definición de la construcción del DNI unificado

En esta sección se define lo que, en el contexto de algunas PDC, se denomina ID canónica. Se trata del ID que se busca crear/identificar durante el proceso de resolución de ID, es el ID que identifica un perfil entre todas las bases de datos utilizadas en el proceso de resolución de ID. En este punto, existen diferentes estrategias para seleccionar tal o cual ID. En el ejemplo anterior, el ID canónico será un ID compuesto por tres campos diferentes.