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Die Zahl der Flüge pro Jahr stieg in den Jahren vor der Pandemie stetig an - 2019 gab es knapp 47 Millionen Flüge im weltweiten Luftverkehr. Im Jahr 2020 sank die Zahl der weltweiten Flüge jedoch aufgrund der Auswirkungen der Pandemie drastisch auf rund 22 Millionen. Bis 2022 wird sich der Trend jedoch wieder umkehren, und die Zahl der weltweiten Flüge wird wieder ansteigen, liegt aber mit rund 32 Millionen immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie. Wir können gespannt sein, wie die Werte für 2023 aussehen werden.
Die diesjährige Frühbucher- und nun auch Last-Minute-Saison ist ebenfalls zu Ende gegangen und die großen Fluggesellschaften haben ihre ersten Schlüsse für das Reisejahr 2023 gezogen. Die Lufthansa zum Beispiel kündigte an, dass sie für 2023 ein Rekordjahr erwartet, dank höherer Gewinne pro Passagier aufgrund höherer Ticketkosten. Bereits im April hatte das Portal Idealo eine Preisvergleichsanalyse veröffentlicht, in der festgestellt wurde, dass die Flugpreise zu zahlreichen beliebten Zielen am Mittelmeer um durchschnittlich 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind - und das unabhängig von der Reisezeit.
Trotz des erheblichen Einbruchs in den letzten Jahren haben die meisten der großen Preisvergleichs-Websites und Online-Reisebüros (OTAs) diese schwierigen Zeiten überstanden und haben ihr Portfolio sogar erweitert bzw. erweitern es gerade. Hier ist zum Beispiel Booking.com zu nennen, zu dessen Kompetenzen seit 2022 auch die Flugsuche gehört.
Es lohnt sich also, einen Blick auf den spannenden Markt der Flugpreisvergleichs-Websites zu werfen, der aufgrund der zum Teil stark gestiegenen Preise bei den Reisenden sicher umso beliebter ist. Welche Akteure gibt es auf dem Markt? Welche Bedeutung haben sie für die Märkte, in denen sie als Reiseveranstalter tätig sind? Wie funktionieren solche Vergleichsseiten, was sollte man bei einer Zusammenarbeit beachten?
Was sind Metasuchmaschinen im Reisesektor?
Jeder, der häufig fliegt, kennt sie: Preisvergleichsseiten und Online-Reisebüros, um den günstigsten Flug zu finden. Egal, ob es sich um einen Urlaub oder eine Geschäftsreise handelt, Flugreisende wollen den für sie besten Flug zum niedrigsten Preis finden und buchen. Ob es sich um eine Preisvergleichsseite (Metasuchmaschine) oder ein OTA (Online-Reisebüro) handelt, der Unterschied besteht in der Regel darin, ob nur die Flugpreise angezeigt werden und man zum Abschluss der Buchung auf die eigentliche Website der Fluggesellschaft weitergeleitet wird, oder ob man die Buchung direkt bei der Online-Agentur abschließt und somit das Ticket nicht direkt bei der ausführenden Fluggesellschaft bucht.
Da der Luftverkehrssektor ein Polypol ist, also ein wettbewerbsgetriebener Markt mit vielen Akteuren, wird es für den einzelnen Nutzer schnell unübersichtlich, welche Fluggesellschaft die gewünschte Strecke überhaupt bedient, geschweige denn, welche Fluggesellschaft das beste Angebot macht.
Um den bestmöglichen Überblick zu schaffen, gibt es Preisvergleichsseiten (Metasuchmaschinen, kurz MSEs). Eine MSE ist nicht unbedingt eine reine Flugvergleichsseite, sondern kann auch eine generische Preisvergleichsseite im Allgemeinen sein. Das übergeordnete Ziel aller Vergleichsseiten, also auch aller MSEs, ist es also, aus der Vielzahl der Möglichkeiten das gewünschte Produkt zum bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis für den Nutzer herauszufiltern.
Prominente Beispiele für solche Vergleichsseiten im Reisesegment sind Skyscanner, Kayak, Momondo, Swoodoo und Idealo.
Sie alle haben unter anderem das bereits erwähnte übergeordnete Ziel, das bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis für das gewünschte Produkt, in unserem Fall Flugtickets, zu finden und den Nutzer dann auf die Seite der ausgewählten Fluggesellschaft weiterzuleiten, um das Ticket schließlich dort zu buchen. Sie unterscheiden sich jedoch in Umfang und Ausrichtung. Während Swoodoo zum Beispiel sehr stark auf Flüge fokussiert ist, bietet Idealo zwar auch einen Flugpreisvergleich an, hat aber einen viel allgemeineren Fokus, da neben Flügen und Hotels auch der Shopping-Bereich stark im Vordergrund steht. Ein weiteres verbindendes Element ist also, dass alle genannten Seiten eine Flugsuchmaschine haben, allerdings mit unterschiedlichen Schwerpunkten oder Priorisierungen.
Wie hat sich der Markt für Flugpreisvergleichsseiten entwickelt?
In den letzten Jahren hat sich der Markt immer mehr konsolidiert, so dass aus einzelnen unabhängigen Suchmaschinen große Konzerne entstanden sind oder Beteiligungen aufgekauft wurden. Es ist nicht immer einfach, den Überblick zu behalten. Booking Holdings (ehemals Priceline Group) hat in den letzten Jahren viele Konkurrenten aufgekauft und verfügt nun über eine große Anzahl von Such- und Buchungsplattformen, von denen die bekanntesten wohl booking.com (OTA) und Kayak (MSE) sind. Zur Kayak-Gruppe wiederum gehören auch bekannte Plattformen wie Momondo, Swoodoo und Cheapflights.
Weitere Übernahmen und Konsolidierungen fanden auch auf dem asiatischen Markt statt. Neben Trip.com und ctrip.com (selbst ein OTA) betreibt die trip.com Group Limited, ehemals Ctrip.com International, durch die Übernahme von Skyscanner, die 2016 rund 1,4 Milliarden GBP kostete, eine der international erfolgreichsten Flugsuchen.
Es ist zu erkennen, dass besonders große MSE unter eine Holding fallen und sich somit im Hintergrund ein großes Oligopol im Markt gebildet hat. Neben den großen Holdings im Markt hat es Google in den letzten Jahren mit der Integration der Flugsuche auch für kleinere Metasearcher deutlich schwieriger gemacht, mit einer reinen Flugsuche überhaupt in diesem Markt zu bestehen.
Die folgende Matrix soll einen Überblick über den aktuellen Status Quo im Flugpreis-MSE-Markt geben. Sie zeigt zum einen, welche Marktteilnehmer eine reine Flugsuche oder einen allgemeinen Preisvergleich für verschiedene Branchen anbieten. Darüber hinaus wird auch der Grad der Internationalisierung aufgezeigt. Ist der Anbieter national beschränkt oder agiert er möglicherweise sogar global? Darüber hinaus wird auch der Traffic data von Similarweb zur Veranschaulichung der Relevanz herangezogen.
Quelle: Eigene Darstellung. Traffic-Werte basieren auf Similarweb.com-Werten (Stand: August 2023).
Wie arbeiten solche KKU?
Grundsätzlich benötigt eine MSE alle data , die für eine Flugbuchung relevant sind. Dazu gehören die verfügbaren Strecken der einzelnen Fluggesellschaften, aktuelle Ticketpreise in Echtzeit und die Verfügbarkeit in den Buchungsklassen. Diese data muss entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Die Fluggesellschaften bieten dazu in der Regel sogenannte data APIs an.
Sobald ein Nutzer in der Flugsuche nach einer bestimmten Strecke zu einer bestimmten Zeit sucht, sendet die MSE data Anfragen an alle APIs, zu denen sie eine Verbindung hat. Diese APIs enthalten alle Flüge mit den entsprechenden Informationen. Sie verwenden die Informationen aus der Anfrage, um nach allen passenden Flügen zu suchen und senden diese Informationen als Antwort an die MSE zurück.
Quelle: Eigene Darstellung
Die Vergleichsseite muss dann die erhaltenen Informationen entschlüsseln und übersichtlich darstellen, damit ein Nutzer einen unkomplizierten Überblick über Preise, Verfügbarkeiten, Flugzeiten und Verbindungen für die von ihm angefragte Flugstrecke (Kombination aus Abflug- und Zielflughafen) erhalten kann. Da bei diesem Vorgang in der Regel nicht nur eine, sondern eine Vielzahl von APIs abgefragt wird, dauert es in der Regel einige Sekunden, bis dem Nutzer eine vollständige Liste aller Flüge vorliegt.
Herausforderungen und Lösungen für die Reisebranche
Da es inzwischen eine große Anzahl von Vergleichsseiten gibt, kann es für eine Fluggesellschaft manchmal schwierig sein, die notwendigen Ressourcen aufzubringen, um jedem MSE Zugang zu seiner eigenen API zu gewähren.
Artefactdie seit vielen Jahren eng mit dem Lufthansa-Konzern zusammenarbeitet und auch große Teile des Metasearch-Kanals für diesen betreut, ermöglicht es auch kleineren MSEs, ihre Anfragen gebündelt über eine eigene Zwischen-API zu stellen. Damit war es nicht mehr notwendig, dass der Advertiser jeder einzelnen MSE einen Zugang zu einer eigenen API zur Verfügung stellt. Stattdessen wird dieser über die Zwischenlösung von Artifact gebündelt, die somit als sogenannter Proxy fungiert.
In diesem Zusammenhang filtert Artefact auch jene MSE-Anfragen heraus, die nicht zu einer Antwort der API führen (z. B. weil bestimmte Routen im Flugplan nicht vorgesehen sind, keinen Sinn ergeben oder innerhalb kürzester Zeit mehrfach angefragt wurden usw.), wodurch das Volumen der Anfragen an die API der Fluggesellschaft reduziert wird und unter Umständen auch schnellere Antworten an die MSEs geliefert werden können. Auch wenn der Inserent keine API, sondern nur einen data Produkt-Feed (CSV, XML) hat, kann die Lösung von Artefactals API für die MSEs fungieren und so die Zusammenarbeit ermöglichen und vereinfachen.
Darüber hinaus steht Artefact jedem einzelnen Metasearcher bei Fragen zum Affiliate- und Metasearch-Programm zur Verfügung und fungiert so als Bindeglied zwischen dem Advertiser und den einzelnen MSEs, um den bestmöglichen und effizientesten Service für alle Parteien zu bieten.
Sie betreiben eine Flugsuche und möchten die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit uns und unseren Reisekunden diskutieren? Oder sind Sie Werbetreibender im Reisesegment und benötigen Unterstützung bei der Zusammenarbeit mit einer MSE? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:
