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Die Zahl der Flüge pro Jahr stieg in den Jahren vor der Pandemie stetig an – 2019 wurden weltweit knapp 47 Millionen Flüge durchgeführt. Im Jahr 2020 sank die Zahl der weltweiten Flüge jedoch aufgrund der Auswirkungen der Pandemie drastisch auf rund 22 Millionen. Bis 2022 kehrt sich dieser Trend jedoch wieder um, und die Zahl der weltweiten Flüge steigt erneut an, bleibt aber mit rund 32 Millionen weiterhin unter dem Niveau vor der Pandemie. Wir dürfen gespannt sein, wie die Zahlen für 2023 aussehen werden.
Auch die diesjährige Frühbucher- und nun Last-Minute-Saison ist zu Ende gegangen, und die großen Fluggesellschaften haben ihre ersten Bilanzzüge für das Reisejahr 2023 gezogen. Die Lufthansa beispielsweise gab bekannt, dass sie für 2023 ein Rekordjahr erwartet, dank gestiegener Gewinne pro Passagier aufgrund höherer Ticketpreise. Bereits im April hatte das Portal Idealo eine Preisvergleichsanalyse veröffentlicht, in der festgestellt wurde, dass die Flugpreise zu zahlreichen beliebten Zielen am Mittelmeer im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 32 Prozent gestiegen sind – und dies unabhängig vom Reisezeitraum.
Trotz des deutlichen Einbruchs in den letzten Jahren haben die meisten großen Preisvergleichswebsites und Online-Reisebüros (OTAs) diese schwierigen Zeiten überstanden und ihr Angebot sogar erweitert oder sind dabei, dies zu tun. Hier ist beispielsweise Booking.com zu nennen, zu dessen Kompetenzen seit 2022 auch die Flugsuche gehört.
Es lohnt sich daher, einen Blick auf den spannenden Markt der Flugpreisvergleichswebsites zu werfen, der bei Reisenden aufgrund der teilweise stark gestiegenen Preise sicherlich umso beliebter ist. Welche Akteure gibt es auf dem Markt? Welche Relevanz haben sie für die Märkte, in denen sie als Reisewerber tätig sind? Wie funktionieren solche Vergleichsseiten, was sollten Sie bei einer Zusammenarbeit beachten?
Was sind Metasuchmaschinen in der Reisebranche?
Jeder, der häufig fliegt, kennt sie: Preisvergleichsseiten und Online-Reisebüros, um den günstigsten Flug zu finden. Ob Urlaub oder Geschäftsreise – Flugreisende möchten den für sie besten Flug zum niedrigsten Preis finden und buchen. Ob es sich um eine Preisvergleichsseite (Metasuchmaschine) oder ein OTA (Online-Reisebüro) handelt, der Unterschied besteht meist darin, ob nur die Flugpreise angezeigt werden und man zur eigentlichen Airline-Website weitergeleitet wird, um die Buchung abzuschließen, oder ob man die Buchung direkt über das Online-Reisebüro abschließt und das Ticket somit nicht direkt bei der ausführenden Fluggesellschaft bucht.
Da der Luftverkehrssektor ein Polypole ist, d. h. ein von Wettbewerb geprägter Markt mit vielen Akteuren, wird es für den einzelnen Nutzer schnell unklar, welche Fluggesellschaft überhaupt auf der gewünschten Strecke fliegt, geschweige denn, welche Fluggesellschaft das beste Angebot bietet.
Um einen möglichst guten Überblick zu bieten, gibt es Preisvergleichsseiten (Metasuchmaschinen, kurz MSEs). Eine MSE ist nicht unbedingt eine reine Flugvergleichsseite, sondern kann auch eine allgemeine Preisvergleichsseite sein. Das übergeordnete Ziel aller Vergleichsseiten, d. h. aller MSEs, besteht somit darin, aus der Vielzahl der Optionen das gewünschte Produkt mit dem bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis für den Nutzer herauszufiltern.
Bekannte Beispiele für solche Vergleichsseiten im Reisebereich sind Skyscanner, Kayak, Momondo, Swoodoo und Idealo.
Sie alle verfolgen unter anderem das bereits erwähnte übergeordnete Ziel, das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis für das gewünschte Produkt – in unserem Fall Flugtickets – zu finden und den Nutzer anschließend auf die Seite der ausgewählten Fluggesellschaft weiterzuleiten, um dort schließlich das Ticket zu buchen. Sie unterscheiden sich jedoch in Umfang und Ausrichtung. Während sich beispielsweise Swoodoo stark auf Flüge konzentriert, bietet Idealo zwar ebenfalls einen Flugpreisvergleich an, hat aber einen viel allgemeineren Fokus, da neben Flügen und Hotels auch der Shopping-Bereich einen starken Schwerpunkt bildet. Ein weiteres verbindendes Element ist somit, dass alle genannten Seiten über eine Flugsuchmaschine verfügen, jedoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten oder Prioritäten.
Wie hat sich der Markt für Flugpreisvergleichsseiten entwickelt?
In den letzten Jahren hat sich der Markt zunehmend konsolidiert, was dazu geführt hat, dass aus einzelnen unabhängigen Suchmaschinen große Konzerne hervorgegangen sind oder Beteiligungen übernommen wurden. Es ist nicht immer einfach, den Überblick zu behalten. Booking Holdings (ehemals Priceline Group) hat in den letzten Jahren viele Wettbewerber aufgekauft und verfügt nun über eine große Anzahl von Such- und Buchungsplattformen, von denen die bekanntesten wahrscheinlich booking.com (OTA) und Kayak (MSE) sind. Zur Kayak-Gruppe gehören wiederum bekannte Plattformen wie Momondo, Swoodoo und Cheapflights.
Auch auf dem asiatischen Markt kam es zu weiteren Übernahmen und Konsolidierungen. Neben Trip.com und ctrip.com (selbst ein Online-Reisebüro) betreibt die Trip.com Group Limited, ehemals Ctrip.com International, durch die Übernahme von Skyscanner – die 2016 rund 1,4 Milliarden GBP kostete – auch eine der international erfolgreichsten Flugsuchmaschinen.
Es ist zu erkennen, dass insbesondere große MSE zu einem einzigen Konzern gehören und sich somit im Hintergrund ein großes Oligopol auf dem Markt gebildet hat. Abgesehen von den großen Konzernen auf dem Markt hat Google es in den letzten Jahren durch die Integration der Flugsuche für kleinere Metasuchmaschinen deutlich schwieriger gemacht, sich auf diesem Markt überhaupt mit einer reinen Flugsuche zu behaupten.
Die folgende Matrix soll einen Überblick über die aktuelle Situation auf dem Markt für Flugpreis-MSE geben. Einerseits zeigt sie, welche Marktteilnehmer eine reine Flugsuche oder einen allgemeinen Preisvergleich für verschiedene Branchen anbieten. Zudem wird der Grad der Internationalisierung dargestellt. Ist der Anbieter auf das Inland beschränkt oder ist er möglicherweise sogar weltweit tätig? Darüber hinaus werden data Similarweb herangezogen, um die Relevanz zu veranschaulichen.
Quelle: Eigene Darstellung. Die Besucherzahlen basieren auf den Werten von Similarweb.com (Stand: August 2023).
Wie funktionieren solche Kleinstunternehmen?
Grundsätzlich benötigt ein MSE alle data für eine Flugbuchung relevant sind. Dazu gehören die verfügbaren Strecken der einzelnen Fluggesellschaften, aktuelle Ticketpreise in Echtzeit sowie die Verfügbarkeit in den Buchungsklassen. Diese data entsprechend bereitgestellt werden. Fluggesellschaften bieten zu diesem Zweck in der Regel sogenannte data an.
Sobald ein Nutzer in der Flugsuche nach einer bestimmten Strecke zu einem bestimmten Zeitpunkt sucht, sendet der MSE data an alle APIs, zu denen er eine Verbindung hat. Diese APIs enthalten alle Flüge mit den entsprechenden Informationen. Sie nutzen die Informationen aus der Anfrage, um alle passenden Flüge zu ermitteln, und senden diese Informationen in einer Antwort an den MSE zurück.
Quelle: Eigene Darstellung
Die Vergleichswebsite muss die empfangenen Informationen anschließend aufbereiten und übersichtlich darstellen, damit sich der Nutzer einen einfachen Überblick über Preise, Verfügbarkeit, Flugzeiten und Verbindungen für die von ihm angefragte Flugstrecke (Kombination aus Abflugort, d. h. Abflughafen, und Zielort, d. h. Zielflughafen) verschaffen kann. Da dieser Vorgang in der Regel nicht nur eine, sondern eine Vielzahl von API-Abfragen erfordert, dauert es meist einige Sekunden, bis der Nutzer eine vollständige Liste aller Flüge erhält.
Herausforderungen und Lösungen für die Reisebranche
Da es mittlerweile eine Vielzahl von Vergleichsseiten gibt, kann es für eine Fluggesellschaft manchmal schwierig sein, die erforderlichen Ressourcen aufzubringen, um jedem MSE Zugang zu ihrer eigenen API zu gewähren.
Artefact, das seit vielen Jahren eng mit der Lufthansa-Gruppe zusammenarbeitet und für diese auch große Teile des Metasuchkanals verwaltet, ermöglicht es auch kleineren Metasuchmaschinen, ihre Anfragen über eine eigene Zwischen-API gebündelt zu stellen. Somit war es für den Werbetreibenden nicht mehr erforderlich, jeder einzelnen Metasuchmaschine Zugriff auf seine eigene API zu gewähren. Stattdessen erfolgt dies gebündelt über die Zwischenlösung von Artefact, die somit als sogenannter Proxy fungiert.
In diesem Zusammenhang filtert Artefact jene MSE-Anfragen heraus, die keine Antwort von der API erhalten (z. B. weil bestimmte Strecken im Flugplan nicht vorgesehen sind, keinen Sinn ergeben oder innerhalb sehr kurzer Zeit mehrfach angefragt wurden usw.), wodurch das Anfragevolumen an die API der Fluggesellschaft reduziert wird und unter bestimmten Umständen auch schnellere Antworten an die MSEs geliefert werden können. Selbst wenn der Werbetreibende keine API, sondern nur einen data (CSV, XML) besitzt, kann die Lösung Artefactals API für die MSEs fungieren und so die Zusammenarbeit ermöglichen und vereinfachen.
Darüber hinaus Artefact jedem einzelnen Metasuchmaschinenbetreiber bei Fragen zum Partner- und Metasuchprogramm zur Seite und fungiert somit als Bindeglied zwischen dem Werbetreibenden und den einzelnen Metasuchmaschinen, um allen Beteiligten den bestmöglichen und effizientesten Service zu bieten.
Betreiben Sie eine Flugsuchmaschine und möchten Sie die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit uns und unseren Reisekunden besprechen? Oder sind Sie ein Werbekunde aus der Reisebranche und benötigen Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit einer MSE? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:
