Europa, China, USA: Drei unterschiedliche KI-Wettläufe auf derselben Strecke

Die International Federation of Robotics zählte im Jahr 2024 weltweit 542.000 Installationen von Industrierobotern. Davon entfielen 295.000 auf China, also mehr als die Hälfte. In Europa wurden etwa 85.000 und in den Vereinigten Staaten 34.200 installiert.

Das Land, dessen Grenzmodelle in der Regel an der Spitze der Vergleichswerte stehen, schneidet am schlechtesten ab.

Die Schlussfolgerung hier ist einfach. Betrachten Sie die Tabelle als olympische Wettkampfstätte. Man kann einen 100-Meter-Läufer nicht mit einem Schwimmer oder einem Reiter vergleichen. Viele Athleten treten gleichzeitig in derselben Arena an; die Wettkämpfe überschneiden sich manchmal, und von den Tribünen aus kann man sie fast an derselben Stelle sehen. Sie treten in unterschiedlichen Sportarten an. Daher besteht die erste Aufgabe darin, zu verstehen, welchen Wettkampf Sie gerade verfolgen, bevor Sie einen der Teilnehmer bewerten.

Die KI wird von der Zuschauertribüne aus bewertet. Der AI-Index von Stanford misst den Wettlauf der Modelle, und hier liegen die Vereinigten Staaten an der Spitze, während China 2,7 Prozent hinterherhinkt. Die IFR-Tabelle misst den Wettlauf der Maschinen, und hier liegt China vorn, während die Vereinigten Staaten hinterherhinken. Europa veranstaltet einen dritten Wettkampf: in der Fertigung und bei der Ausrüstung, auf die sich die beiden anderen stützen. Für einen Geschäftsführer ist die entscheidende Frage weniger, wer gewinnt, sondern vielmehr: Von welchem dieser Wettläufe hängt die firmeneigene KI ab, und wo könnte sie eingeschränkt werden?

Jede Region stellt eine Schicht selbst her und kauft den Rest ein.

Jede Region ist in einem Bereich führend und bezieht die übrigen Komponenten von anderen Anbietern. Die Vereinigten Staaten entwickeln die führenden Chips, und TSMC in Taiwan fertigt fast alle davon im Auftrag von Stanford. Die modernsten Fertigungslinien von TSMC werden mit Chipfertigungsmaschinen von ASML aus den Niederlanden betrieben. Europa beherrscht diesen Schritt und mietet den Großteil seiner cloud-Maschinen von drei amerikanischen Unternehmen. China installiert mehr Industrieroboter als der Rest der Welt zusammen und benötigt dennoch eine US-amerikanische Lizenz, die von Fall zu Fall erteilt wird, um amerikanische Spitzenchips wie den H200 von Nvidia zu importieren.

Die KI jedes Unternehmens basiert auf fünf Faktoren, die es nicht selbst produziert: der Energie, den Chips, dem gemieteten cloud, dem Modell, das es aufruft, und den Maschinen, die die Antwort umsetzen. Jede dieser Komponenten stammt aus einer anderen Quelle und jede kann von einer anderen Instanz eingeschränkt werden – sei es durch eine Regulierungsbehörde, eine Exportbehörde oder einen Lieferanten, der seine Bedingungen ändert, ohne dass eine Regierung daran beteiligt ist. Ein Unternehmen, dessen fünf Lieferquellen sich alle innerhalb eines einzigen Blocks befinden, hat damit ungewollt Stellung in geopolitischen Fragen bezogen.

Intelligenz entwickelt sich zunehmend zu einer Dienstleistung, die Unternehmen in Anspruch nehmen.

Der Preis pro Einheit Intelligenz sinkt weiter. KI wird pro Token verkauft, einem Wortfragment, und Mistral Large 3 berechnet $0,50 für eine Million davon, während Claude Opus 5 $5 berechnet und als Premiumprodukt gilt, da es genau das ist. Die Rechnung fällt jedoch anders aus. Die Anzahl der Token, die eine einzelne Aufgabe verbraucht, ist um mehrere Größenordnungen gestiegen, da heutige Modelle erst nachdenken, bevor sie antworten, und heutige KI-Agenten, die eine Aufgabe selbstständig bearbeiten, alles, was ihnen vorgelegt wird, lesen und wiederholt lesen, sodass der günstigere Stückpreis zu einer höheren Gesamtrechnung führt. Chen und seine Kollegen nannten dies die „Preisumkehr“: Das Modell, das pro Einheit günstiger ist, erledigt die Aufgabe zu höheren Gesamtkosten. Beide Zahlen sind real.

Die Folge für den Käufer ist, dass das diesjährige Modell nur eine vorübergehende Wahl darstellt. Der Abstand zwischen den führenden amerikanischen und chinesischen Modellen beträgt 2,7 Prozent. Der Abstand zwischen dem besten Modell, das ein Unternehmen lediglich mieten kann, und dem besten, das es herunterladen und selbst betreiben kann, liegt bei etwa 3,3 Prozent. Bei diesen Abständen hat der Anbieter, für den sich ein Unternehmen heute entscheidet, bereits heute nahezu gleichwertige Konkurrenten, und alles, was teuer ist und sich um diesen einen Anbieter herum aufbaut – eine maßgeschneiderte Integration, ein langfristiger Vertrag –, ist eine Belastung, für die sich das Unternehmen bewusst entschieden hat. Mieten Sie die Intelligenz. Weigern Sie sich, sich an einen Anbieter zu binden.

Was die Verbindungen sind, kann kein Lieferant offenlegen.

Die gemietete Ebene wird von Quartal zu Quartal besser und gehört jemand anderem. Was ein Unternehmen besitzt, ist sein angesammeltes Wissen: seine Kunden- und Betriebshistorie sowie die Art und Weise, wie seine Arbeit tatsächlich erledigt wird. Kein Anbieter verfügt darüber, und keiner kann es zurückgeben, sobald es einmal vernachlässigt wurde. Es gewinnt zudem jedes Mal an Wert, wenn sich die gemietete Intelligenz verbessert, denn ein leistungsfähigeres Modell ist nur so nützlich wie das, worauf es ausgerichtet ist. Ein Versicherer, der ein besseres Modell mit denselben spärlichen Schadenakten füttert, erhält eine flüssigere Version derselben spärlichen Antwort. Der Versicherer, der seine Schadenhistorie und seine Auslegung der Versicherungsbedingungen in Ordnung gehalten hat, trifft eine bessere Entscheidung. Das Modell ist in beiden Fällen dasselbe. Der Unterschied liegt im Vermögenswert.

Europa läuft ein anderes Rennen.

In Europa wird der Großteil der cloud-Kapazitäten gemietet. AWS, Microsoft und Google halten etwa 70 Prozent des europäischen cloud-Marktes, während Anbieter mit Hauptsitz in Europa rund 15 Prozent ihres eigenen Heimatmarktes abdecken. Ein von einem amerikanischen Anbieter betriebenes europäisches data-Rechenzentrum beantwortet die Frage, wo sich das data befindet, lässt jedoch offen, wem die Herausgabe auferlegt werden kann; in Ausschreibungstexten wird die erste Antwort routinemäßig so formuliert, als würde sie auch die zweite klären. Diese Abhängigkeit ist real.

Die Stärke Europas liegt in einem anderen Bereich. Es verfügt über die Maschinen zur Chipherstellung, mit denen modernste Chipfabriken betrieben werden. Nach Angaben des IFR verfügt Deutschland über die meisten automatisierten Fabriken der drei Regionen, und ABB, KUKA und Universal Robots sind seit langem führend im Bereich der zertifizierten Industrieautomation. Auch die Chips in diesen Maschinen stammen aus Europa, nämlich von STMicroelectronics, Infineon und Axelera. Europas Wettbewerbsvorteil liegt in der Maschine, die ihre eigene Intelligenz unter einer Sicherheitszertifizierung, der der Käufer bereits vertraut, in die Fertigungshalle bringt. Modellzahlen und der cloud-Marktanteil spielen in einer anderen Liga. Auf seiner eigenen Rennstrecke vereint Europa die Maschinen und die Chips an einem Ort. Das ist eine andere Disziplin, und für einen Geschäftsführer, dessen Unternehmen physische Güter bewegt, ist genau diese entscheidend.

Der Vorstandsvorsitzende behält drei Entscheidungen selbst und delegiert den Rest.

Das Arbeitsblatt gehört dem Technikteam. Die Entscheidung liegt bei der Geschäftsleitung, und es geht letztlich um drei Beschlüsse.

Mieten Sie die Intelligenz ein und lehnen Sie eine Bindung an den Anbieter ab. Die Frage, die Sie dem Team stellen sollten, lautet: Wie lange würde es dauern, unser Hauptmodell gegen das eines Mitbewerbers auszutauschen, und was würde dies kosten? Falls die Antwort „ein Projekt“ lautet, hat sich das Unternehmen an genau jener Ebene an einen Anbieter gebunden, auf der die Alternativen nur wenige Punkte voneinander abweichen. In den von mir kartierten Systemarchitekturen war das Modell die einzige Ebene, die von allen als Entscheidungsfaktor betrachtet wurde, und es ist die kostengünstigste der fünf Ebenen, die geändert werden kann.

Machen Sie sich das Wissen zu eigen und nutzen Sie es als Kapital. Die Frage lautet: Wo befindet sich unser gesammeltes Wissen, wer ist dafür verantwortlich, und könnte ein neues Modell es im nächsten Quartal nutzen, ohne dass eine Neugestaltung erforderlich wäre? Wenn niemand die Verantwortung für die Antwort trägt, mietet das Unternehmen lediglich Intelligenz an und richtet sie auf nichts Bestimmtes aus. Führen Sie das Wissen in der Buchhaltung so aus, wie eine Fabrik in der Buchhaltung geführt wird – mit einem Verantwortlichen und einem Budget.

Halten Sie sich eine zweite Option offen, falls jemand Ihnen den Dienst sperren sollte. Die Frage lautet: Welcher Anbieter könnte unsere Konditionen ändern oder uns morgen den Zugang sperren, und welche Alternative hätten wir dann? Für das cloud-Modell lautet die Antwort: ein zweiter Anbieter oder ein Vertrag, der es dem Unternehmen ermöglicht, mit seinem data-Modell zu wechseln. Für das Modell ist eine Antwort ein Modell, das das Unternehmen herunterladen und auf seinen eigenen Rechnern ausführen kann. Mistral Large 3 ist ein Beispiel dafür. Es kann dem Unternehmen, das es betreibt, nicht entzogen werden. Ein Ausfallfaktor, beseitigt.

Die Robotertabelle wird im nächsten Jahr erneut veröffentlicht, und von den Tribünen aus wird sie wieder wie eine Anzeigetafel aussehen. Das Unternehmen, das diese Entwicklung verfolgt, bestreitet sein eigenes Rennen: Es mietet Intelligenz, die pro Einheit günstiger und pro Auftrag teurer wird, es verfügt über Wissen, das sich verzinst, und es hält sich an jeder Stelle, an der ein Lieferant oder eine Regierung den Weg versperren könnte, eine zweite Option offen. Unabhängig davon, aus welcher Region der Anbieter stammt – genau das ist das Spiel, in dem sich das Unternehmen befindet.

Bevor wir den Sieger bewerten, müssen wir verstehen, welche Sportart wir uns gerade ansehen.

Victor Coimbra, Partner und CTO für Amerika, Artefact | victorcoimbra.life