客户数据平台完全指南

什么是CDP？（面向技术团队）

本文旨在为技术团队概述客户数据平台（CDP）的相关内容。这里所说的技术团队，主要指数据工程师和软件工程师。本文重点简要介绍什么是CDP、其分类方式，以及工程师在CDP中应主要交互的核心功能。

客户数据平台（CDP）是一种旨在帮助整个组织建立统一客户视图（通常称为360度视图）的软件解决方案。它提供了在不同客户场景之间进行身份识别（ID）的工具和机制。 在 CDP 的语境中，ID 解析是指识别并关联来自不同来源、系统和数据库的各种客户档案表示形式。这种统一视图使得能够创建高度详细且准确的客户细分。这些细分是 CDP 对业务团队具有实用性和价值的主要因素，支持诸如客户旅程编排（Customer Journey Orchestration）等应用场景，以及营销组合建模（Marketing Mix Modeling）等决策工具。

CDP的类型： CDP 根据不同的分类体系进行划分，分类数量从两个到十个不等。其中应用最广泛的分类体系之一是由 CDP 研究所提出的，该体系包含四个类别：数据 CDP、分析 CDP、营销活动 CDP 和投放 CDP。这些类别可以表示为同心圆，每个类别通过增加新功能来扩展前一个类别。

• 数据CDP：包含CDP的核心功能，支持与外部数据源进行数据集成、ID解析以及向其他系统导出数据。
• 分析型CDP：除了数据型CDP的功能外，它还包含针对客户数据的分析应用，例如构建客户分群，在某些情况下还包括基础的机器学习应用。
• CDP 营销活动：在细分群体中为个人档案添加个性化处理，例如构建客户旅程。
• Delivery CDP：整合了上述所有功能，并新增了直接向客户发送消息的能力，从而无需再依赖第三方软件来完成此任务。

CDP 背景下的技术团队：尽管 CDP 的真正价值由业务和营销团队来体验，但若没有技术团队的参与，这一切便无从谈起。没有技术专业人员的贡献，CDP 就无法部署、维护或得到正确使用。 这些团队的贡献可分为三类：将数据导入CDP、配置ID解析流程，以及从CDP导出数据。总而言之，CDP的技术运作可被描述为一个高度专业化的ETL（提取、转换、加载）流程。

CDP的类型

将数据导入CDP

为了获得客户的统一视图，必须将来自不同服务或数据源的数据导入CDP。市面上大多数CDP都为各类服务提供了高度抽象化的原生连接器，这些连接器通常只需认证凭证，即可通过简单的图形界面进行配置。这些连接器通常支持多种详细的数据导入模式，例如增量导入、批量导入或实时导入。 对于更复杂或非主流的服务，技术团队可能需要进行额外的工作，例如使用标签管理系统（TMS）。部分CDP提供专门的TMS解决方案，例如可能涉及JavaScript代码。

ID 解析配置

ID 解析流程因 CDP 而异，但通常使用 SQL 或类似代码来实现。该任务包括准备导入的数据，并设置工作流，将不同来源的数据整合为单一的客户档案。 关键步骤是创建一个唯一的ID字段，用于在所有数据库中识别每位客户。该ID通常源自导入数据中已有的字段，例如电子邮件地址或政府身份证号码。当无法获取强ID时，通常会将客户档案中的电子邮件地址作为ID解析的起点。以下是CDP Treasure Data进行ID解析的一个更具体的示例。

流程的起始部分定义了将在 ID、电子邮件、文档编号和名称解析过程中使用的键。在此处，您需指定那些足够可靠、足以在多个不同数据库中识别同一用户资料的字段。

确定待合并的表

流程的下一部分列出了将在统一过程中使用的表。在统一过程的这一部分，会标明那些记录了配置文件或包含任何配置文件标识记录的表。此外，还需在此部分指定将在统一过程中使用的每张表的键。

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统一ID的构建定义

本节定义了在某些CDP（客户数据平台）的语境下所称的“规范ID”。这是在ID解析过程中试图创建或识别的ID，也是在ID解析过程中用于从所有参与的数据库中识别特定个人资料的ID。目前，针对此类ID的选择存在多种策略。在上文示例中，规范ID将由三个不同的字段组成。