El número de vuelos anuales aumentó de forma constante en los años previos a la pandemia: en 2019 hubo algo menos de 47 millones de vuelos en la aviación mundial. En 2020, sin embargo, el número de vuelos mundiales se redujo drásticamente a unos 22 millones debido al impacto de la pandemia. Para 2022, sin embargo, vemos que la tendencia se invierte de nuevo y el número de vuelos mundiales vuelve a aumentar, pero sigue estando por debajo de los niveles anteriores a la pandemia, en torno a los 32 millones. Estamos deseando ver cuáles serán los valores para 2023.

La temporada de reservas anticipadas y ahora de última hora de este año también ha llegado a su fin y las principales aerolíneas han sacado sus primeras conclusiones sobre el año de viajes 2023. Lufthansa, por ejemplo, ha anunciado que espera un año récord en 2023, gracias al aumento de los beneficios por pasajero debido al encarecimiento de los billetes. Ya en abril, el portal Idealo había publicado un análisis comparativo de precios en el que se constataba que las tarifas aéreas a numerosos destinos populares del Mediterráneo habían aumentado una media del 32% en comparación con el año anterior, y ello independientemente de la duración del viaje.

A pesar de la importante caída de los últimos años, la mayoría de los principales sitios web de comparación de precios y agencias de viajes en línea (OTA) han sobrevivido a estos tiempos difíciles e incluso han ampliado o están ampliando sus carteras. Cabe mencionar aquí, por ejemplo, Booking.com, cuyas competencias incluyen la búsqueda de vuelos desde 2022.
Por lo tanto, merece la pena echar un vistazo al apasionante mercado de los sitios web de comparación de tarifas aéreas, que sin duda es aún más popular entre los viajeros debido al fuerte aumento de los precios en algunos casos. ¿Qué actores hay en el mercado? ¿Cuál es su relevancia en los mercados en los que actúan como anunciantes de viajes? ¿Cómo funcionan estos sitios de comparación y qué hay que tener en cuenta a la hora de cooperar?

¿Qué son los metabuscadores en el sector de los viajes?

Todos los que vuelan con frecuencia los conocen: sitios de comparación de precios y agencias de viajes en línea para encontrar el vuelo más barato. Tanto si se trata de unas vacaciones como de un viaje de negocios, los pasajeros de avión quieren encontrar y reservar el mejor vuelo para ellos al precio más bajo. Tanto si se trata de un sitio de comparación de precios (metabuscador) como de una OTA (agencia de viajes en línea), la diferencia suele estar en si sólo se muestran las tarifas aéreas y se redirige al usuario al sitio real de la aerolínea para completar la reserva, o si se completa la reserva directamente con la agencia en línea y, por tanto, no se reserva el billete directamente con la aerolínea operadora.
Dado que el sector del transporte aéreo es un polo, es decir, un mercado impulsado por la competencia con muchos actores, el usuario individual no tiene claro rápidamente qué compañía aérea opera siquiera en la ruta deseada, y mucho menos qué compañía aérea Servicios ofrece la mejor oferta.

Para crear la mejor visión de conjunto posible, existen sitios de comparación de precios (metabuscadores, o MSE para abreviar). Un MSE no es necesariamente un comparador de vuelos puro, sino que puede ser también un comparador de precios genérico en general. El objetivo general de todos los sitios de comparación, es decir, de todos los MSE, es filtrar el producto deseado por el usuario con la mejor relación calidad-precio posible entre el gran número de opciones.

Ejemplos destacados de estos sitios de comparación en el segmento de los viajes son Skyscanner, Kayak, Momondo, Swoodoo e Idealo.
Entre otras cosas, todos comparten el objetivo general antes mencionado de encontrar la mejor relación calidad-precio posible para el producto deseado, en nuestro caso los billetes de avión, y luego remitir al usuario a la página de la aerolínea seleccionada para que finalmente reserve allí el billete. Pero difieren en alcance y orientación. Mientras que Swoodoo, por ejemplo, está muy centrado en los vuelos, Idealo también Servicios una comparación de tarifas de vuelos, pero tiene un enfoque mucho más genérico, ya que además de los vuelos y los hoteles, el área de compras también ocupa un lugar destacado. Así, otro elemento unificador es que todos los sitios mencionados tienen un buscador de vuelos, pero con diferentes enfoques o priorizaciones.

¿Cómo ha evolucionado el mercado de los comparadores de tarifas aéreas?

En los últimos años, el mercado se ha consolidado cada vez más, dando lugar a la aparición de grandes grupos a partir de buscadores individuales independientes o a la adquisición de participaciones. No siempre es fácil mantener una visión de conjunto. Booking Holdings (antes Priceline Group) ha comprado muchos competidores en los últimos años y ahora tiene un gran número de plataformas de búsqueda y reserva, de las cuales las más conocidas son probablemente booking.com (OTA) y Kayak (MSE). El grupo Kayak, a su vez, también incluye plataformas tan conocidas como Momondo, Swoodoo y Cheapflights.

También se produjeron otras adquisiciones y consolidaciones en el mercado asiático. Además de Trip.com y ctrip.com (a su vez una OTA), trip.com Group Limited, anteriormente Ctrip.com International, también opera una de las búsquedas de vuelos de mayor éxito internacional gracias a la adquisición de Skyscanner, que costó alrededor de 1 400 millones de libras esterlinas en 2016.

Se puede observar que, sobre todo, las grandes MSE pertenecen a un holding, por lo que en el fondo ha surgido un gran oligopolio en el mercado. Aparte de los grandes holdings del mercado, Google también ha dificultado mucho en los últimos años, con la integración de la búsqueda de vuelos, la existencia de metabuscadores más pequeños en este mercado con una mera búsqueda de vuelos.

La siguiente matriz pretende ofrecer una visión general del statu quo actual en el mercado de las MSE de tarifas aéreas. Por un lado, muestra qué participantes en el mercado ofrecen una búsqueda de vuelos pura o una comparación general de precios para distintos sectores. Por otra parte, también se muestra el grado de internacionalización. ¿Está el proveedor limitado al ámbito nacional o posiblemente opera incluso a escala mundial? Además, también se utilizará el tráfico data de Similarweb para ilustrar la relevancia.

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Fuente: Representación propia. Los valores de tráfico se basan en los de Similarweb.com (a fecha de agosto de 2023).

¿Cuál es el modo de funcionamiento de estas microempresas?

Básicamente, un MSE requiere todo data que sea relevante para la reserva de un vuelo. Esto incluye las rutas disponibles de las distintas aerolíneas, los precios actuales de los billetes en tiempo real y la disponibilidad en las clases de reserva. Este data debe estar disponible en consecuencia. Para ello, las aerolíneas suelen ofrecer las denominadas API data .

En cuanto un usuario busca en la búsqueda de vuelos una ruta determinada a una hora determinada, el MSE envía solicitudes a data a todas las API con las que tiene conexión. Estas API contienen todos los vuelos con la información correspondiente. Utilizan la información de la solicitud para buscar todos los vuelos coincidentes y devuelven esta información al MSE en una respuesta.

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Fuente: Representación propia

A continuación, el sitio de comparación debe descodificar la información recibida y presentarla de forma clara para que el usuario pueda obtener una visión general sin complicaciones de los precios, la disponibilidad, los horarios de vuelo y las conexiones de la ruta de vuelo que solicita (combinación de origen, es decir, el aeropuerto de salida, y destino, es decir, el aeropuerto de destino). Dado que este proceso suele implicar la consulta no sólo de una API, sino de un gran número de ellas, el usuario suele tardar unos segundos en disponer de una lista completa de todos los vuelos.

Retos y soluciones para el sector de los viajes

Dado que en la actualidad existe un gran número de sitios de comparación, a veces puede resultar difícil para una aerolínea reunir los recursos necesarios para dar a cada MSE acceso a su propia API.

Artefact, que colabora estrechamente con el Grupo Lufthansa desde hace muchos años y gestiona también para ellos gran parte del canal de metabúsqueda, permite también a los MSE más pequeños realizar sus solicitudes agrupadas a través de su propia API intermedia. De este modo, ya no es necesario que el anunciante proporcione a cada MSE individual acceso a su propia API. En su lugar, se agrupan a través de la solución intermedia de Artifact, que actúa como un proxy.

En este contexto, Artefact también filtra aquellas solicitudes de los MSE que no dan lugar a una respuesta de la API (por ejemplo, porque determinadas rutas no están previstas en el plan de vuelo, no tienen sentido o se han solicitado varias veces en muy poco tiempo, etc.), reduciendo así el volumen de solicitudes a la API de la aerolínea y, en determinadas circunstancias, también puede ofrecer respuestas más rápidas a los MSE. Incluso si el anunciante no dispone de una API, sino únicamente de un feed de productos data (CSV, XML), la solución Artefactpuede actuar como API para los MSE y permitir y simplificar así la colaboración.

Además, Artefact está disponible para ayudar a cada metabuscador individual con cualquier pregunta relacionada con el programa de afiliación y metabúsqueda, actuando así como enlace entre el anunciante y los metabuscadores individuales para proporcionar el mejor servicio posible y más eficiente para todas las partes.

¿Opera usted un buscador de vuelos y le gustaría discutir la posibilidad de cooperación con nosotros y nuestros clientes de viajes? ¿O es usted anunciante en el sector de los viajes y necesita ayuda para trabajar con un MSE? No dude en ponerse en contacto con nosotros: