Wie die starke Nachfrage nach Urlaubsreisen, auch die Metasuchmaschinen wieder boomen lässt. Ein Überblick für die Reisebranche.

Die diesjährige Frühbucher- und jetzt auch Last-Minute-Saison ist ebenfalls zu Ende gegangen und die großen Fluggesellschaften haben ihre ersten Schlüsse für das Reisejahr 2023 gezogen. Die Lufthansa zum Beispiel gab bekannt, dass sie für 2023 ein Rekordjahr erwartet, dank eines höheren Gewinns pro Passagier aufgrund höherer Ticketkosten. Bereits im April hatte das Portal Idealo eine Preisvergleichsanalyse veröffentlicht, in der festgestellt wurde, dass die Flugpreise zu zahlreichen beliebten Zielen am Mittelmeer im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 32 Prozent gestiegen sind - und das unabhängig von der Reisezeit.

Trotz des erheblichen Einbruchs in den letzten Jahren haben die meisten der großen Preisvergleichs-Websites und Online-Reisebüros (OTAs) diese schwierigen Zeiten überstanden und haben ihr Portfolio sogar erweitert oder erweitern es gerade. Hier ist zum Beispiel Booking.com zu nennen, zu dessen Kompetenzen seit 2022 auch die Flugsuche gehört.
Es lohnt sich also, einen Blick auf den spannenden Markt der Flugpreisvergleichs-Websites zu werfen, der bei Reisenden aufgrund der teilweise stark gestiegenen Preise sicherlich umso beliebter ist. Welche Akteure gibt es auf dem Markt? Welche Bedeutung haben sie für die Märkte, in denen sie als Reiseveranstalter tätig sind? Wie funktionieren solche Vergleichsseiten, was sollten Sie bei einer Zusammenarbeit beachten?

Jeder, der häufig fliegt, kennt sie: Preisvergleichsseiten und Online-Reisebüros, um den günstigsten Flug zu finden. Egal, ob es sich um einen Urlaub oder eine Geschäftsreise handelt, Flugreisende wollen den für sie besten Flug zum niedrigsten Preis finden und buchen. Ob es sich um eine Preisvergleichsseite (Metasuchmaschine) oder ein OTA (Online-Reisebüro) handelt, der Unterschied besteht in der Regel darin, ob nur die Flugpreise angezeigt werden und Sie zum Abschluss der Buchung auf die eigentliche Website der Fluggesellschaft weitergeleitet werden, oder ob Sie die Buchung direkt bei der Online-Agentur abschließen und somit das Ticket nicht direkt bei der ausführenden Fluggesellschaft buchen.
Da der Luftverkehrssektor ein Polypol ist, d.h. ein vom Wettbewerb geprägter Markt mit vielen Akteuren, wird es für den einzelnen Nutzer schnell unklar, welche Fluggesellschaft die gewünschte Strecke überhaupt bedient, geschweige denn, welche Fluggesellschaft das beste Angebot macht.

Um den bestmöglichen Überblick zu schaffen, gibt es Preisvergleichsseiten (Metasuchmaschinen oder kurz MSEs). Eine MSE ist nicht unbedingt eine reine Flugvergleichsseite, sondern kann auch eine generische Preisvergleichsseite im Allgemeinen sein. Das übergeordnete Ziel aller Vergleichsseiten, d.h. aller MSEs, ist es also, für den Nutzer aus der Vielzahl der Optionen das gewünschte Produkt zum bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis herauszufiltern.

Prominente Beispiele für solche Vergleichsseiten im Reisesegment sind Skyscanner, Kayak, Momondo, Swoodoo und Idealo.
Sie alle haben unter anderem das bereits erwähnte übergreifende Ziel, das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis für das gewünschte Produkt, in unserem Fall Flugtickets, zu finden und den Nutzer dann auf die Seite der ausgewählten Fluggesellschaft weiterzuleiten, um das Ticket schließlich dort zu buchen. Aber sie unterscheiden sich in Umfang und Ausrichtung. Während Swoodoo beispielsweise sehr auf Flüge ausgerichtet ist, bietet Idealo zwar auch einen Flugpreisvergleich an, hat aber einen viel allgemeineren Fokus, da neben Flügen und Hotels auch der Shopping-Bereich einen starken Schwerpunkt bildet. Ein weiteres verbindendes Element ist also, dass alle genannten Websites über eine Flugsuchmaschine verfügen, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten oder Prioritäten.

In den letzten Jahren hat sich der Markt mehr und mehr konsolidiert, was dazu geführt hat, dass aus einzelnen unabhängigen Suchmaschinen große Konzerne entstanden sind oder dass Beteiligungen aufgekauft wurden. Es ist nicht immer einfach, den Überblick zu behalten. Booking Holdings (ehemals Priceline Group) hat in den letzten Jahren viele Konkurrenten aufgekauft und verfügt nun über eine große Anzahl von Such- und Buchungsplattformen, von denen die bekanntesten wohl booking.com (OTA) und Kayak (MSE) sind. Zur Kayak Group wiederum gehören auch bekannte Plattformen wie Momondo, Swoodoo und Cheapflights.

Weitere Übernahmen und Konsolidierungen fanden auch auf dem asiatischen Markt statt. Neben Trip.com und ctrip.com (selbst ein OTA) betreibt die trip.com Group Limited, ehemals Ctrip.com International, durch die Übernahme von Skyscanner, die 2016 rund 1,4 Milliarden GBP kostete, eine der international erfolgreichsten Flugsuchen.

Es ist zu erkennen, dass vor allem große MSE unter eine Holding fallen und sich so im Hintergrund ein großes Oligopol auf dem Markt gebildet hat. Abgesehen von den großen Holdings auf dem Markt hat es Google in den letzten Jahren mit der Integration der Flugsuche auch für kleinere Metasearcher sehr viel schwieriger gemacht, mit einer reinen Flugsuche überhaupt auf diesem Markt zu bestehen.

Die folgende Matrix soll einen Überblick über den aktuellen Status Quo auf dem Flugpreis-MSE-Markt geben. Sie zeigt zum einen, welche Marktteilnehmer eine reine Flugsuche oder einen allgemeinen Preisvergleich für verschiedene Branchen anbieten. Darüber hinaus wird auch der Grad der Internationalisierung aufgezeigt. Ist der Anbieter national begrenzt oder ist er möglicherweise sogar global tätig? Darüber hinaus wird auch der Traffic data von Similarweb zur Veranschaulichung der Relevanz herangezogen.

Quelle: Eigene Darstellung. Die Verkehrswerte basieren auf den Werten von Similarweb.com (Stand: August 2023).

Im Grunde benötigt eine MSE alle data, die für eine Flugbuchung relevant sind. Dazu gehören die verfügbaren Routen der einzelnen Fluggesellschaften, die aktuellen Ticketpreise in Echtzeit und die Verfügbarkeit in den Buchungsklassen. Diese data müssen entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Die Fluggesellschaften bieten zu diesem Zweck in der Regel sogenannte data-APIs an.

Sobald ein Benutzer in der Flugsuche nach einer bestimmten Strecke zu einer bestimmten Zeit sucht, sendet die MSE data-Anfragen an alle APIs, zu denen sie eine Verbindung hat. Diese APIs enthalten alle Flüge mit den entsprechenden Informationen. Sie verwenden die Informationen aus der Anfrage, um nach allen passenden Flügen zu suchen und senden diese Informationen in einer Antwort zurück an die MSE.

Quelle: Eigene Darstellung

Die Vergleichsseite muss dann die erhaltenen Informationen entschlüsseln und übersichtlich darstellen, damit ein Nutzer einen unkomplizierten Überblick über Preise, Verfügbarkeit, Flugzeiten und Verbindungen für die von ihm angefragte Flugstrecke (Kombination aus Abflugort, d.h. Startflughafen, und Zielort, d.h. Zielflughafen) erhält. Da bei diesem Vorgang in der Regel nicht nur eine, sondern eine große Anzahl von APIs abgefragt wird, dauert es in der Regel einige Sekunden, bis der Nutzer eine vollständige Liste aller Flüge hat.

Da es inzwischen eine große Anzahl von Vergleichsseiten gibt, kann es für eine Fluggesellschaft manchmal schwierig sein, die notwendigen Ressourcen aufzubringen, um jeder MSE Zugang zu ihrer eigenen API zu gewähren.

Artefact, das seit vielen Jahren eng mit der Lufthansa Group zusammenarbeitet und auch große Teile des Metasearch-Kanals für sie verwaltet, ermöglicht es auch kleineren MSEs, ihre Anfragen gebündelt über ihre eigene Zwischen-API zu stellen. Damit war es nicht mehr notwendig, dass der Werbetreibende jedem einzelnen MSE den Zugang zu seiner eigenen API ermöglicht. Stattdessen wird dies über die Zwischenlösung von Artifact gebündelt, die somit als sogenannter Proxy fungiert.

In diesem Zusammenhang filtert Artefact auch die MSE-Anfragen heraus, die nicht zu einer Antwort der API führen (z.B. weil bestimmte Routen im Flugplan nicht vorgesehen sind, keinen Sinn ergeben oder innerhalb kürzester Zeit mehrfach angefragt wurden, usw.). Dadurch wird das Volumen der Anfragen an die API der Fluggesellschaft reduziert und kann unter Umständen auch schnellere Antworten an die MSEs liefern. Auch wenn der Inserent nicht über eine API, sondern nur über einen data Produkt-Feed (CSV, XML) verfügt, kann die Lösung von Artefact als API für die MSEs fungieren und so die Zusammenarbeit ermöglichen und vereinfachen.

Darüber hinaus steht Artefact jedem einzelnen Metasucher bei Fragen zum Partner- und Metasuchprogramm zur Verfügung und fungiert so als Bindeglied zwischen dem Werbetreibenden und den einzelnen MSEs, um den bestmöglichen und effizientesten Service für alle Parteien zu bieten.

Sie betreiben eine Flugsuche und möchten die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit uns und unseren Reisekunden diskutieren? Oder sind Sie ein Werbetreibender im Reisesegment und benötigen Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit einem MSE? Dann zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren: