Auteur
Het aantal vluchten per jaar steeg gestaag in de jaren voorafgaand aan de pandemie - in 2019 waren er iets minder dan 47 miljoen vluchten in de wereldwijde luchtvaart. In 2020 daalde het aantal wereldwijde vluchten echter drastisch tot ongeveer 22 miljoen door de impact van de pandemie. In 2022 zien we de trend echter weer omkeren en het aantal wereldwijde vluchten weer toenemen, maar het ligt nog steeds onder het niveau van voor de pandemie, rond de 32 miljoen. We zijn benieuwd naar de waarden voor 2023.
Het vroegboekseizoen en nu ook het last minute seizoen van dit jaar is ook ten einde en grote luchtvaartmaatschappijen hebben hun eerste conclusies getrokken over het reisjaar 2023. Lufthansa, bijvoorbeeld, kondigde aan dat het een recordjaar verwacht in 2023, dankzij een hogere winst per passagier als gevolg van hogere ticketkosten. Al in april publiceerde het portaal Idealo een prijsvergelijkingsanalyse waarin werd opgemerkt dat de vliegtarieven naar tal van populaire bestemmingen aan de Middellandse Zee met gemiddeld 32 procent zijn gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar - en dit ongeacht de reistijd.
Ondanks de aanzienlijke terugval in de afgelopen jaren hebben de meeste grote prijsvergelijkingswebsites en online reisbureaus (OTA's) deze moeilijke tijden overleefd en zijn ze zelfs uitgebreid of breiden ze hun portfolio uit. Hier moet bijvoorbeeld Booking.com worden genoemd, dat sinds 2022 ook het zoeken van vluchten aanbiedt.
Het is daarom de moeite waard om een kijkje te nemen op de spannende markt van websites voor het vergelijken van vliegtarieven, die zeker populairder is bij reizigers door de sterke prijsstijgingen in sommige gevallen. Welke spelers zijn er op de markt? Wat is hun belang voor de markten waarin ze als reisadverteerder actief zijn? Hoe werken dergelijke vergelijkingssites, wat moet je overwegen voor een samenwerking?
Wat zijn meta-zoekmachines in de reissector?
Iedereen die vaak vliegt kent ze: prijsvergelijkingssites en online reisbureaus om de goedkoopste vlucht te vinden. Of het nu gaat om een vakantie of een zakenreis, vliegtuigpassagiers willen de beste vlucht voor hen vinden en boeken tegen de laagste prijs. Of het nu gaat om een prijsvergelijkingssite (metasearch engine) of een OTA (online reisbureau), het verschil is meestal of alleen de vliegtarieven worden weergegeven en je wordt doorgestuurd naar de echte site van de luchtvaartmaatschappij om de boeking af te ronden, of dat je de boeking rechtstreeks bij het online reisbureau afrondt en het ticket dus niet rechtstreeks bij de uitvoerende luchtvaartmaatschappij boekt.
Aangezien de luchtvaartsector een polypool is, d.w.z. een markt die wordt gedreven door concurrentie met veel spelers, wordt het voor de individuele gebruiker al snel onduidelijk welke luchtvaartmaatschappij zelfs actief is op de gewenste route, laat staan welke maatschappij services de beste deal biedt.
Om een zo goed mogelijk overzicht te creëren, zijn er prijsvergelijkingssites (metasearch engines, kortweg MSE's). Een MSE is niet noodzakelijk een pure vluchtvergelijkingssite, maar kan ook een algemene prijsvergelijkingssite in het algemeen zijn. Het overkoepelende doel van alle vergelijkingssites, d.w.z. alle MSE's, is dus om uit het enorme aantal opties het gewenste product voor de gebruiker te filteren tegen de best mogelijke prijs-prestatieverhouding.
Prominente voorbeelden van dergelijke vergelijkingssites in het reissegment zijn Skyscanner, Kayak, Momondo, Swoodoo en Idealo.
Ze hebben onder andere allemaal hetzelfde overkoepelende doel: de best mogelijke prijs-prestatieverhouding vinden voor het gewenste product, in ons geval vliegtickets, en de gebruiker vervolgens doorsturen naar de pagina van de geselecteerde luchtvaartmaatschappij om daar uiteindelijk het ticket te boeken. Maar ze verschillen in reikwijdte en oriëntatie. Terwijl Swoodoo bijvoorbeeld erg gericht is op vluchten, is Idealo ook services een vergelijking van vliegtarieven, maar heeft een veel generiekere focus, omdat er naast vluchten en hotels ook veel aandacht is voor winkelen. Een ander bindend element is dus dat alle genoemde sites een zoekmachine voor vluchten hebben, maar met verschillende focus of prioriteiten.
Hoe heeft de markt zich ontwikkeld rond vergelijkingssites voor vliegtickets?
De afgelopen jaren heeft de markt zich steeds meer geconsolideerd, wat resulteerde in het ontstaan van grote groepen uit afzonderlijke onafhankelijke zoekmachines of in de overname van holdings. Het is niet altijd gemakkelijk om het overzicht te bewaren. Booking Holdings (voorheen Priceline Group) heeft de afgelopen jaren veel concurrenten opgekocht en heeft nu een groot aantal zoek- en boekingsplatforms, waarvan de bekendste waarschijnlijk booking.com (OTA) en Kayak (MSE) zijn. De Kayak Group omvat op zijn beurt ook bekende platforms als Momondo, Swoodoo en Cheapflights.
Verdere overnames en consolidaties vonden ook plaats op de Aziatische markt. Naast Trip.com en ctrip.com (zelf een OTA), exploiteert trip.com Group Limited, voorheen Ctrip.com International, ook een van de meest internationaal succesvolle zoekopdrachten naar vluchten door de overname van Skyscanner, die in 2016 ongeveer 1,4 miljard GBP kostte.
Te zien is dat vooral grote MSE onder één holding vallen en er dus op de achtergrond een groot oligopolie in de markt is ontstaan. Afgezien van de grote holdings in de markt, heeft Google het de afgelopen jaren met de integratie van de vluchtzoekfunctie ook veel moeilijker gemaakt voor kleinere metasearchers om überhaupt te bestaan in deze markt met alleen een pure vluchtzoekfunctie.
De volgende matrix is bedoeld om een overzicht te geven van de huidige status quo in de markt voor MSE voor vliegtickets. Enerzijds wordt weergegeven welke marktdeelnemers een zuivere zoekopdracht naar vluchten of een algemene prijsvergelijking voor verschillende sectoren aanbieden. Daarnaast wordt ook de mate van internationalisering getoond. Is de aanbieder nationaal beperkt of is hij mogelijk zelfs wereldwijd actief? Daarnaast wordt ook het verkeer data van Similarweb gebruikt om de relevantie te illustreren.
Bron: Eigen weergave. Verkeerswaarden zijn gebaseerd op Similarweb.com-waarden (per augustus 2023).
Wat is de werkwijze van dergelijke MSE's?
In principe heeft een MSE alle data nodig die relevant is voor het boeken van een vlucht. Dit omvat de beschikbare routes van de individuele luchtvaartmaatschappijen, actuele ticketprijzen in realtime en beschikbaarheid in de boekingsklassen. Deze data moet dienovereenkomstig beschikbaar worden gemaakt. Luchtvaartmaatschappijen bieden hiervoor meestal zogenaamde data API's aan.
Zodra een gebruiker in de zoekopdracht naar een bepaalde route op een bepaald tijdstip zoekt, stuurt de MSE data verzoeken naar alle API's waarmee het een verbinding heeft. Deze API's bevatten alle vluchten met de overeenkomstige informatie. Ze gebruiken de informatie van het verzoek om alle overeenkomende vluchten te zoeken en sturen deze informatie in een antwoord terug naar de MSE.
Bron: Eigen weergave
De vergelijkingssite moet vervolgens de ontvangen informatie decoderen en overzichtelijk presenteren, zodat een gebruiker een ongecompliceerd overzicht krijgt van prijzen, beschikbaarheid, vluchttijden en verbindingen voor de vluchtroute die hij of zij aanvraagt (combinatie van herkomst, d.w.z. vertrekluchthaven, en bestemming, d.w.z. bestemmingsluchthaven). Omdat bij dit proces meestal niet één API moet worden opgevraagd, maar een groot aantal, duurt het meestal een paar seconden voordat de gebruiker een volledige lijst van alle vluchten heeft.
Uitdagingen en oplossingen voor de reisindustrie
Aangezien er nu een groot aantal vergelijkingssites zijn, kan het voor een luchtvaartmaatschappij soms een uitdaging zijn om de nodige middelen bijeen te brengen om elke MSE toegang te geven tot zijn eigen API.
Artefactdat al jaren nauw samenwerkt met de Lufthansa Group en ook grote delen van het metasearch-kanaal voor hen beheert, ook kleinere MSE's in staat stelt hun aanvragen gebundeld via hun eigen tussenliggende API te doen. Het was dus niet langer nodig voor de adverteerder om elke individuele MSE toegang te geven tot zijn eigen API. In plaats daarvan wordt deze gebundeld via de tussenoplossing van Artifact, die dus fungeert als een zogenaamde proxy.
In deze context filtert Artefact ook de MSE-verzoeken uit die niet resulteren in een antwoord van de API (bijv. omdat bepaalde routes niet voorzien zijn in het vluchtplan, geen zin hebben of meerdere keren aangevraagd zijn binnen een zeer korte tijd, enz. Zelfs als de adverteerder geen API heeft, maar alleen een product data feed (CSV, XML), kan de oplossing van Artefactfungeren als API voor de MSE's en zo samenwerking mogelijk maken en vereenvoudigen.
Daarnaast is Artefact beschikbaar om elke individuele metasearcher te helpen met eventuele vragen over het affiliate- en metasearchprogramma. Zo fungeert als de schakel tussen de adverteerder en de individuele MSE's om de best mogelijke en meest efficiënte service voor alle partijen te bieden.
Heeft u een zoekmachine voor vluchten en wilt u de mogelijkheid van samenwerking met ons en onze reisklanten bespreken? Of ben je een adverteerder in het reissegment en heb je ondersteuning nodig bij het werken met een MSE? Neem dan gerust contact met ons op:
