Le nombre de vols par an a augmenté régulièrement au cours des années précédant la pandémie - il y a eu un peu moins de 47 millions de vols dans l'aviation mondiale en 2019. En 2020, cependant, le nombre de vols dans le monde a chuté de façon spectaculaire pour atteindre environ 22 millions en raison de l'impact de la pandémie. En 2022, cependant, la tendance s'inverse à nouveau et le nombre de vols mondiaux augmente à nouveau, mais il reste inférieur aux niveaux d'avant la pandémie, à environ 32 millions. Nous attendons avec impatience de voir quelles seront les valeurs pour 2023.

Cette année, la saison des réservations anticipées et maintenant de dernière minute est également arrivée à son terme et les grandes compagnies aériennes ont tiré leurs premières conclusions sur l'année de voyage 2023. Lufthansa, par exemple, a annoncé qu'elle s'attendait à une année record en 2023, grâce à l'augmentation des bénéfices par passager due à la hausse du coût des billets. Dès le mois d'avril, le portail Idealo avait publié une analyse comparative des prix où l'on constatait que les tarifs aériens vers de nombreuses destinations populaires de la Méditerranée avaient augmenté en moyenne de 32 % par rapport à l'année précédente - et ce, indépendamment de la durée du voyage.

Malgré l'effondrement important de ces dernières années, la plupart des grands sites de comparaison de prix et des agences de voyage en ligne (OTA) ont survécu à cette période difficile et ont même élargi ou sont en train d'élargir leurs portefeuilles. Il convient par exemple de mentionner Booking.com, dont les compétences incluent la recherche de vols depuis 2022.
Il est donc intéressant de se pencher sur le marché passionnant des sites de comparaison de prix des billets d'avion, qui est certainement d'autant plus prisé par les voyageurs que les prix ont parfois fortement augmenté. Quels sont les acteurs du marché ? Quelle est leur pertinence par rapport aux marchés sur lesquels ils sont actifs en tant qu'annonceurs de voyages ? Comment fonctionnent ces sites de comparaison et quels sont les éléments à prendre en compte dans le cadre d'une coopération ?

Que sont les métamoteurs dans le secteur du voyage ?

Tous ceux qui prennent souvent l'avion les connaissent : les sites de comparaison de prix et les agences de voyage en ligne pour trouver le vol le moins cher. Qu'il s'agisse de vacances ou d'un voyage d'affaires, les passagers aériens veulent trouver et réserver le vol qui leur convient le mieux au prix le plus bas. Qu'il s'agisse d'un site de comparaison de prix (métamoteur de recherche) ou d'une agence de voyage en ligne (OTA), la différence réside généralement dans le fait que seuls les tarifs sont affichés et que vous êtes redirigé vers le site de la compagnie aérienne pour effectuer la réservation, ou que vous effectuez la réservation directement auprès de l'agence en ligne et que vous ne réservez donc pas le billet directement auprès de la compagnie aérienne concernée.
Le secteur du transport aérien étant un polypôle, c'est-à-dire un marché où la concurrence fait rage et où les acteurs sont nombreux, il devient rapidement difficile pour l'utilisateur individuel de savoir quelle compagnie aérienne opère sur la route souhaitée, et encore moins quelle compagnie aérienne propose la meilleure offre.

Pour obtenir la meilleure vue d'ensemble possible, il existe des sites de comparaison de prix (métamoteurs, ou MSE en abrégé). Un MSE n'est pas nécessairement un site de comparaison de vols, mais peut également être un site générique de comparaison de prix en général. L'objectif principal de tous les sites de comparaison, c'est-à-dire de tous les MSE, est donc de filtrer le produit souhaité par l'utilisateur au meilleur rapport qualité-prix possible parmi le grand nombre d'options.

Skyscanner, Kayak, Momondo, Swoodoo et Idealo sont des exemples marquants de ces sites de comparaison dans le domaine des voyages.
Ils partagent tous, entre autres, l'objectif primordial susmentionné de trouver le meilleur rapport qualité-prix possible pour le produit souhaité, dans notre cas les billets d'avion, et de renvoyer ensuite l'utilisateur vers la page de la compagnie aérienne sélectionnée pour qu'il y réserve son billet. Mais ils diffèrent en termes de portée et d'orientation. Alors que Swoodoo, par exemple, est très axé sur les vols, Idealo propose également une comparaison des tarifs aériens, mais a une orientation beaucoup plus générique, puisqu'en plus des vols et des hôtels, le domaine du shopping est également un point fort. Ainsi, un autre élément unificateur est que tous les sites mentionnés disposent d'un moteur de recherche de vols, mais avec des priorités différentes.

Comment le marché a-t-il évolué en ce qui concerne les sites de comparaison de tarifs aériens ?

Au cours des dernières années, le marché s'est de plus en plus consolidé, ce qui s'est traduit par l'émergence de grands groupes à partir de moteurs de recherche indépendants ou par l'acquisition de participations. Il n'est pas toujours facile de garder une vue d'ensemble. Booking Holdings (anciennement Priceline Group) a racheté de nombreux concurrents ces dernières années et possède aujourd'hui un grand nombre de plateformes de recherche et de réservation, dont les plus connues sont probablement booking.com (OTA) et Kayak (MSE). Le groupe Kayak, quant à lui, comprend également des plateformes bien connues telles que Momondo, Swoodoo et Cheapflights.

D'autres acquisitions et consolidations ont également eu lieu sur le marché asiatique. Outre Trip.com et ctrip.com (eux-mêmes OTA), trip.com Group Limited, anciennement Ctrip.com International, exploite également l'un des systèmes de recherche de vols les plus performants au niveau international grâce à l'acquisition de Skyscanner, qui a coûté environ 1,4 milliard de livres sterling en 2016.

On constate que les EMS les plus importants relèvent d'un seul holding et qu'un vaste oligopole est donc apparu sur le marché en arrière-plan. Outre les grandes entreprises présentes sur le marché, Google a également rendu beaucoup plus difficile, ces dernières années, l'intégration de la recherche de vols pour les métamoteurs plus petits, afin qu'ils puissent exister sur ce marché avec une simple recherche de vols.

La matrice suivante a pour but de fournir une vue d'ensemble du statu quo actuel sur le marché de l'ESM des tarifs aériens. D'une part, elle montre quels sont les acteurs du marché qui proposent une recherche de vols pure ou une comparaison générale des prix pour différentes industries. D'autre part, le degré d'internationalisation est également indiqué. Le fournisseur est-il limité à l'échelle nationale ou opère-t-il éventuellement à l'échelle mondiale ? En outre, le trafic data de Similarweb sera également utilisé pour illustrer la pertinence.

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Source : Représentation propre. Les valeurs de trafic sont basées sur les valeurs de Similarweb.com (au mois d'août 2023).

Quel est le mode de fonctionnement de ces EMS ?

Fondamentalement, un MSE requiert toutes les informations data utiles à la réservation d'un vol. Il s'agit notamment des itinéraires disponibles des différentes compagnies aériennes, des prix des billets en temps réel et des disponibilités dans les classes de réservation. Ce site data doit être mis à disposition en conséquence. Les compagnies aériennes proposent généralement des API ( data ) à cette fin.

Dès qu'un utilisateur recherche un certain itinéraire à une certaine heure dans la recherche de vols, le MSE envoie des demandes data à toutes les API auxquelles il est connecté. Ces API contiennent tous les vols avec les informations correspondantes. Elles utilisent les informations de la demande pour rechercher tous les vols correspondants et renvoient ces informations au MSE dans une réponse.

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Source : Représentation propre

Le site de comparaison doit ensuite décoder les informations reçues et les présenter clairement afin que l'utilisateur puisse obtenir un aperçu simple des prix, de la disponibilité, des horaires de vol et des correspondances pour l'itinéraire de vol qu'il demande (combinaison de l'origine, c'est-à-dire de l'aéroport de départ, et de la destination, c'est-à-dire de l'aéroport de destination). Étant donné que ce processus implique généralement d'interroger non pas une seule API, mais un grand nombre d'entre elles, il faut généralement quelques secondes à l'utilisateur pour obtenir une liste complète de tous les vols.

Défis et solutions pour l'industrie du voyage

Comme il existe aujourd'hui un grand nombre de sites de comparaison, il est parfois difficile pour une compagnie aérienne de rassembler les ressources nécessaires pour donner à chaque EMS l'accès à sa propre API.

ArtefactLufthansa, qui coopère étroitement avec le groupe Lufthansa depuis de nombreuses années et gère pour lui une grande partie du canal de métarecherche, permet également aux petites entreprises de services météorologiques de regrouper leurs demandes par le biais de leur propre API intermédiaire. Ainsi, il n'est plus nécessaire pour l'annonceur de fournir à chaque EMS l'accès à sa propre API. Au lieu de cela, les requêtes sont regroupées via la solution intermédiaire d'Artifact, qui agit ainsi comme un "proxy".

Dans ce contexte, Artefact filtre également les demandes MSE qui ne donnent pas lieu à une réponse de l'API (par exemple parce que certains itinéraires ne sont pas prévus dans le plan de vol, n'ont pas de sens ou ont été demandés plusieurs fois dans un laps de temps très court, etc.), ce qui réduit le volume des demandes adressées à l'API de la compagnie aérienne et, dans certaines circonstances, peut également fournir des réponses plus rapides aux MSE. Même si l'annonceur ne dispose pas d'API, mais seulement d'un flux de produits data (CSV, XML), la solution Artefactpeut servir d'API aux MSE et ainsi permettre et simplifier la collaboration.

En outre, Artefact est disponible pour aider chaque métamoteur à répondre à toute question concernant le programme d'affiliation et de métamoteurs, faisant ainsi le lien entre l'annonceur et les MSE individuels afin de fournir le meilleur service possible et le plus efficace pour toutes les parties.

Vous exploitez un service de recherche de vols et souhaitez discuter de la possibilité d'une coopération avec nous et nos clients du secteur du voyage ? Ou bien vous êtes un annonceur dans le secteur des voyages et vous avez besoin d'aide pour travailler avec un MSE ? N'hésitez pas à nous contacter :