Auteur
Het aantal vluchten per jaar nam in de jaren voorafgaand aan de pandemie gestaag toe – in 2019 werden er wereldwijd iets minder dan 47 miljoen vluchten uitgevoerd. In 2020 daalde het aantal vluchten wereldwijd echter drastisch tot ongeveer 22 miljoen als gevolg van de pandemie. Tegen 2022 zien we echter dat de trend zich weer omkeert en het aantal vluchten wereldwijd weer toeneemt, maar het blijft met ongeveer 32 miljoen nog steeds onder het niveau van vóór de pandemie. We kunnen uitkijken naar de cijfers voor 2023.
Het vroege-boekings- en nu ook het last-minute-seizoen van dit jaar is eveneens ten einde gekomen en de grote luchtvaartmaatschappijen hebben hun eerste conclusies getrokken over het reisjaar 2023. Lufthansa heeft bijvoorbeeld bekendgemaakt dat het voor 2023 een recordjaar verwacht, dankzij hogere winsten per passagier als gevolg van hogere ticketprijzen. Al in april had het portaal Idealo een prijsvergelijkingsanalyse gepubliceerd waarin werd opgemerkt dat de vliegtarieven naar talrijke populaire bestemmingen aan de Middellandse Zee met gemiddeld 32 procent zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar – en dit ongeacht de reistijd.
Ondanks de aanzienlijke terugval van de afgelopen jaren hebben de meeste grote prijsvergelijkingswebsites en online reisbureaus (OTA’s) deze moeilijke tijden doorstaan en hebben ze hun aanbod zelfs uitgebreid of zijn ze daarmee bezig. Hierbij moet bijvoorbeeld Booking.com worden genoemd, dat sinds 2022 ook vluchten aanbiedt.
Het loont daarom de moeite om eens te kijken naar de spannende markt van websites voor het vergelijken van vliegtickets, die zeker des te populairder is bij reizigers vanwege de in sommige gevallen sterk gestegen prijzen. Welke spelers zijn er op de markt? Wat is hun relevantie voor de markten waarin ze actief zijn als reisadverteerder? Hoe werken dergelijke vergelijkingssites, waar moet u op letten bij een samenwerking?
Wat zijn metasearch-zoekmachines in de reissector?
Iedereen die vaak vliegt, kent ze wel: prijsvergelijkingssites en online reisbureaus om de goedkoopste vlucht te vinden. Of het nu gaat om een vakantie of een zakenreis, vliegtuigpassagiers willen de voor hen beste vlucht vinden en boeken tegen de laagste prijs. Of het nu gaat om een prijsvergelijkingssite (metasearch-engine) of een OTA (online reisbureau), het verschil is meestal of alleen de vliegtarieven worden weergegeven en u wordt doorgestuurd naar de site van de luchtvaartmaatschappij om de boeking te voltooien, of dat u de boeking rechtstreeks bij het online reisbureau voltooit en dus het ticket niet rechtstreeks bij de uitvoerende luchtvaartmaatschappij boekt.
Aangezien de luchtvervoerssector een polypool is, d.w.z. een markt die wordt gedreven door concurrentie met veel spelers, wordt het voor de individuele gebruiker al snel onduidelijk welke luchtvaartmaatschappij überhaupt op de gewenste route vliegt, laat staan welke luchtvaartmaatschappij services beste deal services .
Om een zo goed mogelijk overzicht te bieden, zijn er prijsvergelijkingssites (metazoekmachines, kortweg MSE’s). Een MSE is niet per se een site die uitsluitend vluchten vergelijkt, maar kan ook een algemene prijsvergelijkingssite zijn. Het overkoepelende doel van alle vergelijkingssites, dus alle MSE’s, is dan ook om uit het enorme aanbod het gewenste product voor de gebruiker te selecteren met de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding.
Bekende voorbeelden van dergelijke vergelijkingssites in de reissector zijn Skyscanner, Kayak, Momondo, Swoodoo en Idealo.
Ze hebben onder andere allemaal het eerder genoemde overkoepelende doel om de best mogelijke prijs-kwaliteitverhouding voor het gewenste product te vinden – in ons geval vliegtickets – en de gebruiker vervolgens door te verwijzen naar de pagina van de gekozen luchtvaartmaatschappij om daar uiteindelijk het ticket te boeken. Maar ze verschillen in reikwijdte en oriëntatie. Terwijl Swoodoo bijvoorbeeld sterk gericht is op vluchten, services Idealo ook services vergelijking van vliegtarieven, maar heeft het een veel algemenere focus, aangezien naast vluchten en hotels ook het winkelgedeelte een sterke focus heeft. Een ander verbindend element is dus dat alle genoemde sites een zoekmachine voor vluchten hebben, maar met verschillende aandachtspunten of prioriteiten.
Hoe heeft de markt zich ontwikkeld op het gebied van websites voor het vergelijken van vliegtickets?
De afgelopen jaren is de markt steeds verder geconsolideerd, wat heeft geleid tot de opkomst van grote concerns die zijn ontstaan uit afzonderlijke, onafhankelijke zoekmachines of door de overname van holdings. Het is niet altijd eenvoudig om het overzicht te behouden. Booking Holdings (voorheen Priceline Group) heeft de afgelopen jaren veel concurrenten opgekocht en beschikt nu over een groot aantal zoek- en boekingsplatforms, waarvan booking.com (OTA) en Kayak (MSE) waarschijnlijk de bekendste zijn. De Kayak Group omvat op haar beurt ook bekende platforms zoals Momondo, Swoodoo en Cheapflights.
Ook op de Aziatische markt vonden verdere overnames en consolidaties plaats. Naast Trip.com en ctrip.com (zelf een online reisbureau) exploiteert Trip.com Group Limited, voorheen Ctrip.com International, ook een van de internationaal meest succesvolle zoekmachines voor vluchten, dankzij de overname van Skyscanner, die in 2016 ongeveer 1,4 miljard Britse pond kostte.
Het valt op dat met name grote MSE’s onder één concern vallen, waardoor er op de achtergrond een groot oligopolie op de markt is ontstaan. Naast de grote concerns op de markt heeft Google het de afgelopen jaren, door de integratie van vluchtzoekfuncties, voor kleinere metasearchers ook veel moeilijker gemaakt om überhaupt op deze markt te overleven met alleen een pure vluchtzoekfunctie.
De volgende matrix is bedoeld om een overzicht te geven van de huidige stand van zaken op de markt voor vliegticketvergelijkingssites. Enerzijds laat deze zien welke marktdeelnemers een pure vluchtzoekfunctie of een algemene prijsvergelijking voor verschillende sectoren aanbieden. Daarnaast wordt ook de mate van internationalisering weergegeven. Is de aanbieder nationaal beperkt of is hij mogelijk zelfs wereldwijd actief? Daarnaast wordt gebruikgemaakt data Similarweb om de relevantie te illustreren.
Bron: Eigen weergave. De bezoekersaantallen zijn gebaseerd op gegevens van Similarweb.com (per augustus 2023).
Hoe werken dergelijke micro-ondernemingen?
In principe heeft een MSE alle data nodig data relevant zijn voor het boeken van een vlucht. Dit omvat de beschikbare routes van de afzonderlijke luchtvaartmaatschappijen, actuele ticketprijzen in realtime en de beschikbaarheid in de boekingsklassen. Deze data op de juiste wijze beschikbaar worden gesteld. Luchtvaartmaatschappijen bieden hiervoor doorgaans zogenaamde data aan.
Zodra een gebruiker in de vluchtzoeker naar een bepaalde route op een bepaald tijdstip zoekt, stuurt de MSE data naar alle API’s waarmee hij verbonden is. Deze API’s bevatten alle vluchten met de bijbehorende informatie. Ze gebruiken de informatie uit het verzoek om alle overeenkomende vluchten te zoeken en sturen deze informatie in een antwoord terug naar de MSE.
Bron: Eigen weergave
De vergelijkingssite moet de ontvangen informatie vervolgens ontcijferen en overzichtelijk weergeven, zodat een gebruiker een duidelijk overzicht krijgt van prijzen, beschikbaarheid, vluchttijden en aansluitingen voor de door hem of haar gevraagde vliegroute (een combinatie van de vertreklocatie, d.w.z. de luchthaven van vertrek, en de bestemming, d.w.z. de luchthaven van aankomst). Aangezien dit proces meestal niet slechts één API, maar een groot aantal API’s omvat, duurt het doorgaans enkele seconden voordat de gebruiker een volledige lijst van alle vluchten heeft.
Uitdagingen en oplossingen voor de reisbranche
Aangezien er tegenwoordig een groot aantal vergelijkingssites is, kan het voor een luchtvaartmaatschappij soms lastig zijn om de nodige middelen vrij te maken om elke MSE toegang te geven tot haar eigen API.
Artefact, dat al jarenlang nauw samenwerkt met de Lufthansa Group en ook grote delen van het metasearch-kanaal voor hen beheert, stelt ook kleinere MSE’s in staat om hun verzoeken gebundeld via een eigen tussenliggende API in te dienen. Daardoor hoefde de adverteerder niet langer elke afzonderlijke MSE toegang te verlenen tot zijn eigen API. In plaats daarvan gebeurt dit gebundeld via de tussenliggende oplossing van Artefact, die zo als een zogenaamde proxy fungeert.
In dit verband filtert Artefact die MSE-verzoeken eruit die geen reactie van de API opleveren (bijvoorbeeld omdat bepaalde routes niet in het vluchtplan zijn opgenomen, niet logisch zijn of binnen zeer korte tijd meerdere keren zijn aangevraagd, enz.), waardoor het aantal verzoeken aan de API van de luchtvaartmaatschappij wordt verminderd en, onder bepaalde omstandigheden, ook snellere reacties aan de MSE’s kunnen worden geleverd. Zelfs als de adverteerder geen API heeft, maar alleen een data (CSV, XML), kan de oplossing Artefactfungeren als een API voor de MSE's en zo samenwerking mogelijk maken en vereenvoudigen.
Daarnaast Artefact klaar om elke individuele metasearcher te helpen bij vragen over het affiliate- en metasearchprogramma, en fungeert zo als schakel tussen de adverteerder en de individuele MSE’s om alle partijen de best mogelijke en meest efficiënte service te bieden.
Heeft u een vluchtzoekmachine en wilt u de mogelijkheden voor samenwerking met ons en onze reisklanten bespreken? Of bent u een adverteerder in de reissector en heeft u ondersteuning nodig bij het werken met een MSE? Neem dan gerust contact met ons op:
