Het huidige klimaat in de VS

De Amerikaanse private equity-markt bevindt zich in een periode van grote onzekerheid. Aanhoudende inflatie, stijgende rentetarieven, geopolitieke instabiliteit en turbulentie in de banksector hebben een volatiel macro-economisch klimaat gecreëerd. Het transactievolume op de Amerikaanse private equity-markt daalde in 2023 met 25% ten opzichte van het voorgaande jaar, omdat bedrijven te maken kregen met krappere kredietmarkten en grotere voorzichtigheid bij investeerders (Bron: PitchBook, 2023). Deze uitdagende omgeving dwingt participatiemaatschappijen om hun strategieën te heroverwegen en innovatieve manieren te vinden om waarde te creëren.

De groeiende rol van generatieve AI

Generatieve AI (GenAI) is in opkomst als een transformerende kracht in private equity en biedt bedrijven de mogelijkheid om deal sourcing, portefeuillebewaking en operationele efficiëntie te verbeteren. Early adopters van AI hebben een verbetering van de operationele efficiëntie gemeld van 30% in het eerste jaar na de implementatie (Bron: McKinsey, 2023), wat het potentieel van deze technologie om de sector opnieuw vorm te geven onderstreept. Naarmate bedrijven GenAI omarmen, wordt de behoefte aan een robuust bestuurskader echter cruciaal om risico's zoals bevooroordeelde besluitvorming, niet-naleving van regelgeving en data veiligheidslekken te beperken.

Bij Artefact bevinden we ons in een unieke positie om participatiemaatschappijen te helpen door dit complexe landschap te navigeren. Met meer dan 1.700 werknemers in 28 kantoren wereldwijd en een bewezen staat van dienst in het werken met toonaangevende wereldwijde merken en PE-gesteunde bedrijven, lopen wij voorop bij de toepassing van AI in private equity om een hogere ROI te genereren.

1.Op het niveau van het portefeuillebedrijf

We hebben een uitgebreid pakket oplossingen ontwikkeld om bedrijven in onze portfolio te helpen de kracht van AI en GenAI te benutten en zo groei en operationele efficiëntie te stimuleren. Deze oplossingen zijn ontworpen om de unieke uitdagingen van PE-gesteunde bedrijven aan te pakken en omvatten:

• AI-volwassenheidsbeoordeling: Artefact evalueert AI en digitale gereedheid in de hele organisatie en identificeert kansen en risico's. Dit omvat de invoering van een GenAI-verstoringsindex, waarin de potentiële impact van GenAI op bedrijfsmodellen en -activiteiten wordt beoordeeld. Onderzoek wijst uit dat bedrijven met een hoge AI-volwassenheid beter gepositioneerd zijn om beter te presteren dan concurrenten, waarbij AI-gestuurde personalisatiestrategieën de omzet met 10-15% verhogen (Bron: Boston Consulting Group, 2023).
• Groeiversnelling: Door AI/GenAI-strategieën op maat te definiëren en te implementeren, helpt Artefact portfoliobedrijven snel te groeien. AI-gestuurde klantsegmentatie en marketingautomatisering hebben bedrijven bijvoorbeeld in staat gesteld om een dubbelcijferige omzetgroei te realiseren in slechts zes maanden (Bron: Gartner, 2023).
• AI-transformatie: Artefact biedt end-to-end ondersteuning voor het integreren van AI en GenAI in kernbedrijfsprocessen. Van strategieontwikkeling tot uitvoering, deze transformatie zorgt ervoor dat portfoliobedrijven efficiëntie kunnen ontsluiten en kunnen profiteren van opkomende kansen.
• AI inschakeling: Trainingsprogramma's voor het senior management bouwen AI-vaardigheid en -autonomie op, zodat het leiderschap is toegerust om AI-initiatieven effectief te sturen. Bedrijven die prioriteit geven aan het mogelijk maken van AI melden een snellere invoering en een hoger rendement op investering (Bron: Deloitte, 2023).
  

2. Op fondsniveau

Artefact's oplossingen voor private equity fondsen zijn gebouwd op twee belangrijke bedrijfseigen activa waarmee bedrijven AI kunnen benutten op schaal:

• Unified Data platform: Artefact voegt toegankelijke data van alle fondsen samen in een gecentraliseerd platform, waardoor naadloze analyses en inzichten over de hele portefeuille mogelijk worden. Bedrijven die portefeuille data centraliseren melden een reductie van 15-20% in rapportagetijd, waardoor besluitvormers sneller en met meer vertrouwen kunnen handelen (Bron: Bain & Company, 2023).
• AI-rots: Modulaire AI-mogelijkheden die zijn ontworpen als fundamentele bouwstenen kunnen vrijelijk opnieuw worden samengesteld om toekomstige gebruikssituaties te ondersteunen. Afgestemd op fondsspecifieke behoeften en beperkingen, biedt AI Bedrock de flexibiliteit en schaalbaarheid die nodig zijn om veranderende uitdagingen aan te pakken met behoud van operationele efficiëntie.

Artefact's oplossingen voor private-equityfondsen zijn ontworpen om General Partners (GP's) te ondersteunen tijdens de gehele investeringscyclus (van pre-deal tot post-deal), waarbij gebruik wordt gemaakt van Generative AI en Agentic AI om de efficiëntie, besluitvorming en waardecreatie te verbeteren. 

1. Artefact en Ardian: Door AI-gestuurde oplossingen in te zetten in de activiteiten en portfoliobedrijven van Ardian, heeft Artefact geholpen bij het optimaliseren van deal sourcing, portefeuillebewaking en operationele efficiëntie. Voor de portefeuillebedrijven van Ardian hebben AI-tools de marketingstrategieën en supply chain-activiteiten gestroomlijnd, wat resulteerde in een toename van de operationele efficiëntie met 15% en een kostenbesparing van 12% binnen het eerste jaar (Bron: Ardian Intern Data, 2023).
2. Optimalisatie van private-equityfondsen: Artefact heeft samengewerkt met een middelgrote Amerikaanse participatiemaatschappij om AI-gestuurde tools voor portefeuillebewaking te implementeren. Door realtime KPI-tracking en voorspellende analyses mogelijk te maken, verkortte het bedrijf de rapportagetijd met 40% en werden vroegtijdige waarschuwingssignalen in slecht presterende activa geïdentificeerd, waardoor proactief kon worden ingegrepen.
3. Transformatie van portefeuillebedrijven: Artefact heeft samengewerkt met een retailportfoliobedrijf om AI-gestuurde klantsegmentatie en GenAI-gestuurde contentcreatie in te zetten voor marketingcampagnes. Binnen zes maanden realiseerde het bedrijf een omzetstijging van 15%, waarmee de kracht van AI werd aangetoond om de groei in concurrerende sectoren te versnellen (Bron: Gartner, 2023).Dankzij een unieke combinatie van sectorexpertise en geavanceerde AI-technologie zijn wij de vertrouwde partner voor private-equityfondsen. Wij combineren lokale marktkennis met wereldwijde expertise om oplossingen op maat te leveren voor de specifieke uitdagingen van private equity-fondsen en hun portefeuillebedrijven.

Tegen 2030 zal AI naar verwachting $15,7 biljoen bijdragen aan de wereldeconomie, waarbij early adopters het leeuwendeel van deze waarde voor hun rekening zullen nemen (Bron: PwC, 2023).
In een zich ontwikkelend private equity-landschap wordt het steeds belangrijker om AI en GenAI te omarmen om door de huidige volatiliteit te navigeren en nieuwe groeikansen te ontsluiten. Het op maat gemaakte aanbod van Artefact zorgt ervoor dat private equity-bedrijven deze technologieën effectief kunnen toepassen en groei, operationele uitmuntendheid en veerkracht kunnen stimuleren.

Neem contact op met onze Hortense Viard, contact op met onze AI-specialist voor Private Equity om te bespreken hoe Artefact de AI-routekaart van uw bedrijf kan ondersteunen.